FOTO DO ARQUIVO: Uma visão geral do horizonte de Abu Dhabi é vista, 15 de dezembro de 2009. REUTERS / Ahmed Jadallah
8 de setembro de 2021
Por Yousef Saba
DUBAI (Reuters) -Abu Dhabi deve levantar US $ 3 bilhões com a venda de títulos na quarta-feira, a segunda do ano pela qual recebeu mais de US $ 9,75 bilhões em pedidos de duas tranches, mostrou um documento bancário.
O emirado definiu uma parcela de 10 anos a 65 pontos base (bps) sobre os títulos do Tesouro dos EUA (UST) e os papéis de 30 anos a 3%, estabelecendo na extremidade inferior da orientação de preço final, o documento de um dos bancos sobre o negócio mostrou.
Ele havia dado uma orientação de preço inicial de cerca de 90 bps sobre o UST para os títulos de 10 anos e cerca de 130 bps sobre o UST para os títulos de 30 anos.
O BNP Paribas, o First Abu Dhabi Bank, o JPMorgan, o Morgan Stanley e o Standard Chartered estão negociando o negócio, que deve ser fechado na quarta-feira.
Os governos do Golfo estão tentando travar o financiamento enquanto as taxas permanecem em baixas históricas, apesar de uma recuperação do petróleo que reverteu sua sorte depois que suas economias foram atingidas pela queda de preços histórica do ano passado, junto com o impacto da pandemia.
Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que Abu Dhabi provavelmente arrecadaria cerca de US $ 3 bilhões. O emirado vendeu US $ 2 bilhões em títulos de sete anos em maio, depois de arrecadar US $ 15 bilhões em emissões de títulos no ano passado.
Espera-se que Abu Dhabi registre um déficit de US $ 11,7 bilhões em 2021, embora o orçamento tenha sido elaborado com base no preço do petróleo de US $ 46 o barril. O petróleo Brent estava sendo negociado a cerca de US $ 72 na quarta-feira.
No final de junho de 2021, Abu Dhabi tinha $ 39,5 bilhões em títulos em aberto e $ 3,7 bilhões em empréstimos de bancos locais, enquanto tinha $ 2,4 bilhões em obrigações explicitamente garantidas, mostrou uma apresentação para investidores revisada pela Reuters.
Entidades pertencentes ao governo haviam tomado emprestado aproximadamente US $ 59,2 bilhões até o final de junho do ano passado, mostrou a apresentação, embora o emirado não garanta a dívida emitida por suas entidades de propriedade integral.
(Reportagem de Yousef Saba; Edição de Himani Sarkar, Edmund Blair e Jonathan Oatis)
.
FOTO DO ARQUIVO: Uma visão geral do horizonte de Abu Dhabi é vista, 15 de dezembro de 2009. REUTERS / Ahmed Jadallah
8 de setembro de 2021
Por Yousef Saba
DUBAI (Reuters) -Abu Dhabi deve levantar US $ 3 bilhões com a venda de títulos na quarta-feira, a segunda do ano pela qual recebeu mais de US $ 9,75 bilhões em pedidos de duas tranches, mostrou um documento bancário.
O emirado definiu uma parcela de 10 anos a 65 pontos base (bps) sobre os títulos do Tesouro dos EUA (UST) e os papéis de 30 anos a 3%, estabelecendo na extremidade inferior da orientação de preço final, o documento de um dos bancos sobre o negócio mostrou.
Ele havia dado uma orientação de preço inicial de cerca de 90 bps sobre o UST para os títulos de 10 anos e cerca de 130 bps sobre o UST para os títulos de 30 anos.
O BNP Paribas, o First Abu Dhabi Bank, o JPMorgan, o Morgan Stanley e o Standard Chartered estão negociando o negócio, que deve ser fechado na quarta-feira.
Os governos do Golfo estão tentando travar o financiamento enquanto as taxas permanecem em baixas históricas, apesar de uma recuperação do petróleo que reverteu sua sorte depois que suas economias foram atingidas pela queda de preços histórica do ano passado, junto com o impacto da pandemia.
Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que Abu Dhabi provavelmente arrecadaria cerca de US $ 3 bilhões. O emirado vendeu US $ 2 bilhões em títulos de sete anos em maio, depois de arrecadar US $ 15 bilhões em emissões de títulos no ano passado.
Espera-se que Abu Dhabi registre um déficit de US $ 11,7 bilhões em 2021, embora o orçamento tenha sido elaborado com base no preço do petróleo de US $ 46 o barril. O petróleo Brent estava sendo negociado a cerca de US $ 72 na quarta-feira.
No final de junho de 2021, Abu Dhabi tinha $ 39,5 bilhões em títulos em aberto e $ 3,7 bilhões em empréstimos de bancos locais, enquanto tinha $ 2,4 bilhões em obrigações explicitamente garantidas, mostrou uma apresentação para investidores revisada pela Reuters.
Entidades pertencentes ao governo haviam tomado emprestado aproximadamente US $ 59,2 bilhões até o final de junho do ano passado, mostrou a apresentação, embora o emirado não garanta a dívida emitida por suas entidades de propriedade integral.
(Reportagem de Yousef Saba; Edição de Himani Sarkar, Edmund Blair e Jonathan Oatis)
.
Discussão sobre isso post