Por Lisa Baertlein
LOS ANGELES (Reuters) – Varejistas norte-americanos e outros clientes de entrega, pela primeira vez em mais de quatro anos, estão ganhando facilmente descontos da United Parcel Service e da FedEx, de acordo com dados do setor e entrevistas com sete profissionais que assessoram os remetentes nas negociações de preços.
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Trata-se de uma inversão acentuada em relação a 2021 e ao primeiro semestre de 2022, quando a UPS e a FedEx – inundadas com o volume resultante do aumento das compras online no início da pandemia – rejeitaram pedidos de desconto e escolheram a dedo os clientes mais rentáveis. Agora, essas mesmas empresas estão lutando para abastecer os caminhões à medida que a demanda diminui.
Excluindo o Serviço Postal dos EUA (USPS) e a Amazon.com, a UPS e a FedEx dominam o setor de entregas ao domicílio nos EUA, com uma quota de quase 50% e uma receita anual combinada de 191 mil milhões de dólares. Eles promoveram aumentos anuais das taxas gerais de mais de 30% de 2019 a 2024 e muitas vezes estão quase travados em termos de preços. “Eles têm que lutar por cada pacote agora, é ótimo para os remetentes”, disse Kenneth Moyer, sócio da LJM Consultants, ex-negociador de preços da UPS que agora trabalha com clientes de entrega.
Isto porque a fraca procura criou um ambiente “muito suculento”, com oportunidades para os clientes conseguirem poupanças, disse Deyman Doolittle, cofundador da empresa de consultoria baseada em dados ShipSigma, que os ajuda a reduzir os custos de envio.
Os consultores se recusaram a identificar seus clientes.
As taxas dos serviços de entrega terrestre preferidos pelos retalhistas online caíram abaixo dos níveis de 2022 durante o segundo trimestre e prevê-se que caiam durante todo o terceiro trimestre, de acordo com o TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index. Se essa queda no trimestre inteiro se concretizar, será a primeira desde que o índice começou a recolher dados anuais em janeiro de 2019.
A FedEx, em comunicado, disse que gerencia estrategicamente as tarifas com os clientes com base em fatores, incluindo nível de volume, segmento de negócios e tipo de remessa.
A UPS, em um comunicado, disse que não está usando descontos como a única maneira de recuperar os negócios perdidos durante as polêmicas negociações sobre o contrato do Teamster neste verão. A maior empresa de entrega de encomendas do mundo acrescentou que está a utilizar negociações de preços para encorajar clientes atraentes com margens elevadas ou grandes volumes, ao mesmo tempo que desencoraja entregas de alto custo.
A nova postura das transportadoras ajudou alguns retalhistas online a reduzir custos, o que pode, por sua vez, reduzir os preços para os compradores.
A loja de departamentos Macy’s e a empresa de leasing de moda de grife Rent the Runway – ambas clientes da UPS – disseram a Wall Street que estavam obtendo economias graças a acordos de entrega negociados recentemente, incluindo uma redução de 50 pontos base no segundo trimestre na Macy’s. Ambos se recusaram a comentar esta história.
A mudança na dinâmica de energia tem sido extraordinariamente rápida, disse Moyer, que afirmou que a sua empresa obteve recentemente poupanças no valor de 6,8 milhões de dólares para um cliente da UPS. No início deste ano, esse mesmo cliente viu um pedido de desconto de US$ 500 mil rejeitado, acrescentou Moyer, sem especificar o cliente.
Embora os negócios variem muito entre os clientes, os expedidores geralmente estão obtendo economias de cerca de 8% a 12% sobre os preços de tabela, disse Mark Taylor, diretor sênior de consultoria de transporte da Korber Supply Chain. Esses descontos são semelhantes aos que as empresas viam antes da pandemia.
Embora essas poupanças estejam longe de compensar anos de aumentos de preços, um regresso aos níveis de descontos anteriores “parece uma sorte inesperada”, disse Taylor, antigo gestor de projetos da FedEx Ground.
INCOMPATÍVEL DE TRÊS DÉCADAS
Um enorme descompasso entre oferta e demanda ameaça exacerbar as pressões sobre os lucros das transportadoras.
