FOTO DO ARQUIVO: Um funcionário passa por uma placa na sede da Shopify em Ottawa, Ontário, Canadá, em 22 de outubro de 2018. REUTERS / Chris Wattie
17 de setembro de 2021
Por Anna Irrera e Iain Withers
LONDRES (Reuters) – Qualquer pessoa pode ser banqueiro hoje em dia, você só precisa do código certo.
Marcas globais, da Mercedes e Amazon à IKEA e Walmart, estão eliminando o intermediário financeiro tradicional e conectando softwares de startups de tecnologia para oferecer aos clientes tudo, desde serviços bancários e crédito a seguros.
Para instituições financeiras estabelecidas, os sinais de alerta estão piscando.
O chamado financiamento embutido – um termo sofisticado para empresas que integram software para oferecer serviços financeiros – significa que a Amazon pode permitir que os clientes “comprem agora, paguem mais tarde” quando fizerem o check-out e os motoristas da Mercedes poderão fazer com que seus carros paguem pelo combustível.
Certamente, os bancos ainda estão por trás da maioria das transações, mas investidores e analistas dizem que o risco para os credores tradicionais é que eles serão empurrados para longe da ponta de lança da cadeia financeira.
E isso significa que eles estarão mais longe das montanhas de dados que outras pessoas estão acumulando sobre as preferências e comportamentos de seus clientes – dados que podem ser cruciais para lhes dar uma vantagem sobre os bancos em serviços financeiros.
“Os serviços financeiros incorporados levam o conceito de venda cruzada a novos patamares. Baseia-se em um relacionamento de dados contínuo e profundo baseado em software com o consumidor e a empresa ”, disse Matt Harris, sócio da investidora Bain Capital Ventures.
“É por isso que essa revolução é tão importante”, disse ele. “Isso significa que todo o bom risco irá para essas empresas incorporadas que sabem muito sobre seus clientes e o que sobrar irá para os bancos e seguradoras”.
ONDE VOCÊ QUER JOGAR?
Por enquanto, muitas áreas de finanças integradas mal estão reduzindo o domínio dos bancos e, embora alguns iniciantes tenham licenças para oferecer serviços regulamentados, como empréstimos, eles não têm a escala e os fundos de fundos profundos dos maiores bancos.
Mas se as empresas de tecnologia financeira, ou fintechs, puderem igualar seu sucesso em obter uma parcela dos pagamentos digitais dos bancos – e aumentar suas avaliações no processo – os credores podem ter que responder, dizem os analistas.
Stripe, por exemplo, a plataforma de pagamentos por trás de muitos sites com clientes como Amazon e Alphabet’s Google, foi avaliada em US $ 95 bilhões em março.
A Accenture estimou em 2019 que os novos participantes do mercado de pagamentos acumularam 8% das receitas globalmente – e essa participação aumentou no ano passado, à medida que a pandemia impulsionou os pagamentos digitais e atingiu os pagamentos tradicionais, disse Alan McIntyre, diretor sênior do setor bancário da Accenture. .
Agora o foco está se voltando para o empréstimo, bem como para os credores digitais completos com uma variedade de produtos que as empresas podem escolher e incorporar em seus processos.
“A grande maioria das empresas centradas no consumidor será capaz de lançar produtos financeiros que lhes permitirão melhorar significativamente a experiência do cliente”, disse Luca Bocchio, sócio da empresa de capital de risco Accel.
“É por isso que estamos entusiasmados com este espaço.”
Até agora, neste ano, os investidores injetaram US $ 4,25 bilhões em startups de financiamento integrado, quase três vezes o montante em 2020, mostram dados fornecidos à Reuters pela PitchBook.
Na liderança está a empresa sueca Klarna, que arrecadou US $ 1,9 bilhão.
A DriveWealth, que vende tecnologia que permite às empresas oferecer negociação de ações fracionadas, atraiu US $ 459 milhões, enquanto os investidores colocaram US $ 229 milhões no Solarisbank, um banco digital alemão licenciado que oferece uma variedade de softwares de serviços bancários.
As ações da Affirm, por sua vez, dispararam no mês passado, quando ela se associou à Amazon para oferecer produtos BNPL, enquanto a rival americana Fintech Square disse no mês passado que estava comprando a empresa australiana BNPL Afterpay por US $ 29 bilhões.
O Square agora vale US $ 113 bilhões, mais do que o banco mais valioso da Europa, o HSBC, com US $ 105 bilhões.
