FOTO DO ARQUIVO: Uma mulher passa pelo prédio da Bolsa de Valores de Oslo em Oslo, Noruega, em 12 de fevereiro de 2019. REUTERS / Gwladys Fouché
20 de outubro de 2021
Por Gwladys Fouché e Supantha Mukherjee
OSLO (Reuters) – A empresa norueguesa de robótica AutoStore disse na quarta-feira que fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em 31 coroas norueguesas por ação, o máximo de sua meta, avaliando a empresa em 103,5 bilhões de coroas (US $ 12,4 bilhões).
A AutoStore, apoiada pelo SoftBank, será a nova listagem mais valiosa da Noruega em duas décadas, quando for a público na Bolsa de Valores de Oslo da Euronext na quarta-feira.
A empresa levantou 2,7 bilhões de coroas em dinheiro com a emissão de novas ações, enquanto os proprietários existentes, como Thomas H. Lee Partners, EQT e outros venderam ações no valor de 15,3 bilhões de coroas.
“O dinheiro que recebermos com o IPO será usado principalmente para desalavancar a dívida a um nível mais normal para uma empresa de capital aberto”, disse o CEO Karl Johan Lier à Reuters.
Ele planeja reduzir o índice de alavancagem para cerca de 2,5, do índice atual entre 5 e 6.
Após o IPO, o free float das ações da AutoStore totalizará cerca de 17,4% do patrimônio líquido total.
Fundado em 1996, o AutoStore possui 20.000 robôs implantados em mais de 35 países para automatizar depósitos. A empresa, cujos clientes incluem ASDA, Gucci e Lufthansa, usa robôs para armazenar e recuperar produtos, permitindo que os clientes armazenem quatro vezes o estoque no mesmo espaço.
Em abril, o SoftBank do Japão comprou https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC uma participação de 40% na empresa norueguesa por US $ 2,8 bilhões, avaliando a AutoStore em cerca de US $ 7 bilhões na época. A SoftBank não vendeu ações no IPO.
“A SoftBank é um parceiro muito bom, pronto para nos ajudar a atrair mais atenção na região APAC … eles têm uma grande rede de empresas que podem ser clientes do AutoStore, então vemos um grande potencial no relacionamento”, disse Lier.
AutoStore é a nova listagem mais valiosa da Noruega desde a estreia da Statoil em 2001, agora conhecida como Equinor, que foi avaliada em 151 bilhões de coroas na época de seu IPO.
Quatro investidores fundamentais, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management e WCM Investment Management, comprometeram-se cada um a investir $ 200 milhões antes do IPO.
A AutoStore reportou receita líquida de $ 182,1 milhões no ano passado e espera receita de cerca de $ 300 milhões em 2021, aumentando para mais de $ 500 milhões em 2022 com uma carteira de projetos no valor de $ 3,4 bilhões em 2.000 projetos.
Banqueiros da Carnegie, JP Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho, SpareBank 1 Markets e Moelis estiveram envolvidos no negócio.
($ 1 = 8,3474 coroas norueguesas)
(Reportagem de Terje Solsvik e Gwladys Fouche; edição de Richard Pullin e Stephen Coates)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma mulher passa pelo prédio da Bolsa de Valores de Oslo em Oslo, Noruega, em 12 de fevereiro de 2019. REUTERS / Gwladys Fouché
20 de outubro de 2021
Por Gwladys Fouché e Supantha Mukherjee
OSLO (Reuters) – A empresa norueguesa de robótica AutoStore disse na quarta-feira que fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em 31 coroas norueguesas por ação, o máximo de sua meta, avaliando a empresa em 103,5 bilhões de coroas (US $ 12,4 bilhões).
A AutoStore, apoiada pelo SoftBank, será a nova listagem mais valiosa da Noruega em duas décadas, quando for a público na Bolsa de Valores de Oslo da Euronext na quarta-feira.
A empresa levantou 2,7 bilhões de coroas em dinheiro com a emissão de novas ações, enquanto os proprietários existentes, como Thomas H. Lee Partners, EQT e outros venderam ações no valor de 15,3 bilhões de coroas.
“O dinheiro que recebermos com o IPO será usado principalmente para desalavancar a dívida a um nível mais normal para uma empresa de capital aberto”, disse o CEO Karl Johan Lier à Reuters.
Ele planeja reduzir o índice de alavancagem para cerca de 2,5, do índice atual entre 5 e 6.
Após o IPO, o free float das ações da AutoStore totalizará cerca de 17,4% do patrimônio líquido total.
Fundado em 1996, o AutoStore possui 20.000 robôs implantados em mais de 35 países para automatizar depósitos. A empresa, cujos clientes incluem ASDA, Gucci e Lufthansa, usa robôs para armazenar e recuperar produtos, permitindo que os clientes armazenem quatro vezes o estoque no mesmo espaço.
Em abril, o SoftBank do Japão comprou https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC uma participação de 40% na empresa norueguesa por US $ 2,8 bilhões, avaliando a AutoStore em cerca de US $ 7 bilhões na época. A SoftBank não vendeu ações no IPO.
“A SoftBank é um parceiro muito bom, pronto para nos ajudar a atrair mais atenção na região APAC … eles têm uma grande rede de empresas que podem ser clientes do AutoStore, então vemos um grande potencial no relacionamento”, disse Lier.
AutoStore é a nova listagem mais valiosa da Noruega desde a estreia da Statoil em 2001, agora conhecida como Equinor, que foi avaliada em 151 bilhões de coroas na época de seu IPO.
Quatro investidores fundamentais, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management e WCM Investment Management, comprometeram-se cada um a investir $ 200 milhões antes do IPO.
A AutoStore reportou receita líquida de $ 182,1 milhões no ano passado e espera receita de cerca de $ 300 milhões em 2021, aumentando para mais de $ 500 milhões em 2022 com uma carteira de projetos no valor de $ 3,4 bilhões em 2.000 projetos.
Banqueiros da Carnegie, JP Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho, SpareBank 1 Markets e Moelis estiveram envolvidos no negócio.
($ 1 = 8,3474 coroas norueguesas)
(Reportagem de Terje Solsvik e Gwladys Fouche; edição de Richard Pullin e Stephen Coates)
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