FOTO DO ARQUIVO: Os comerciantes trabalham durante o IPO da empresa chinesa Didi Global Inc no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 30 de junho de 2021. REUTERS / Brendan McDermid
30 de setembro de 2021
Por Echo Wang e Abhinav Ramnarayan
(Reuters) – As ofertas públicas iniciais (IPO) desaceleraram globalmente no terceiro trimestre de 2021 em relação ao ritmo frenético anterior, mas o número de ofertas nos primeiros nove meses do ano ainda foi o maior desde a bolha das pontocom de 2000, de acordo com Dados Refinitiv.
Os IPOs no terceiro trimestre levantaram um total de cerca de US $ 94,6 bilhões, queda de 26,3% em relação ao segundo trimestre, já que a atividade esfriou devido à desaceleração do verão e ao escrutínio dos EUA nas listagens chinesas após a repressão de Pequim à DiDi Global Inc poucos dias após seu IPO em Nova York.
Mais de 2.000 IPOs levantaram um total combinado de $ 421 bilhões globalmente no acumulado do ano, um recorde, à medida que as empresas privadas se apressaram em obter as crescentes avaliações de seus pares listados publicamente. Isso foi mais do que o dobro das receitas arrecadadas durante o mesmo período do ano passado.
Esse número inclui IPOs de 486 empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) que abriram o capital nos primeiros nove meses do ano, arrecadando um total de US $ 127,7 bilhões.
“Após níveis recordes de atividade de IPO do SPAC no primeiro trimestre, o mercado fez uma pausa necessária. No entanto, estamos vendo os primeiros sinais de que o mercado começa a se normalizar e se abrir para os emissores certos ”, disse David Ludwig, chefe global de mercados de capital de ações do Goldman Sachs Group Inc.
Entre os IPOs de alto nível do terceiro trimestre estavam a cotação de US $ 2,1 bilhões do aplicativo de negociação Robinhood Markets Inc em Nova York e a empresa de software sul-coreana Krafton Inc, que levantou mais de US $ 3,7 bilhões na bolsa de valores coreana.
O maior IPO este ano até agora é a oferta de US $ 5,4 bilhões da empresa chinesa de vídeo online Kuaishou Technology Co Ltd, apoiada pela Tencent.
Em julho, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, pediu uma “pausa” nas ofertas públicas iniciais de ações de empresas chinesas nos EUA e buscou mais transparência sobre suas estruturas offshore e o risco regulatório que enfrentam na China. Como resultado, as listagens chinesas nos Estados Unidos pararam. Nos primeiros sete meses de 2020, as listagens chinesas atingiram um recorde de US $ 12,8 bilhões.[L1N2PU1GE]
As listagens de tecnologia permaneceram as queridinhas dos investidores, mesmo com as avaliações sendo examinadas mais de perto. Mas uma mistura maior de setores estava entre as debutantes do mercado de ações. Na Europa, a gravadora Universal de Taylor Swift fez uma estreia muito aguardada na bolsa de Amsterdã, a empresa mais valiosa para listar no continente este ano.
A Volvo Cars também deve lançar um IPO, enquanto a Daimler deve listar sua unidade de caminhões para diversificar a oferta para investidores do mercado de ações.
Ludwig disse que a atividade de IPO no quarto trimestre pode aumentar. “O acúmulo (de IPOs) do outro lado da rua é muito robusto, entre regiões e setores”, disse ele.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York, Abhinav Ramnarayan em Londres; Edição de David Gregorio)
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FOTO DO ARQUIVO: Os comerciantes trabalham durante o IPO da empresa chinesa Didi Global Inc no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 30 de junho de 2021. REUTERS / Brendan McDermid
30 de setembro de 2021
Por Echo Wang e Abhinav Ramnarayan
(Reuters) – As ofertas públicas iniciais (IPO) desaceleraram globalmente no terceiro trimestre de 2021 em relação ao ritmo frenético anterior, mas o número de ofertas nos primeiros nove meses do ano ainda foi o maior desde a bolha das pontocom de 2000, de acordo com Dados Refinitiv.
Os IPOs no terceiro trimestre levantaram um total de cerca de US $ 94,6 bilhões, queda de 26,3% em relação ao segundo trimestre, já que a atividade esfriou devido à desaceleração do verão e ao escrutínio dos EUA nas listagens chinesas após a repressão de Pequim à DiDi Global Inc poucos dias após seu IPO em Nova York.
Mais de 2.000 IPOs levantaram um total combinado de $ 421 bilhões globalmente no acumulado do ano, um recorde, à medida que as empresas privadas se apressaram em obter as crescentes avaliações de seus pares listados publicamente. Isso foi mais do que o dobro das receitas arrecadadas durante o mesmo período do ano passado.
Esse número inclui IPOs de 486 empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) que abriram o capital nos primeiros nove meses do ano, arrecadando um total de US $ 127,7 bilhões.
“Após níveis recordes de atividade de IPO do SPAC no primeiro trimestre, o mercado fez uma pausa necessária. No entanto, estamos vendo os primeiros sinais de que o mercado começa a se normalizar e se abrir para os emissores certos ”, disse David Ludwig, chefe global de mercados de capital de ações do Goldman Sachs Group Inc.
Entre os IPOs de alto nível do terceiro trimestre estavam a cotação de US $ 2,1 bilhões do aplicativo de negociação Robinhood Markets Inc em Nova York e a empresa de software sul-coreana Krafton Inc, que levantou mais de US $ 3,7 bilhões na bolsa de valores coreana.
O maior IPO este ano até agora é a oferta de US $ 5,4 bilhões da empresa chinesa de vídeo online Kuaishou Technology Co Ltd, apoiada pela Tencent.
Em julho, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, pediu uma “pausa” nas ofertas públicas iniciais de ações de empresas chinesas nos EUA e buscou mais transparência sobre suas estruturas offshore e o risco regulatório que enfrentam na China. Como resultado, as listagens chinesas nos Estados Unidos pararam. Nos primeiros sete meses de 2020, as listagens chinesas atingiram um recorde de US $ 12,8 bilhões.[L1N2PU1GE]
As listagens de tecnologia permaneceram as queridinhas dos investidores, mesmo com as avaliações sendo examinadas mais de perto. Mas uma mistura maior de setores estava entre as debutantes do mercado de ações. Na Europa, a gravadora Universal de Taylor Swift fez uma estreia muito aguardada na bolsa de Amsterdã, a empresa mais valiosa para listar no continente este ano.
A Volvo Cars também deve lançar um IPO, enquanto a Daimler deve listar sua unidade de caminhões para diversificar a oferta para investidores do mercado de ações.
Ludwig disse que a atividade de IPO no quarto trimestre pode aumentar. “O acúmulo (de IPOs) do outro lado da rua é muito robusto, entre regiões e setores”, disse ele.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York, Abhinav Ramnarayan em Londres; Edição de David Gregorio)
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