UPS, FedEx, USPS e Amazon juntas têm capacidade para entregar mais de 110 milhões de encomendas por dia, enquanto seus clientes enviam apenas cerca de 70 milhões de encomendas diárias para entrega – o maior desequilíbrio em pelo menos três décadas, disse Satish Jindel, presidente da consultoria de entrega ShipMatrix.
As taxas de entrega terrestre no terceiro trimestre deverão cair 0,55% por pacote em relação ao período do ano anterior, de acordo com o TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight Index.
Embora tal medida possa não ser significativa para as pequenas empresas, pode resultar em poupanças significativas para os grandes clientes, disse Micheal McDonagh, presidente de serviços de encomendas da AFS Logistics.
Os descontos também estão aumentando para as taxas de entrega expressa de pacotes aéreos, que deverão cair 1,5% em relação ao segundo trimestre, mas aumentar 1,9% em relação ao ano anterior, acrescentou.
A recessão na procura atingiu a FedEx mais cedo e com mais força do que a UPS, disseram consultores de preços, levando-a a começar a fazer descontos mais cedo e de forma mais agressiva do que a UPS.
Mas a UPS também estava a reforçar os negócios antes do termo do seu contrato, em 31 de Julho, com cerca de 340 mil trabalhadores representados pela Irmandade Internacional de Caminhoneiros.
A UPS aumentou a pressão com sua luta para recuperar os 1,2 milhão de pacotes por dia que os clientes redirecionaram para FedEx, USPS e rivais regionais neste verão, antes de uma ameaça de greve dos caminhoneiros, disseram consultores de preços.
A FedEx disse que pode manter os cerca de 400 mil pacotes por dia adicionados durante as negociações da UPS sem reduzir os preços.
Mas os especialistas estão céticos, especialmente porque a UPS se oferece para cobrir taxas de rescisão antecipada para clientes que mudaram para a FedEx.
“Devido à agressividade da UPS, a FedEx também não tem vergonha de fazer o que for necessário para conquistar negócios”, Jey Yokeley, vice-presidente de vendas da empresa de consultoria em negociações TransImpact.
(Reportagem de Lisa Baertlein em Los Angeles; edição de Ben Klayman e Aurora Ellis)
Por Lisa Baertlein
LOS ANGELES (Reuters) – Varejistas norte-americanos e outros clientes de entrega, pela primeira vez em mais de quatro anos, estão ganhando facilmente descontos da United Parcel Service e da FedEx, de acordo com dados do setor e entrevistas com sete profissionais que assessoram os remetentes nas negociações de preços.
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Trata-se de uma inversão acentuada em relação a 2021 e ao primeiro semestre de 2022, quando a UPS e a FedEx – inundadas com o volume resultante do aumento das compras online no início da pandemia – rejeitaram pedidos de desconto e escolheram a dedo os clientes mais rentáveis. Agora, essas mesmas empresas estão lutando para abastecer os caminhões à medida que a demanda diminui.
Excluindo o Serviço Postal dos EUA (USPS) e a Amazon.com, a UPS e a FedEx dominam o setor de entregas ao domicílio nos EUA, com uma quota de quase 50% e uma receita anual combinada de 191 mil milhões de dólares. Eles promoveram aumentos anuais das taxas gerais de mais de 30% de 2019 a 2024 e muitas vezes estão quase travados em termos de preços. “Eles têm que lutar por cada pacote agora, é ótimo para os remetentes”, disse Kenneth Moyer, sócio da LJM Consultants, ex-negociador de preços da UPS que agora trabalha com clientes de entrega.
Isto porque a fraca procura criou um ambiente “muito suculento”, com oportunidades para os clientes conseguirem poupanças, disse Deyman Doolittle, cofundador da empresa de consultoria baseada em dados ShipSigma, que os ajuda a reduzir os custos de envio.
Os consultores se recusaram a identificar seus clientes.
As taxas dos serviços de entrega terrestre preferidos pelos retalhistas online caíram abaixo dos níveis de 2022 durante o segundo trimestre e prevê-se que caiam durante todo o terceiro trimestre, de acordo com o TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index. Se essa queda no trimestre inteiro se concretizar, será a primeira desde que o índice começou a recolher dados anuais em janeiro de 2019.
A FedEx, em comunicado, disse que gerencia estrategicamente as tarifas com os clientes com base em fatores, incluindo nível de volume, segmento de negócios e tipo de remessa.