“Grandes bancos e seguradoras perderão se não agirem rapidamente e descobrirem onde jogar neste mercado”, disse Simon Torrance, fundador da Embedded Finance & Super App Strategies.
Gráfico: Investimento de capital de risco em saltos financeiros incorporados – https://graphics.reuters.com/FINTECH-EMBEDDEDFINANCE/jnvweemkgvw/chart.png
VOCÊ PRECISA DE UM EMPRÉSTIMO!
Vários outros varejistas anunciaram planos este ano de expansão em serviços financeiros.
O Walmart lançou uma startup de fintech com a firma de investimento Ribbit Capital em janeiro para desenvolver produtos financeiros para seus funcionários e clientes, enquanto a IKEA assumiu uma participação minoritária na firma BNPL Jifiti no mês passado.
Montadoras como a Audi da Volkswagen e a Jaguar Land Rover da Tata experimentaram incorporar tecnologia de pagamento em seus veículos para facilitar o pagamento, além da Mercedes da Daimler.
“Os clientes esperam que os serviços, incluindo serviços financeiros, sejam integrados diretamente no ponto de consumo e sejam convenientes, digitais e imediatamente acessíveis”, disse Roland Folz, presidente-executivo do Solarisbank, que fornece serviços bancários a mais de 50 empresas, incluindo a Samsung .
Não são apenas os consumidores finais que estão sendo visados por startups de financiamento integrado. As próprias empresas estão sendo exploradas enquanto seus dados digitais são processados por fintechs como a Shopify do Canadá.
Ela fornece software para comerciantes e sua divisão Shopify Capital também oferece adiantamentos em dinheiro, com base em uma análise de mais de 70 milhões de pontos de dados em sua plataforma.
“Nenhum comerciante vem até nós e diz, eu gostaria de um empréstimo. Dirigimo-nos aos comerciantes e dizemos: achamos que é hora de financiar você ”, disse Kaz Nejatian, vice-presidente de produtos e serviços comerciais da Shopify.
“Não pedimos planos de negócios, não pedimos declarações de impostos, não pedimos declarações de rendimentos e não pedimos garantias pessoais. Não porque sejamos benevolentes, mas porque pensamos que esses são maus sinais para as chances de sucesso na internet ”, disse ele.
Um porta-voz do Shopify disse que o financiamento vai de US $ 200 a US $ 2 milhões. Forneceu US $ 2,3 bilhões em adiantamentos de capital acumulados e está avaliada em US $ 184 bilhões, bem acima do Royal Bank of Canada, o maior credor tradicional do país.
FUTURO CONECTADO?
O negócio de empréstimos do Shopify, no entanto, ainda é ofuscado pelos grandes bancos. O JPMorgan Chase & Co, por exemplo, tinha uma carteira de empréstimos ao consumidor e à comunidade no valor de US $ 435 bilhões no final de junho.
Grandes avanços financeiros por empresas de outros setores também podem ser limitados pelos reguladores.
Funcionários do Banco de Compensações Internacionais, um consórcio de bancos centrais e reguladores financeiros, alertaram os vigilantes no mês passado para enfrentar a crescente influência das empresas de tecnologia nas finanças.
Harris, da Bain, disse que os reguladores financeiros estão adotando a abordagem de que, por não saberem como regulamentar as empresas de tecnologia, estão insistindo que há um banco por trás de cada transação – mas isso não significa que os bancos impediriam a invasão de fintechs.
“Eles estão certos de que os bancos sempre terão uma função, mas não é uma função muito remuneradora e envolve muito pouca propriedade do cliente”, disse ele.
O analista da Forrester, Jacob Morgan, disse que os bancos precisam decidir onde querem estar na cadeia financeira.
“Eles podem se dar ao luxo de lutar pela primazia do cliente ou eles realmente veem uma rota mais lucrativa para o mercado para se tornar os trilhos que outras pessoas usam?” ele disse. “Alguns bancos escolherão fazer as duas coisas.”
E alguns já estão contra-atacando.
O Citigroup se associou ao Google em contas bancárias, o Goldman Sachs está fornecendo cartões de crédito para a Apple e o JPMorgan está comprando 75% dos negócios de pagamentos da Volkswagen e planeja expandir para outros setores. 06:00:00
“A conectividade entre sistemas diferentes é o futuro”, disse Shahrokh Moinian, chefe de pagamentos no atacado, EMEA, do JPMorgan. “Queremos ser o líder.”
(Reportagem de Anna Irrera e Iain Withers; Edição de Rachel Armstrong e David Clarke)
.
