A empresa de capital de risco Matū diz que está oferecendo aos investidores de varejo uma oportunidade única de comprar no setor de “tecnologia profunda” em rápido crescimento – ou empresas pesadas em P&D, pioneiras em novas tecnologias.
Sua subsidiária recém-incorporada Matū Iramoe é
procurando levantar $ 1 milhão por meio da nova plataforma Catalist, que oferece opções de levantamento de capital para pequenas e médias empresas que buscam levantar até $ 20 milhões por ano.
O aumento é o primeiro IPO da Catalist, fundada por Colin Magee – um ex-supervisor de conduta da Autoridade de Mercados Financeiros.
“Definimos um investimento mínimo realmente baixo – $ 1000 – para torná-lo o mais acessível possível”, disse o parceiro da Matu, Dr. Andrew Chen, ao Herald (se o nome de Chen lhe parece familiar, você deve tê-lo visto em seu outro papel importante como Universidade do bolsista de pesquisa de Auckland, comente sobre os esforços de rastreamento de contato da Covid-19 do governo – ou na frente de tecnologia, a falta de).
Matū, formada em 2018, investiu em 12 startups por meio de seu fundo Matū Karihi, incluindo Ligar, que está desenvolvendo tecnologia de purificação de cannabis, entre outras iniciativas de “molécula bioativa”; Mekonos, que está trabalhando em terapias celulares e genéticas; e PowerOn, que quer dar aos robôs uma sensação de toque.
Ela diz que suas 12 empresas de portfólio entraram com 44 patentes, criaram mais de 110 novos empregos, garantiram mais de US $ 12 milhões em doações não diluidoras e levantaram US $ 82 milhões em novo capital de investimento.
“Essas empresas estão tratando de alguns dos maiores problemas da sociedade, desde a detecção e o tratamento de doenças crônicas e a melhoria dos resultados cirúrgicos até o teste de patógenos que atacam o ecossistema de Aotearoa Nova Zelândia”, disse o diretor de Matū Iramoe, Ken Erskine, um veterano do cenário de investimentos em tecnologia da Nova Zelândia.
Após o fechamento do IPO na Catalist, a Iramoe irá adquirir aproximadamente 10 por cento das unidades emitidas no fundo Matū Karihi subjacente, em unidades recém-emitidas, disse Chen ao Herald. A avaliação pós-monetária de Matū Karihi seria de aproximadamente US $ 10 milhões.
LEIAMAIS
Até agora, o aumento não pegou fogo. Em 23 de novembro, o IPO da Iramoe, que foi inaugurado em 15 de novembro, tinha $ 684.231 restantes. A data de encerramento é 29 de novembro.
Magee disse ao Herald no início desta semana: “Tivemos 57 pessoas investindo em um fundo de capital de risco que não estaria anteriormente acessível a eles. Alguns investiram apenas o valor mínimo de $ 1000 e outros investiram significativamente mais.”
O IPO da Matū Iramoe é o primeiro desde que a FMA emitiu à Catalist sua licença para operar uma bolsa de valores em junho. O que mais está no pipeline?
“Ainda estamos trabalhando com outras PMEs para conseguir a próxima IPO no mercado, mas não podemos dar um prazo ainda – o prazo será baseado no que funcionar melhor para as empresas individuais”, disse Magee.
Mas o fundador pode confirmar um futuro negócio: a oferta inicial de Matū Iramoe será seguida por outra chance de comprar o fundo em março do próximo ano, após a reavaliação trimestral das empresas do portfólio.
“Os investidores Matū também terão oportunidades regulares de vender seus investimentos em leilões periódicos em uma bolsa de valores licenciada, se necessário, o que novamente é uma novidade para o capital de risco da Nova Zelândia”, disse Magee.
Uma abordagem democratizada do capital de risco não é nova. Icehouse Ventures e Punakaiki Fund oferecem opções de baixo ponto de entrada, já que o que costumava ser uma arena para investidores de patrimônio líquido relativamente alto amplia seu apelo durante uma era que também nos comprou plataformas de propriedade fracionária, como ações e fundos coletivos.
Mas com a Matū Iramoe, os investidores poderão usar o Catalist como plataforma para negociar ações da empresa de capital de risco (que para a oferta inicial custam US $ 1 cada, com uma compra mínima de 1000 e máxima de 200.000).
Não será uma negociação contínua como o NZX, no entanto, mas uma série de leilões periódicos, que podem ser semanais ou mensais – um movimento que ajudará a concentrar a atividade de negociação no que é, para começar, um mercado muito pequeno.
A Catalist também oferece um serviço de mercado privado para investidores que buscam levantar dinheiro de investidores de atacado (atualmente está hospedando a oferta de US $ 2 milhões da Edmund Hillary Brands por 21 por cento da empresa e uma rodada de US $ 3 milhões para o Tropical Dairy Group) e um serviço de registro para acompanhamento e gestão de uma carteira.
.
Discussão sobre isso post