FOTO DE ARQUIVO: Pessoas fazem fila do lado de fora das botas enquanto a disseminação da doença por coronavírus (COVID-19) continua, York, Grã-Bretanha, 31 de março de 2020. REUTERS/Lee Smith
23 de fevereiro de 2022
Por Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) – A maior rede de drogarias da Grã-Bretanha, Boots, estabeleceu um prazo de 24 de fevereiro para receber ofertas indicativas de uma série de investidores abastados que podem avaliar a empresa de 173 anos em até 8 bilhões de libras (10,88 bilhões de dólares). duas fontes disseram à Reuters.
A venda fará com que a gigante de drogarias norte-americana Walgreens, que apoia a Boots desde 2012, saia de um dos varejistas mais conhecidos da Grã-Bretanha, que opera mais de 2.200 lojas e emprega cerca de 51.000 pessoas.
Também levará ao desmantelamento da Walgreens Boots Alliance (WBA), criada em 2014, quando a Walgreens assumiu o controle total da cadeia de saúde e beleza, criando um gigante global com receita total de US$ 132,5 bilhões em 2021.
A WBA se recusou a comentar.
Um porta-voz disse em 11 de janeiro que a empresa estava realizando uma revisão estratégica, focada principalmente em Boots e incluindo a marca de beleza No7.
“Enquanto o processo está em um estágio exploratório, esperamos avançar rapidamente”, disse a CEO da WBA, Rosalind Brewer, em 11 de janeiro.
Avaliada em 6 bilhões a 8 bilhões de libras, a Boots está sendo vendida como parte de um processo de leilão liderado pelo Goldman Sachs e visando investidores financeiros com um histórico de virar varejistas de rua, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato como o assunto. é confidencial.
A empresa de private equity TDR Capital, dona da rede de supermercados Asda, está trabalhando em um plano de licitação para garantir o controle da Boots e integrá-la às lojas da Asda, que já operam uma rede limitada de farmácias no Reino Unido, disseram as fontes.
Mas o TDR, liderado pelos cofundadores Manjit Dale e Stephen Robertson em 2002, enfrenta a concorrência de um consórcio da CVC Capital Partners e Bain Capital, bem como das empresas de investimento norte-americanas Sycamore Partners, Advent e Apollo, que estão fazendo licitações para a Boots, disseram as fontes.
A empresa norte-americana CD&R, que fontes disseram ter inicialmente analisado a possibilidade de combinar a Boots com sua própria rede de supermercados Morrisons, teve que colocar suas ambições em espera, já que o regulador de concorrência da Grã-Bretanha ainda está investigando a aquisição da Morrisons – anunciada em outubro – e proibiu qualquer movimento pela CD&R para integrar a mercearia do Reino Unido com outras empresas do portfólio.
Sycamore Partners, Bain Capital, Advent, Apollo e CD&R se recusaram a comentar, enquanto TDR e CVC não estavam disponíveis imediatamente.
As empresas de private equity esperam extrair valor da Boots investindo em serviços de saúde primários e fechando acordos de parceria com o National Health Service (NHS) da Grã-Bretanha para transformar as lojas da Boots em centros médicos onde os serviços podem incluir exames de sangue, injeções e fisioterapia, um dos fontes disseram.
O investimento de US$ 5,2 bilhões da WBA no provedor de cuidados VillageMD em outubro é visto como um possível plano para a expansão da Boots, com a WBA administrando clínicas de cuidados primários lideradas por médicos em suas farmácias nos Estados Unidos.
Mas, para seguir o mesmo caminho de crescimento, a Boots precisará trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de saúde do Reino Unido, disse uma das fontes, e sua recuperação pode levar tempo para ser executada.
A CVC está apostando na experiência do ex-sócio da KKR Dominic Murphy, que ingressou na CVC em 2019 e anteriormente liderou a aquisição da Alliance Boots pela KKR por 11,1 bilhões de libras em 2007. Na época, Murphy teve que acalmar os temores de redundâncias e fechamento de lojas como investidores de private equity eram amplamente percebidos como cortadores de empregos e destruidores de ativos.
“Boots continua sendo principalmente uma história de reviravolta que implica reduzir o tamanho de sua rede de varejo, adicionar serviços em suas lojas e implementar vendas online”, disse uma das fontes.
“Embora muitos fundos de private equity estejam analisando o dossiê agora, apenas aqueles com experiência comprovada em varejo e um ângulo estratégico chegarão aos estágios finais do processo.”
