24 de abril de 2024 – 5h03 PDT
(Reuters) – Os próximos relatórios trimestrais de gigantes da tecnologia dos EUA podem mostrar que a Microsoft (MSFT.O) está diminuindo a distância para a Amazon.com, líder do mercado de computação em nuvem, à medida que mais empresas migram para seus serviços, atraídas por um conjunto de recursos generativos de IA que são alimentados pela tecnologia OpenAI.
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A gigante do software com sede em Redmond, Washington, derrotou os rivais Amazon (AMZN.O) e Alphabet, controladora do Google (GOOGL.O), no mercado com serviços de IA, incluindo o Copilot, um conjunto de ferramentas genAI que funcionam em aplicativos de negócios da Microsoft, que foi lançado em novembro por US$ 30 por mês.
Os seus lucros de quinta-feira serão um indicador da adoção da IA e poderão influenciar o movimento das ações de tecnologia, à medida que a recuperação do setor abrandar este mês, em meio a preocupações de que as taxas de juros nos EUA possam permanecer altas por mais tempo.
Analistas de Wall Street esperam que a Microsoft – que ultrapassou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo no início deste ano – relate que os milhares de milhões de dólares que investiu em IA generativa estavam a atrair clientes para o seu serviço de computação em nuvem Azure.
“O Azure está se beneficiando de um efeito halo em torno da estratégia de IA da Microsoft”, disse RBC Capital Markets Rishi Jaluria, que espera que a Microsoft conquiste a participação de mercado da Amazon.
Jaluria acrescentou que os fornecedores de serviços em nuvem deverão beneficiar amplamente dos sinais de estabilização dos gastos com tecnologia, que têm sido pressionados pelas elevadas taxas de juro e pela incerteza económica.
Nos primeiros três meses de 2024, a receita da Microsoft deverá ter crescido 15% e a da Alphabet 12,6% – a segunda maior taxa em quase dois anos. A receita da Amazon pode aumentar 11,9%, o pior em três trimestres.
O Azure, parte da unidade de nuvem inteligente da Microsoft, deverá ter crescido 28,9% no período de janeiro a março, segundo estimativas da Visible Alpha.
Isso se compara ao crescimento estimado de 14,9% para Amazon Web Service e 25% para Google Cloud, o terceiro maior provedor de nuvem, de acordo com dados do LSEG. A Alphabet, controladora do Google, relata lucros na quinta-feira e a Amazon em 30 de abril.
O analista da CFRA Research, Angelo Zino, estimou que até 8 pontos percentuais do crescimento do Azure poderiam vir dos serviços de IA.
Ainda assim, espera-se que grande parte do impulso da IA seja concretizado a partir do próximo ano, com os analistas do Morgan Stanley estimando uma contribuição de receitas de 5 mil milhões de dólares do Copilot no ano fiscal de 2025 da Microsoft, que começaria em julho.
“Elementos mais amplos da história da IA generativa (como 365 Copilot) provavelmente precisarão de mais tempo para se desenvolver e trabalhar nos ciclos de compra empresarial”, disse o Morgan Stanley no início deste mês.
GOOGLE AI GANHA PARA DEMORAR MAIS
Embora as ações da Alphabet tenham subido mais de 13% neste ano e recentemente tenham atingido um recorde de otimismo em relação aos seus esforços de IA, incluindo os modelos Gemini, vários analistas disseram que a empresa não estava com pressa para monetizar a tecnologia e que pode levar mais tempo para o Google Cloud. para se beneficiar da integração de IA.
O Google oferece uma série de recursos de IA em aplicativos de produtividade do Workspace, que são alimentados por seu grande modelo de linguagem Gemini, por até US$ 30 mensais por usuário. No início deste mês, ela anunciou dois pacotes complementares de US$ 10 para notas e resumos de reuniões de IA e para recursos de segurança adicionais.
“Nossas verificações na conferência Google Cloud Next mostraram altos níveis de interesse e inovação abundante, mas nenhuma pressa em transformar pilotos de IA em aplicativos de produção”, disseram analistas da Jefferies, que veem um impulso mais significativo em 2025.
A Amazon não anunciou nenhuma mudança importante de IA, mas está incorporando a tecnologia na AWS com base em seu investimento de US$ 4 bilhões na Anthropic, concorrente da OpenAI.
“A Microsoft ganhou muito terreno no ano passado com base em sua proeminência em IA, mas a AWS ainda é um negócio muito maior e esperamos que a Amazon alcance essas capacidades nos próximos anos”, disse DA Davidson e co-analista Gil Luria. .
Reportagem de Yuvraj Malik em Bengaluru; Edição de Anil D’Silva
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