FOTO DO ARQUIVO: Os edifícios com os logotipos de três dos maiores bancos da África do Sul, ABSA, Standard Bank e First National Bank (FNB) são vistos contra o horizonte da cidade na Cidade do Cabo, África do Sul, 3 de setembro de 2017. REUTERS / Mike Hutchings / Foto do arquivo
10 de dezembro de 2021
Por Frank Phiri e Emma Rumney
BLANTYRE (Reuters) – Quando Joyce Rejista ficou sem dinheiro em um festival de música, ela se viu em uma situação familiar para os moradores de Malaui, precisando de dinheiro em lugares onde os bancos e caixas eletrônicos são escassos.
A resposta óbvia foi um serviço de dinheiro móvel administrado pelas empresas de telecomunicações Airtel ou TNM, que alavancaram redes de telefonia móvel generalizadas para reunir mais titulares de contas do que os principais bancos da África.
Mas quando Rejista, 28, tentou obter ajuda de um amigo em Blantyre, capital comercial do Malaui, ele disse a ela para assinar um novo serviço do Standard Bank para que ele pudesse enviar o dinheiro.
Depois de ignorar por muito tempo o mercado-alvo do dinheiro móvel em favor dos africanos de alta renda, a quem eles podem servir seus produtos tradicionais mais lucrativos, os bancos tradicionais da África estão agora procurando abrir caminho para o território das telecomunicações.
Uma vez que grande parte da população da África tem acesso limitado a serviços financeiros, o continente é uma das oportunidades bancárias mais atraentes do mundo com o aumento da renda.
Enquanto as receitas dos bancos superam as do dinheiro móvel, em termos de número de usuários, este último é um vencedor claro. À medida que as empresas de telecomunicações vão atrás de um número crescente de fontes de receita dos bancos, elas não podem mais ignorar seu sucesso.
O Standard Bank, maior credor da África em ativos, está lançando seu produto de estilo de dinheiro móvel, chamado Unayo, em todo o continente e pretende tê-lo em todos os seus mercados até o final de 2023, disse Wally Fisher, chefe do serviço, à Reuters. adicionando também está focado em trazer serviços online como empréstimos.
Unayo pretende ganhar uma fatia significativa do mercado de dinheiro móvel no curto prazo e acredita que pode capturar pelo menos 1% de cerca de US $ 90 bilhões em remessas e pagamentos de ajuda de doadores feitos todos os anos em seus mercados como receita, disse Fisher.
“Isso pode resultar rapidamente em uma contribuição significativa para os resultados financeiros nos próximos dois a três anos.”
MUDANÇA DE ESTRATÉGIAS
No Malaui, menos de 170 em cada 1.000 adultos têm depósitos em uma conta bancária, enquanto quase 600 têm uma conta de dinheiro móvel, de acordo com estatísticas de 2019 do FMI. (Gráfico: Penetração de dinheiro móvel vs depósitos bancários na África, https://graphics.reuters.com/AFRICA-BANKS/TELCOS/klpykdxoypg/chart.png)
E em todo o continente, havia 548 milhões de contas de dinheiro móvel registradas em 2020, de acordo com o Global System for Mobile Communications Association (GSMA).
Embora os bancos tenham procurado parceria com telcos, casando suas licenças e experiência em empréstimos com grandes redes móveis, as operadoras estão cada vez mais procurando oferecer empréstimos, seguros, poupanças e muito mais sem sua ajuda, e intensificaram os esforços durante a pandemia.
A Orange obteve sua própria licença bancária, enquanto outras firmaram parceria com bancos menores. A MTN e a Airtel agora podem coletar depósitos na Nigéria, que é o país mais populoso da África.
Os bancos estão seguindo seu exemplo. Fisher disse que o Standard Bank buscará parcerias onde agreguem valor, mas está focado na construção de Unayo por enquanto.
O Nedbank está discutindo parcerias, mas também procurando oferecer produtos onde encontrar oportunidades, disse Vanesha Palani, chefe de transações de varejo, câmbio e investimentos.
Embora só opere sua oferta de dinheiro móvel na África do Sul, o Nedbank está procurando expandi-la em todo o continente no curto prazo e permitir novos serviços como empréstimos e remessas internacionais, disse Palani.
Mas buscar estratégias solo de maneira muito agressiva corre o risco de danificar o potencial de forjar parcerias essenciais para o crescimento em muitos mercados, disse Vinolan David, chefe de cartão e pagamentos para as operações regionais da Absa.