FOTO DO ARQUIVO: Um funcionário passa por uma placa na sede da Shopify em Ottawa, Ontário, Canadá, em 22 de outubro de 2018. REUTERS / Chris Wattie
17 de setembro de 2021
Por Anna Irrera e Iain Withers
LONDRES (Reuters) – Qualquer pessoa pode ser banqueiro hoje em dia, você só precisa do código certo.
Marcas globais, da Mercedes e Amazon à IKEA e Walmart, estão eliminando o intermediário financeiro tradicional e conectando softwares de startups de tecnologia para oferecer aos clientes tudo, desde serviços bancários e crédito a seguros.
Para instituições financeiras estabelecidas, os sinais de alerta estão piscando.
O chamado financiamento embutido – um termo sofisticado para empresas que integram software para oferecer serviços financeiros – significa que a Amazon pode permitir que os clientes “comprem agora, paguem mais tarde” quando fizerem o check-out e os motoristas da Mercedes poderão fazer com que seus carros paguem pelo combustível.
Certamente, os bancos ainda estão por trás da maioria das transações, mas investidores e analistas dizem que o risco para os credores tradicionais é que eles serão empurrados para longe da ponta de lança da cadeia financeira.
E isso significa que eles estarão mais longe das montanhas de dados que outras pessoas estão acumulando sobre as preferências e comportamentos de seus clientes – dados que podem ser cruciais para lhes dar uma vantagem sobre os bancos em serviços financeiros.
“Os serviços financeiros incorporados levam o conceito de venda cruzada a novos patamares. Baseia-se em um relacionamento de dados contínuo e profundo baseado em software com o consumidor e a empresa ”, disse Matt Harris, sócio da investidora Bain Capital Ventures.
“É por isso que essa revolução é tão importante”, disse ele. “Isso significa que todo o bom risco irá para essas empresas incorporadas que sabem muito sobre seus clientes e o que sobrar irá para os bancos e seguradoras”.
ONDE VOCÊ QUER JOGAR?
Por enquanto, muitas áreas de finanças integradas mal estão reduzindo o domínio dos bancos e, embora alguns iniciantes tenham licenças para oferecer serviços regulamentados, como empréstimos, eles não têm a escala e os fundos de fundos profundos dos maiores bancos.
Mas se as empresas de tecnologia financeira, ou fintechs, puderem igualar seu sucesso em obter uma parcela dos pagamentos digitais dos bancos – e aumentar suas avaliações no processo – os credores podem ter que responder, dizem os analistas.
Stripe, por exemplo, a plataforma de pagamentos por trás de muitos sites com clientes como Amazon e Alphabet’s Google, foi avaliada em US $ 95 bilhões em março.
A Accenture estimou em 2019 que os novos participantes do mercado de pagamentos acumularam 8% das receitas globalmente – e essa participação aumentou no ano passado, à medida que a pandemia impulsionou os pagamentos digitais e atingiu os pagamentos tradicionais, disse Alan McIntyre, diretor sênior do setor bancário da Accenture. .
Agora o foco está se voltando para o empréstimo, bem como para os credores digitais completos com uma variedade de produtos que as empresas podem escolher e incorporar em seus processos.
“A grande maioria das empresas centradas no consumidor será capaz de lançar produtos financeiros que lhes permitirão melhorar significativamente a experiência do cliente”, disse Luca Bocchio, sócio da empresa de capital de risco Accel.
“É por isso que estamos entusiasmados com este espaço.”
Até agora, neste ano, os investidores injetaram US $ 4,25 bilhões em startups de financiamento integrado, quase três vezes o montante em 2020, mostram dados fornecidos à Reuters pela PitchBook.
Na liderança está a empresa sueca Klarna, que arrecadou US $ 1,9 bilhão.
A DriveWealth, que vende tecnologia que permite às empresas oferecer negociação de ações fracionadas, atraiu US $ 459 milhões, enquanto os investidores colocaram US $ 229 milhões no Solarisbank, um banco digital alemão licenciado que oferece uma variedade de softwares de serviços bancários.
As ações da Affirm, por sua vez, dispararam no mês passado, quando ela se associou à Amazon para oferecer produtos BNPL, enquanto a rival americana Fintech Square disse no mês passado que estava comprando a empresa australiana BNPL Afterpay por US $ 29 bilhões.
O Square agora vale US $ 113 bilhões, mais do que o banco mais valioso da Europa, o HSBC, com US $ 105 bilhões.
