FOTO DO ARQUIVO: A cauda do avião AirAsia X vista na Garuda Maintenance Facility AeroAsia em Tangerang, Indonésia, 20 de setembro de 2017. REUTERS / Beawiharta
18 de outubro de 2021
Por Liz Lee e Jamie Freed
KUALA LUMPUR (Reuters) – A AirAsia X Bhd (AAX) está propondo pagar apenas 0,5% da dívida de cada um de seus credores e rescindir todos os contratos existentes para que possa reestruturar 33,65 bilhões de ringgit (US $ 8,1 bilhões) de passivos, um documento visto por shows da Reuters.
A companhia aérea de baixo custo de longa distância da Malásia, uma companhia aérea irmã do AirAsia Group Bhd, disse na segunda-feira à bolsa de valores que marcou a data de 12 de novembro para reuniões de credores para votação da proposta de reestruturação.
“Para evitar uma liquidação e permitir que a companhia aérea voe novamente, a única opção é a AAX empreender a reestruturação da dívida proposta”, disse a companhia aérea em uma declaração explicativa de 127 páginas para a reunião vista pela Reuters que está sendo enviada aos credores .
Metade da responsabilidade total é o custo de rescindir pedidos de aviões de seu maior credor, a Airbus SE, para 78 veículos largos A330neo e 30 carrocerias estreitos A321neo, disse o documento.
A AAX também propôs que se obtivesse mais de 300 milhões de ringgit ($ 72 milhões) em ganhos anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, aluguel de leasing e custos de reestruturação durante seus exercícios financeiros de 2023-2026, todos os credores, exceto a Airbus, teriam direito a 20% desses ganhos.
É uma das muitas operadoras na região da Ásia-Pacífico a entrar em um processo de reestruturação de dívida supervisionado por tribunais para sobreviver à pandemia. Outros incluem Malaysia Airlines, Virgin Australia, Thai Airways e Philippine Airlines.
Os 0,5% da dívida devida a cada credor serão pagos com o fluxo de caixa operacional um ano após a reestruturação da dívida entrar em vigor, informou a companhia aérea no documento.
A AAX também disse que está em negociações com os locadores de 29 aviões e alguns outros credores em termos comerciais para relações comerciais continuadas ou futuras.
Está dando aos arrendadores a opção de continuar a arrendar aviões para a AAX em novos termos ou aceitar o encerramento do arrendamento e ter os aviões em questão devolvidos. Dois arrendadores já indicaram que querem rescindir os arrendamentos, disse a AAX no documento.
A companhia aérea acrescentou que seu esquema visa chegar a uma estrutura de negócios e dívida que seja sustentável e fortalecer a posição financeira do grupo.
Para obter a aprovação de sua proposta, a AAX precisa do acordo dos credores que detêm pelo menos 75% do valor total da dívida em cada classe de credores.
A companhia aérea planeja levantar 500 milhões de ringgit https://www.reuters.com/article/airasia-x-fundraising-idUSL1N2IU0SV após sua reestruturação de dívida por meio de uma emissão de direitos e subscrição de ações.
($ 1 = 4,1560 ringgit)
(Reportagem de Liz Lee em Kuala Lumpur e Jamie Freed em Sydney; Edição de Edwina Gibbs)
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FOTO DO ARQUIVO: A cauda do avião AirAsia X vista na Garuda Maintenance Facility AeroAsia em Tangerang, Indonésia, 20 de setembro de 2017. REUTERS / Beawiharta
18 de outubro de 2021
Por Liz Lee e Jamie Freed
KUALA LUMPUR (Reuters) – A AirAsia X Bhd (AAX) está propondo pagar apenas 0,5% da dívida de cada um de seus credores e rescindir todos os contratos existentes para que possa reestruturar 33,65 bilhões de ringgit (US $ 8,1 bilhões) de passivos, um documento visto por shows da Reuters.
A companhia aérea de baixo custo de longa distância da Malásia, uma companhia aérea irmã do AirAsia Group Bhd, disse na segunda-feira à bolsa de valores que marcou a data de 12 de novembro para reuniões de credores para votação da proposta de reestruturação.
“Para evitar uma liquidação e permitir que a companhia aérea voe novamente, a única opção é a AAX empreender a reestruturação da dívida proposta”, disse a companhia aérea em uma declaração explicativa de 127 páginas para a reunião vista pela Reuters que está sendo enviada aos credores .
Metade da responsabilidade total é o custo de rescindir pedidos de aviões de seu maior credor, a Airbus SE, para 78 veículos largos A330neo e 30 carrocerias estreitos A321neo, disse o documento.
A AAX também propôs que se obtivesse mais de 300 milhões de ringgit ($ 72 milhões) em ganhos anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, aluguel de leasing e custos de reestruturação durante seus exercícios financeiros de 2023-2026, todos os credores, exceto a Airbus, teriam direito a 20% desses ganhos.
É uma das muitas operadoras na região da Ásia-Pacífico a entrar em um processo de reestruturação de dívida supervisionado por tribunais para sobreviver à pandemia. Outros incluem Malaysia Airlines, Virgin Australia, Thai Airways e Philippine Airlines.
Os 0,5% da dívida devida a cada credor serão pagos com o fluxo de caixa operacional um ano após a reestruturação da dívida entrar em vigor, informou a companhia aérea no documento.
A AAX também disse que está em negociações com os locadores de 29 aviões e alguns outros credores em termos comerciais para relações comerciais continuadas ou futuras.
Está dando aos arrendadores a opção de continuar a arrendar aviões para a AAX em novos termos ou aceitar o encerramento do arrendamento e ter os aviões em questão devolvidos. Dois arrendadores já indicaram que querem rescindir os arrendamentos, disse a AAX no documento.
A companhia aérea acrescentou que seu esquema visa chegar a uma estrutura de negócios e dívida que seja sustentável e fortalecer a posição financeira do grupo.
Para obter a aprovação de sua proposta, a AAX precisa do acordo dos credores que detêm pelo menos 75% do valor total da dívida em cada classe de credores.
A companhia aérea planeja levantar 500 milhões de ringgit https://www.reuters.com/article/airasia-x-fundraising-idUSL1N2IU0SV após sua reestruturação de dívida por meio de uma emissão de direitos e subscrição de ações.
($ 1 = 4,1560 ringgit)
(Reportagem de Liz Lee em Kuala Lumpur e Jamie Freed em Sydney; Edição de Edwina Gibbs)
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