No entanto, o banco já construiu seu próprio produto autônomo e está planejando lançá-lo em países como Zâmbia, Tanzânia, Gana e Uganda nos próximos meses.
JÚRI
Embora as parcerias ainda dominem, um número crescente de bancos está buscando estratégias autônomas em carteiras móveis e empréstimos, disse François Jurd de Girancourt, chefe da prática de instituições financeiras da McKinsey para a África
Tornar os serviços financeiros acessíveis sem infraestrutura tradicional é um critério chave para o sucesso.
Assim como os telefones celulares, as teles recrutam redes de ‘agentes’ – geralmente pequenas lojas ou vendedores ambulantes – que podem oferecer serviços essenciais, como cash-in ou cash-out, mesmo em áreas rurais.
Unayo está construindo sua própria rede de agentes e já assinou mais de 6.500 no Malaui, e mais de 50.000 usuários até agora, disse Fisher.
O Nedbank também está procurando atrair os comerciantes pequenos ou informais. Isso também traz oportunidades de negócios bancários que podem tornar sua carteira móvel um gerador decente de receita, acrescentou Palani.
David, do Absa, disse que sua experiência até agora mostrou que o caminho mais rápido para o crescimento do usuário era a parceria com uma telco.
As empresas de telecomunicações já contam com um grande número de pessoas sem banco em suas redes telefônicas, acesso a dados exclusivos para empréstimos e, em muitos países, uma vantagem inicial.
Os bancos, por outro lado, podem oferecer uma gama mais ampla de serviços, enfrentar menos limites em coisas como tamanho ou frequência das transações e podem alavancar os relacionamentos existentes, por exemplo, fazer com que um grande cliente empresarial pague salários por meio de suas carteiras.
Os vencedores serão aqueles que conseguirem alcançar escala e rapidamente lançar novos produtos para atender às necessidades dos clientes, algo em que os provedores de dinheiro móvel têm sido bons, disse Jurd de Girancourt.
“O júri ainda não decidiu se as ofertas dos bancos serão suficientes … para realmente competir com as teles.”
(Reportagem de Frank Phiri em Blantyre e Emma Rumney em Joanesburgo; Edição de Rachel Armstrong e Alexander Smith)
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FOTO DO ARQUIVO: Os edifícios com os logotipos de três dos maiores bancos da África do Sul, ABSA, Standard Bank e First National Bank (FNB) são vistos contra o horizonte da cidade na Cidade do Cabo, África do Sul, 3 de setembro de 2017. REUTERS / Mike Hutchings / Foto do arquivo
10 de dezembro de 2021
Por Frank Phiri e Emma Rumney
BLANTYRE (Reuters) – Quando Joyce Rejista ficou sem dinheiro em um festival de música, ela se viu em uma situação familiar para os moradores de Malaui, precisando de dinheiro em lugares onde os bancos e caixas eletrônicos são escassos.
A resposta óbvia foi um serviço de dinheiro móvel administrado pelas empresas de telecomunicações Airtel ou TNM, que alavancaram redes de telefonia móvel generalizadas para reunir mais titulares de contas do que os principais bancos da África.
Mas quando Rejista, 28, tentou obter ajuda de um amigo em Blantyre, capital comercial do Malaui, ele disse a ela para assinar um novo serviço do Standard Bank para que ele pudesse enviar o dinheiro.
Depois de ignorar por muito tempo o mercado-alvo do dinheiro móvel em favor dos africanos de alta renda, a quem eles podem servir seus produtos tradicionais mais lucrativos, os bancos tradicionais da África estão agora procurando abrir caminho para o território das telecomunicações.
Uma vez que grande parte da população da África tem acesso limitado a serviços financeiros, o continente é uma das oportunidades bancárias mais atraentes do mundo com o aumento da renda.
Enquanto as receitas dos bancos superam as do dinheiro móvel, em termos de número de usuários, este último é um vencedor claro. À medida que as empresas de telecomunicações vão atrás de um número crescente de fontes de receita dos bancos, elas não podem mais ignorar seu sucesso.
O Standard Bank, maior credor da África em ativos, está lançando seu produto de estilo de dinheiro móvel, chamado Unayo, em todo o continente e pretende tê-lo em todos os seus mercados até o final de 2023, disse Wally Fisher, chefe do serviço, à Reuters. adicionando também está focado em trazer serviços online como empréstimos.