“Grandes bancos e seguradoras perderão se não agirem rapidamente e descobrirem onde jogar neste mercado”, disse Simon Torrance, fundador da Embedded Finance & Super App Strategies.
Gráfico: Investimento de capital de risco em saltos financeiros incorporados – https://graphics.reuters.com/FINTECH-EMBEDDEDFINANCE/jnvweemkgvw/chart.png
VOCÊ PRECISA DE UM EMPRÉSTIMO!
Vários outros varejistas anunciaram planos este ano de expansão em serviços financeiros.
O Walmart lançou uma startup de fintech com a firma de investimento Ribbit Capital em janeiro para desenvolver produtos financeiros para seus funcionários e clientes, enquanto a IKEA assumiu uma participação minoritária na firma BNPL Jifiti no mês passado.
Montadoras como a Audi da Volkswagen e a Jaguar Land Rover da Tata experimentaram incorporar tecnologia de pagamento em seus veículos para facilitar o pagamento, além da Mercedes da Daimler.
“Os clientes esperam que os serviços, incluindo serviços financeiros, sejam integrados diretamente no ponto de consumo e sejam convenientes, digitais e imediatamente acessíveis”, disse Roland Folz, presidente-executivo do Solarisbank, que fornece serviços bancários a mais de 50 empresas, incluindo a Samsung .
Não são apenas os consumidores finais que estão sendo visados por startups de financiamento integrado. As próprias empresas estão sendo exploradas enquanto seus dados digitais são processados por fintechs como a Shopify do Canadá.
Ela fornece software para comerciantes e sua divisão Shopify Capital também oferece adiantamentos em dinheiro, com base em uma análise de mais de 70 milhões de pontos de dados em sua plataforma.
“Nenhum comerciante vem até nós e diz, eu gostaria de um empréstimo. Dirigimo-nos aos comerciantes e dizemos: achamos que é hora de financiar você ”, disse Kaz Nejatian, vice-presidente de produtos e serviços comerciais da Shopify.
“Não pedimos planos de negócios, não pedimos declarações de impostos, não pedimos declarações de rendimentos e não pedimos garantias pessoais. Não porque sejamos benevolentes, mas porque pensamos que esses são maus sinais para as chances de sucesso na internet ”, disse ele.
Um porta-voz do Shopify disse que o financiamento vai de US $ 200 a US $ 2 milhões. Forneceu US $ 2,3 bilhões em adiantamentos de capital acumulados e está avaliada em US $ 184 bilhões, bem acima do Royal Bank of Canada, o maior credor tradicional do país.
FUTURO CONECTADO?
O negócio de empréstimos do Shopify, no entanto, ainda é ofuscado pelos grandes bancos. O JPMorgan Chase & Co, por exemplo, tinha uma carteira de empréstimos ao consumidor e à comunidade no valor de US $ 435 bilhões no final de junho.
Grandes avanços financeiros por empresas de outros setores também podem ser limitados pelos reguladores.
Funcionários do Banco de Compensações Internacionais, um consórcio de bancos centrais e reguladores financeiros, alertaram os vigilantes no mês passado para enfrentar a crescente influência das empresas de tecnologia nas finanças.
Harris, da Bain, disse que os reguladores financeiros estão adotando a abordagem de que, por não saberem como regulamentar as empresas de tecnologia, estão insistindo que há um banco por trás de cada transação – mas isso não significa que os bancos impediriam a invasão de fintechs.
“Eles estão certos de que os bancos sempre terão uma função, mas não é uma função muito remuneradora e envolve muito pouca propriedade do cliente”, disse ele.
O analista da Forrester, Jacob Morgan, disse que os bancos precisam decidir onde querem estar na cadeia financeira.
“Eles podem se dar ao luxo de lutar pela primazia do cliente ou eles realmente veem uma rota mais lucrativa para o mercado para se tornar os trilhos que outras pessoas usam?” ele disse. “Alguns bancos escolherão fazer as duas coisas.”
E alguns já estão contra-atacando.
O Citigroup se associou ao Google em contas bancárias, o Goldman Sachs está fornecendo cartões de crédito para a Apple e o JPMorgan está comprando 75% dos negócios de pagamentos da Volkswagen e planeja expandir para outros setores. 06:00:00
“A conectividade entre sistemas diferentes é o futuro”, disse Shahrokh Moinian, chefe de pagamentos no atacado, EMEA, do JPMorgan. “Queremos ser o líder.”
(Reportagem de Anna Irrera e Iain Withers; Edição de Rachel Armstrong e David Clarke)
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