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Ventia tem mais de 2.000 funcionários na Nova Zelândia e afirma ter cavado 607 km de valas como parte da implantação de banda larga ultrarrápida. Foto / Stuart Munro
Ventia, uma empresa de infraestrutura da Australásia que mantém contratos com empresas como Transpower e Chorus, está tentando levantar mais de US $ 1 bilhão antes de uma listagem de mercado em ambos os lados da Tasman.
Sediado
na Austrália, mas com mais de 2.000 funcionários na Nova Zelândia, Ventia lançou um prospecto de investimento que poderá ver suas ações listadas na NZX e ASX antes do final do mês.
A ASX, com sede em Sydney, será a listagem primária da empresa, com a Ventia se candidatando à listagem na NZX como um emissor estrangeiro isento.
Formada em 2015 por meio da Visionstream, Leighton Contractors Services e Thiess Services, a Ventia é atualmente propriedade do CIMIC Group e da gigante de private equity Apollo.
Ela gerou A $ 4,6 bilhões ($ 4,8 bilhões) em receitas em 2020 e afirma ser a provedora número um de serviços de infraestrutura de telecomunicações na Nova Zelândia e na Austrália.
O presidente David Moffatt escreveu no prospecto que no ano até 31 de dezembro de 2022, sua receita pro forma era esperada em $ 4,9 bilhões, com lucro líquido após impostos de A $ 155,5 milhões.
De acordo com o prospecto, cerca de 15 por cento da receita do grupo vem da Nova Zelândia (sugerindo que seja em torno de US $ 720 milhões em 2020), com a empresa alegando fornecer serviços para 90 por cento da rede de transmissão de eletricidade.
O site da Ventia afirma que a empresa tem 5.500 “funcionários e parceiros terceirizados em toda a Nova Zelândia”.
As unidades de negócios da empresa fornecem serviços de manutenção e projeto para a Transpower há 25 anos e prepararam 450.000 instalações para conexão à rede de banda larga ultrarrápida.
“Administramos a rede de rodovias estaduais em King Country há mais de 20 anos … [and] manteve as redes rodoviárias no Extremo Norte, Coromandel e no Túnel Lyttelton por mais de 20 anos. “
Em 2017, a empresa recebeu um contrato de cinco anos e $ 266 milhões do Conselho de Auckland para gerenciar ativos, incluindo parques, bibliotecas e piscinas públicas em Howick, Maungakiekie-Tāmaki, Ōrākei, Waitemata, Devonport-Takapuna, Hibiscus & Bays, Kaipātiki e Upper Harbour .
Barrenjoey, JP Morgan e Macquirie são gerentes principais conjuntos para a oferta, sendo Forsyth Barr o único gerente coordenador baseado na Nova Zelândia mencionado no prospecto.
O prospecto da Ventia diz que antecipa o levantamento de A $ 1bA $ 1,2b (NZ $ 1,05b-NZ $ 1,26b) dependendo de onde as ações são vendidas em uma faixa de preço indicativa e se ela aceita subscrições em excesso.
A venda daria à empresa uma capitalização de mercado de A $ 2,14- $ 2,4 bilhões.
Cerca de A $ 400 milhões serão levantados com a emissão de novas ações, enquanto os acionistas existentes estão tentando vender A $ 600 milhões e $ 800 milhões em ações na oferta.
As ações serão oferecidas entre A $ 2,75-A $ 3,15. Uma oferta de corretora por ações começa esta semana, com negociações normais na ASX e NZX esperadas para 25 de novembro.
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Ventia tem mais de 2.000 funcionários na Nova Zelândia e afirma ter cavado 607 km de valas como parte da implantação de banda larga ultrarrápida. Foto / Stuart Munro
Ventia, uma empresa de infraestrutura da Australásia que mantém contratos com empresas como Transpower e Chorus, está tentando levantar mais de US $ 1 bilhão antes de uma listagem de mercado em ambos os lados da Tasman.
Sediado
na Austrália, mas com mais de 2.000 funcionários na Nova Zelândia, Ventia lançou um prospecto de investimento que poderá ver suas ações listadas na NZX e ASX antes do final do mês.
A ASX, com sede em Sydney, será a listagem primária da empresa, com a Ventia se candidatando à listagem na NZX como um emissor estrangeiro isento.
Formada em 2015 por meio da Visionstream, Leighton Contractors Services e Thiess Services, a Ventia é atualmente propriedade do CIMIC Group e da gigante de private equity Apollo.
Ela gerou A $ 4,6 bilhões ($ 4,8 bilhões) em receitas em 2020 e afirma ser a provedora número um de serviços de infraestrutura de telecomunicações na Nova Zelândia e na Austrália.
O presidente David Moffatt escreveu no prospecto que no ano até 31 de dezembro de 2022, sua receita pro forma era esperada em $ 4,9 bilhões, com lucro líquido após impostos de A $ 155,5 milhões.
De acordo com o prospecto, cerca de 15 por cento da receita do grupo vem da Nova Zelândia (sugerindo que seja em torno de US $ 720 milhões em 2020), com a empresa alegando fornecer serviços para 90 por cento da rede de transmissão de eletricidade.
O site da Ventia afirma que a empresa tem 5.500 “funcionários e parceiros terceirizados em toda a Nova Zelândia”.
As unidades de negócios da empresa fornecem serviços de manutenção e projeto para a Transpower há 25 anos e prepararam 450.000 instalações para conexão à rede de banda larga ultrarrápida.
“Administramos a rede de rodovias estaduais em King Country há mais de 20 anos … [and] manteve as redes rodoviárias no Extremo Norte, Coromandel e no Túnel Lyttelton por mais de 20 anos. “
Em 2017, a empresa recebeu um contrato de cinco anos e $ 266 milhões do Conselho de Auckland para gerenciar ativos, incluindo parques, bibliotecas e piscinas públicas em Howick, Maungakiekie-Tāmaki, Ōrākei, Waitemata, Devonport-Takapuna, Hibiscus & Bays, Kaipātiki e Upper Harbour .
Barrenjoey, JP Morgan e Macquirie são gerentes principais conjuntos para a oferta, sendo Forsyth Barr o único gerente coordenador baseado na Nova Zelândia mencionado no prospecto.
O prospecto da Ventia diz que antecipa o levantamento de A $ 1bA $ 1,2b (NZ $ 1,05b-NZ $ 1,26b) dependendo de onde as ações são vendidas em uma faixa de preço indicativa e se ela aceita subscrições em excesso.
A venda daria à empresa uma capitalização de mercado de A $ 2,14- $ 2,4 bilhões.
Cerca de A $ 400 milhões serão levantados com a emissão de novas ações, enquanto os acionistas existentes estão tentando vender A $ 600 milhões e $ 800 milhões em ações na oferta.
As ações serão oferecidas entre A $ 2,75-A $ 3,15. Uma oferta de corretora por ações começa esta semana, com negociações normais na ASX e NZX esperadas para 25 de novembro.
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