Por Kane Wu e Scott Murdoch
HONG KONG (Reuters) – O HSBC Holdings Plc começou a informar os investidores sobre uma potencial oferta pública inicial (IPO) de seus negócios na Indonésia, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto.
Executivos do HSBC Indonésia se reuniram com um grupo de gestores de fundos em Cingapura desde a semana passada para discutir detalhes do potencial IPO, antes de um roadshow oficial, disseram as fontes. A linha do tempo do roadshow ainda não é conhecida.
O tamanho do negócio ainda não foi determinado e dependerá das condições do mercado, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque as informações relacionadas ao IPO planejado ainda não foram divulgadas.
O HSBC se recusou a comentar o negócio.
Em 2009, o HSBC adquiriu o Bank Ekonomi Raharja, um banco indonésio com presença em todo o país. Este foi fundido em 2017 com o HSBC Indonésia, o braço local existente do banco britânico.
O IPO é principalmente para atender a um compromisso regulatório feito pelo HSBC após a exclusão da Ekonomi Raharja após sua aquisição e integração com o negócio local do HSBC.
O IPO indonésio, se se concretizar, ocorrerá no contexto de o HSBC, com sede em Londres, continuar avançando com sua expansão na Ásia, que responde pela maior parte de suas receitas e lucros.
O IPO também ocorreria quando o HSBC enfrenta pressão do Ping An Insurance Group da China, seu acionista número 1, para explorar opções, incluindo listar seus negócios na Ásia para aumentar o retorno dos acionistas.
O HSBC decidirá se um IPO será lançado antes do final de 2022 nas próximas semanas, disse uma das fontes.
As vendas de novas ações globalmente caíram 65,8% nos primeiros nove meses de 2022, com base em dados da Refinitiv, de US$ 306,8 bilhões em 2021 para US$ 104,85 bilhões, uma vez que riscos geopolíticos, inflação alta e taxas de juros crescentes afetaram o apetite dos investidores.
No Sudeste Asiático, os recursos do IPO totalizaram US$ 6,5 bilhões nos últimos nove meses, abaixo dos US$ 10 bilhões no mesmo período do ano passado, mostraram os dados.
(Reportagem de Kane Wu e Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Sumeet Chatterjee e Jane Merriman)
Por Kane Wu e Scott Murdoch
HONG KONG (Reuters) – O HSBC Holdings Plc começou a informar os investidores sobre uma potencial oferta pública inicial (IPO) de seus negócios na Indonésia, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto.
Executivos do HSBC Indonésia se reuniram com um grupo de gestores de fundos em Cingapura desde a semana passada para discutir detalhes do potencial IPO, antes de um roadshow oficial, disseram as fontes. A linha do tempo do roadshow ainda não é conhecida.
O tamanho do negócio ainda não foi determinado e dependerá das condições do mercado, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque as informações relacionadas ao IPO planejado ainda não foram divulgadas.
O HSBC se recusou a comentar o negócio.
Em 2009, o HSBC adquiriu o Bank Ekonomi Raharja, um banco indonésio com presença em todo o país. Este foi fundido em 2017 com o HSBC Indonésia, o braço local existente do banco britânico.
O IPO é principalmente para atender a um compromisso regulatório feito pelo HSBC após a exclusão da Ekonomi Raharja após sua aquisição e integração com o negócio local do HSBC.
O IPO indonésio, se se concretizar, ocorrerá no contexto de o HSBC, com sede em Londres, continuar avançando com sua expansão na Ásia, que responde pela maior parte de suas receitas e lucros.
O IPO também ocorreria quando o HSBC enfrenta pressão do Ping An Insurance Group da China, seu acionista número 1, para explorar opções, incluindo listar seus negócios na Ásia para aumentar o retorno dos acionistas.
O HSBC decidirá se um IPO será lançado antes do final de 2022 nas próximas semanas, disse uma das fontes.
As vendas de novas ações globalmente caíram 65,8% nos primeiros nove meses de 2022, com base em dados da Refinitiv, de US$ 306,8 bilhões em 2021 para US$ 104,85 bilhões, uma vez que riscos geopolíticos, inflação alta e taxas de juros crescentes afetaram o apetite dos investidores.
No Sudeste Asiático, os recursos do IPO totalizaram US$ 6,5 bilhões nos últimos nove meses, abaixo dos US$ 10 bilhões no mesmo período do ano passado, mostraram os dados.
(Reportagem de Kane Wu e Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Sumeet Chatterjee e Jane Merriman)
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