Unayo pretende ganhar uma fatia significativa do mercado de dinheiro móvel no curto prazo e acredita que pode capturar pelo menos 1% de cerca de US $ 90 bilhões em remessas e pagamentos de ajuda de doadores feitos todos os anos em seus mercados como receita, disse Fisher.
“Isso pode resultar rapidamente em uma contribuição significativa para os resultados financeiros nos próximos dois a três anos.”
MUDANÇA DE ESTRATÉGIAS
No Malaui, menos de 170 em cada 1.000 adultos têm depósitos em uma conta bancária, enquanto quase 600 têm uma conta de dinheiro móvel, de acordo com estatísticas de 2019 do FMI. (Gráfico: Penetração de dinheiro móvel vs depósitos bancários na África, https://graphics.reuters.com/AFRICA-BANKS/TELCOS/klpykdxoypg/chart.png)
E em todo o continente, havia 548 milhões de contas de dinheiro móvel registradas em 2020, de acordo com o Global System for Mobile Communications Association (GSMA).
Embora os bancos tenham procurado parceria com telcos, casando suas licenças e experiência em empréstimos com grandes redes móveis, as operadoras estão cada vez mais procurando oferecer empréstimos, seguros, poupanças e muito mais sem sua ajuda, e intensificaram os esforços durante a pandemia.
A Orange obteve sua própria licença bancária, enquanto outras firmaram parceria com bancos menores. A MTN e a Airtel agora podem coletar depósitos na Nigéria, que é o país mais populoso da África.
Os bancos estão seguindo seu exemplo. Fisher disse que o Standard Bank buscará parcerias onde agreguem valor, mas está focado na construção de Unayo por enquanto.
O Nedbank está discutindo parcerias, mas também procurando oferecer produtos onde encontrar oportunidades, disse Vanesha Palani, chefe de transações de varejo, câmbio e investimentos.
Embora só opere sua oferta de dinheiro móvel na África do Sul, o Nedbank está procurando expandi-la em todo o continente no curto prazo e permitir novos serviços como empréstimos e remessas internacionais, disse Palani.
Mas buscar estratégias solo de maneira muito agressiva corre o risco de danificar o potencial de forjar parcerias essenciais para o crescimento em muitos mercados, disse Vinolan David, chefe de cartão e pagamentos para as operações regionais da Absa.
No entanto, o banco já construiu seu próprio produto autônomo e está planejando lançá-lo em países como Zâmbia, Tanzânia, Gana e Uganda nos próximos meses.
JÚRI
Embora as parcerias ainda dominem, um número crescente de bancos está buscando estratégias autônomas em carteiras móveis e empréstimos, disse François Jurd de Girancourt, chefe da prática de instituições financeiras da McKinsey para a África
Tornar os serviços financeiros acessíveis sem infraestrutura tradicional é um critério chave para o sucesso.
Assim como os telefones celulares, as teles recrutam redes de ‘agentes’ – geralmente pequenas lojas ou vendedores ambulantes – que podem oferecer serviços essenciais, como cash-in ou cash-out, mesmo em áreas rurais.
Unayo está construindo sua própria rede de agentes e já assinou mais de 6.500 no Malaui, e mais de 50.000 usuários até agora, disse Fisher.
O Nedbank também está procurando atrair os comerciantes pequenos ou informais. Isso também traz oportunidades de negócios bancários que podem tornar sua carteira móvel um gerador decente de receita, acrescentou Palani.
David, do Absa, disse que sua experiência até agora mostrou que o caminho mais rápido para o crescimento do usuário era a parceria com uma telco.
As empresas de telecomunicações já contam com um grande número de pessoas sem banco em suas redes telefônicas, acesso a dados exclusivos para empréstimos e, em muitos países, uma vantagem inicial.
Os bancos, por outro lado, podem oferecer uma gama mais ampla de serviços, enfrentar menos limites em coisas como tamanho ou frequência das transações e podem alavancar os relacionamentos existentes, por exemplo, fazer com que um grande cliente empresarial pague salários por meio de suas carteiras.
Os vencedores serão aqueles que conseguirem alcançar escala e rapidamente lançar novos produtos para atender às necessidades dos clientes, algo em que os provedores de dinheiro móvel têm sido bons, disse Jurd de Girancourt.
“O júri ainda não decidiu se as ofertas dos bancos serão suficientes … para realmente competir com as teles.”
(Reportagem de Frank Phiri em Blantyre e Emma Rumney em Joanesburgo; Edição de Rachel Armstrong e Alexander Smith)
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