(US$ 1 = 0,7352 libras)
(Reportagem de Pamela Barbaglia; edição de Barbara Lewis e Bernadette Baum)
FOTO DE ARQUIVO: Pessoas fazem fila do lado de fora das botas enquanto a disseminação da doença por coronavírus (COVID-19) continua, York, Grã-Bretanha, 31 de março de 2020. REUTERS/Lee Smith
23 de fevereiro de 2022
Por Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) – A maior rede de drogarias da Grã-Bretanha, Boots, estabeleceu um prazo de 24 de fevereiro para receber ofertas indicativas de uma série de investidores abastados que podem avaliar a empresa de 173 anos em até 8 bilhões de libras (10,88 bilhões de dólares). duas fontes disseram à Reuters.
A venda fará com que a gigante de drogarias norte-americana Walgreens, que apoia a Boots desde 2012, saia de um dos varejistas mais conhecidos da Grã-Bretanha, que opera mais de 2.200 lojas e emprega cerca de 51.000 pessoas.
Também levará ao desmantelamento da Walgreens Boots Alliance (WBA), criada em 2014, quando a Walgreens assumiu o controle total da cadeia de saúde e beleza, criando um gigante global com receita total de US$ 132,5 bilhões em 2021.
A WBA se recusou a comentar.
Um porta-voz disse em 11 de janeiro que a empresa estava realizando uma revisão estratégica, focada principalmente em Boots e incluindo a marca de beleza No7.
“Enquanto o processo está em um estágio exploratório, esperamos avançar rapidamente”, disse a CEO da WBA, Rosalind Brewer, em 11 de janeiro.
Avaliada em 6 bilhões a 8 bilhões de libras, a Boots está sendo vendida como parte de um processo de leilão liderado pelo Goldman Sachs e visando investidores financeiros com um histórico de virar varejistas de rua, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato como o assunto. é confidencial.
A empresa de private equity TDR Capital, dona da rede de supermercados Asda, está trabalhando em um plano de licitação para garantir o controle da Boots e integrá-la às lojas da Asda, que já operam uma rede limitada de farmácias no Reino Unido, disseram as fontes.
Mas o TDR, liderado pelos cofundadores Manjit Dale e Stephen Robertson em 2002, enfrenta a concorrência de um consórcio da CVC Capital Partners e Bain Capital, bem como das empresas de investimento norte-americanas Sycamore Partners, Advent e Apollo, que estão fazendo licitações para a Boots, disseram as fontes.
A empresa norte-americana CD&R, que fontes disseram ter inicialmente analisado a possibilidade de combinar a Boots com sua própria rede de supermercados Morrisons, teve que colocar suas ambições em espera, já que o regulador de concorrência da Grã-Bretanha ainda está investigando a aquisição da Morrisons – anunciada em outubro – e proibiu qualquer movimento pela CD&R para integrar a mercearia do Reino Unido com outras empresas do portfólio.
Sycamore Partners, Bain Capital, Advent, Apollo e CD&R se recusaram a comentar, enquanto TDR e CVC não estavam disponíveis imediatamente.
As empresas de private equity esperam extrair valor da Boots investindo em serviços de saúde primários e fechando acordos de parceria com o National Health Service (NHS) da Grã-Bretanha para transformar as lojas da Boots em centros médicos onde os serviços podem incluir exames de sangue, injeções e fisioterapia, um dos fontes disseram.
O investimento de US$ 5,2 bilhões da WBA no provedor de cuidados VillageMD em outubro é visto como um possível plano para a expansão da Boots, com a WBA administrando clínicas de cuidados primários lideradas por médicos em suas farmácias nos Estados Unidos.
Mas, para seguir o mesmo caminho de crescimento, a Boots precisará trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de saúde do Reino Unido, disse uma das fontes, e sua recuperação pode levar tempo para ser executada.
A CVC está apostando na experiência do ex-sócio da KKR Dominic Murphy, que ingressou na CVC em 2019 e anteriormente liderou a aquisição da Alliance Boots pela KKR por 11,1 bilhões de libras em 2007. Na época, Murphy teve que acalmar os temores de redundâncias e fechamento de lojas como investidores de private equity eram amplamente percebidos como cortadores de empregos e destruidores de ativos.
“Boots continua sendo principalmente uma história de reviravolta que implica reduzir o tamanho de sua rede de varejo, adicionar serviços em suas lojas e implementar vendas online”, disse uma das fontes.
“Embora muitos fundos de private equity estejam analisando o dossiê agora, apenas aqueles com experiência comprovada em varejo e um ângulo estratégico chegarão aos estágios finais do processo.”
(US$ 1 = 0,7352 libras)
(Reportagem de Pamela Barbaglia; edição de Barbara Lewis e Bernadette Baum)
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