A UPS, em um comunicado, disse que não está usando descontos como a única maneira de recuperar os negócios perdidos durante as polêmicas negociações sobre o contrato do Teamster neste verão. A maior empresa de entrega de encomendas do mundo acrescentou que está a utilizar negociações de preços para encorajar clientes atraentes com margens elevadas ou grandes volumes, ao mesmo tempo que desencoraja entregas de alto custo.
A nova postura das transportadoras ajudou alguns retalhistas online a reduzir custos, o que pode, por sua vez, reduzir os preços para os compradores.
A loja de departamentos Macy’s e a empresa de leasing de moda de grife Rent the Runway – ambas clientes da UPS – disseram a Wall Street que estavam obtendo economias graças a acordos de entrega negociados recentemente, incluindo uma redução de 50 pontos base no segundo trimestre na Macy’s. Ambos se recusaram a comentar esta história.
A mudança na dinâmica de energia tem sido extraordinariamente rápida, disse Moyer, que afirmou que a sua empresa obteve recentemente poupanças no valor de 6,8 milhões de dólares para um cliente da UPS. No início deste ano, esse mesmo cliente viu um pedido de desconto de US$ 500 mil rejeitado, acrescentou Moyer, sem especificar o cliente.
Embora os negócios variem muito entre os clientes, os expedidores geralmente estão obtendo economias de cerca de 8% a 12% sobre os preços de tabela, disse Mark Taylor, diretor sênior de consultoria de transporte da Korber Supply Chain. Esses descontos são semelhantes aos que as empresas viam antes da pandemia.
Embora essas poupanças estejam longe de compensar anos de aumentos de preços, um regresso aos níveis de descontos anteriores “parece uma sorte inesperada”, disse Taylor, antigo gestor de projetos da FedEx Ground.
INCOMPATÍVEL DE TRÊS DÉCADAS
Um enorme descompasso entre oferta e demanda ameaça exacerbar as pressões sobre os lucros das transportadoras.
UPS, FedEx, USPS e Amazon juntas têm capacidade para entregar mais de 110 milhões de encomendas por dia, enquanto seus clientes enviam apenas cerca de 70 milhões de encomendas diárias para entrega – o maior desequilíbrio em pelo menos três décadas, disse Satish Jindel, presidente da consultoria de entrega ShipMatrix.
As taxas de entrega terrestre no terceiro trimestre deverão cair 0,55% por pacote em relação ao período do ano anterior, de acordo com o TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight Index.
Embora tal medida possa não ser significativa para as pequenas empresas, pode resultar em poupanças significativas para os grandes clientes, disse Micheal McDonagh, presidente de serviços de encomendas da AFS Logistics.
Os descontos também estão aumentando para as taxas de entrega expressa de pacotes aéreos, que deverão cair 1,5% em relação ao segundo trimestre, mas aumentar 1,9% em relação ao ano anterior, acrescentou.
A recessão na procura atingiu a FedEx mais cedo e com mais força do que a UPS, disseram consultores de preços, levando-a a começar a fazer descontos mais cedo e de forma mais agressiva do que a UPS.
Mas a UPS também estava a reforçar os negócios antes do termo do seu contrato, em 31 de Julho, com cerca de 340 mil trabalhadores representados pela Irmandade Internacional de Caminhoneiros.
A UPS aumentou a pressão com sua luta para recuperar os 1,2 milhão de pacotes por dia que os clientes redirecionaram para FedEx, USPS e rivais regionais neste verão, antes de uma ameaça de greve dos caminhoneiros, disseram consultores de preços.
A FedEx disse que pode manter os cerca de 400 mil pacotes por dia adicionados durante as negociações da UPS sem reduzir os preços.
Mas os especialistas estão céticos, especialmente porque a UPS se oferece para cobrir taxas de rescisão antecipada para clientes que mudaram para a FedEx.
“Devido à agressividade da UPS, a FedEx também não tem vergonha de fazer o que for necessário para conquistar negócios”, Jey Yokeley, vice-presidente de vendas da empresa de consultoria em negociações TransImpact.
(Reportagem de Lisa Baertlein em Los Angeles; edição de Ben Klayman e Aurora Ellis)
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