FOTO DE ARQUIVO: Passageiros aguardam voos do Grupo Aeromexico no Aeroporto Internacional Benito Juarez na Cidade do México, México 10 de janeiro de 2022. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
27 de janeiro de 2022
Por Maria Chutchian
(Reuters) – O Grupo Aeromexico chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com um grupo de credores sem garantia para retirar sua objeção ao plano de reestruturação de falência da companhia aérea, disse o principal advogado da Aeromexico nesta quinta-feira.
A mudança é o primeiro passo no que provavelmente será uma audiência de falência do Capítulo 11 de Nova York. Apesar do acordo com o comitê de credores quirografários, as objeções ainda permanecem de um grupo ad hoc de credores juniores, principalmente a Invictus Global Management.
Como parte do acordo, a Aeromexico ofereceu aos credores não garantidos potenciais distribuições de uma nota de “valor contingente direito” de quatro anos e US$ 40 milhões, que distribuiria distribuições em dinheiro desde que a Aeromexico superasse suas metas, segundo o advogado Timothy Gaulich, da Davis Polk & Wardwell. disse.
“Isso é realmente uma notícia muito boa”, disse a juíza de falências dos EUA Shelley Chapman depois que o acordo foi anunciado.
A Aeromexico, que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em Nova York em junho de 2020, começou na quinta-feira a defender Chapman por sua proposta de reestruturação, que injetaria novo capital na empresa e tornaria a Apollo Global Management, um investidor frequente em empresas em dificuldades, o maior acionista.
Embora a companhia aérea tenha alinhado o apoio que diz precisar de seus vários grupos de credores, alguns ainda dizem que o plano não deve ser aprovado a menos que credores juniores, alguns dos quais podem ver apenas alguns centavos por dólar, recebam recuperações melhores.
Chapman reservou vários dias para a audiência, então provavelmente não decidirá sobre o plano na quinta-feira. Se ela finalmente aprovar o acordo, a Aeromexico – uma das três principais companhias aéreas da América Latina que entrou com pedido de falência durante a pandemia – poderá sair da falência.
O plano, segundo a companhia aérea, reduziria sua dívida em US$ 1 bilhão e salvaria cerca de 13.000 empregos. Mas alguns credores juniores argumentam que é excessivamente benéfico para os acionistas existentes, incluindo a Delta Air Lines Inc e quatro membros do conselho, às suas custas.
A Delta e os quatro mexicanos estão alinhados para manter alguma participação na empresa reorganizada. A Delta, que deve deter cerca de 20% da empresa após a reestruturação, disse que a aprovação do plano é fundamental para manter seu relacionamento de longo prazo com a Aeromexico.
(Reportagem de Maria Chutchian; Edição de Bill Berkrot e Christian Plumb)
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FOTO DE ARQUIVO: Passageiros aguardam voos do Grupo Aeromexico no Aeroporto Internacional Benito Juarez na Cidade do México, México 10 de janeiro de 2022. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
27 de janeiro de 2022
Por Maria Chutchian
(Reuters) – O Grupo Aeromexico chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com um grupo de credores sem garantia para retirar sua objeção ao plano de reestruturação de falência da companhia aérea, disse o principal advogado da Aeromexico nesta quinta-feira.
A mudança é o primeiro passo no que provavelmente será uma audiência de falência do Capítulo 11 de Nova York. Apesar do acordo com o comitê de credores quirografários, as objeções ainda permanecem de um grupo ad hoc de credores juniores, principalmente a Invictus Global Management.
Como parte do acordo, a Aeromexico ofereceu aos credores não garantidos potenciais distribuições de uma nota de “valor contingente direito” de quatro anos e US$ 40 milhões, que distribuiria distribuições em dinheiro desde que a Aeromexico superasse suas metas, segundo o advogado Timothy Gaulich, da Davis Polk & Wardwell. disse.
“Isso é realmente uma notícia muito boa”, disse a juíza de falências dos EUA Shelley Chapman depois que o acordo foi anunciado.
A Aeromexico, que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em Nova York em junho de 2020, começou na quinta-feira a defender Chapman por sua proposta de reestruturação, que injetaria novo capital na empresa e tornaria a Apollo Global Management, um investidor frequente em empresas em dificuldades, o maior acionista.
Embora a companhia aérea tenha alinhado o apoio que diz precisar de seus vários grupos de credores, alguns ainda dizem que o plano não deve ser aprovado a menos que credores juniores, alguns dos quais podem ver apenas alguns centavos por dólar, recebam recuperações melhores.
Chapman reservou vários dias para a audiência, então provavelmente não decidirá sobre o plano na quinta-feira. Se ela finalmente aprovar o acordo, a Aeromexico – uma das três principais companhias aéreas da América Latina que entrou com pedido de falência durante a pandemia – poderá sair da falência.
O plano, segundo a companhia aérea, reduziria sua dívida em US$ 1 bilhão e salvaria cerca de 13.000 empregos. Mas alguns credores juniores argumentam que é excessivamente benéfico para os acionistas existentes, incluindo a Delta Air Lines Inc e quatro membros do conselho, às suas custas.
A Delta e os quatro mexicanos estão alinhados para manter alguma participação na empresa reorganizada. A Delta, que deve deter cerca de 20% da empresa após a reestruturação, disse que a aprovação do plano é fundamental para manter seu relacionamento de longo prazo com a Aeromexico.
(Reportagem de Maria Chutchian; Edição de Bill Berkrot e Christian Plumb)
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