FOTO DO ARQUIVO: Madeira compensada cobre as vitrines de uma loja Ermenegildo Zegna em Chicago, Illinois, EUA, 13 de outubro de 2020. REUTERS / Moe Zoyari
19 de julho de 2021
Por Claudia Cristoferi
MILÃO (Reuters) -Ermenegildo Zegna concordou em se listar em Nova York este ano ao se associar a uma empresa americana de aquisição de propósito especial (SPAC) em um negócio que dá ao grupo italiano de moda de luxo um valor empresarial de US $ 3,2 bilhões.
É o exemplo mais recente de uma empresa familiar italiana de moda que busca investidores externos para sustentar suas finanças e competir de maneira mais global, depois que a indústria foi duramente atingida pela crise do coronavírus.
“Poderíamos ter permanecido independentes por mais 100 anos, mas o momento é apropriado, o mundo mudou muito e o luxo tornou-se um grande desafio”, disse o presidente-executivo Gildo Zegna ao Financial Times.
A Zegna, fundada como uma empresa têxtil em 1910 e agora uma empresa líder em roupas masculinas formais, arrecadará US $ 880 milhões combinando com o US SPAC lançado pelo grupo europeu de private equity Investindustrial e presidido por Sergio Ermotti, ex-presidente-executivo do banco suíço UBS.
De acordo com os termos do negócio, relatado inicialmente pelo FT e pelo Corriere della Sera, a Zegna venderá uma parte de suas participações e manterá 62% da empresa combinada, que está recebendo um valor patrimonial de US $ 2,5 bilhões.
A Zegna se fundirá com a Investindustrial Acquisition Corp em um negócio que dará à entidade listada em Nova York uma participação de 11% na marca italiana.
A pandemia, que forçou os varejistas a fechar temporariamente as lojas e levou a um congelamento virtual nas viagens internacionais, atingiu marcas de luxo menores com mais força do que grupos de luxo maiores e mais diversificados como LVMH e Kering.
Isso levou alguns proprietários de famílias a abrir suas empresas para atrair novos fundos. Etro, outra gravadora familiar italiana, fechou um acordo no domingo com o fundo L Catterton apoiado pela LVMH para vender uma participação majoritária.
(Reportagem adicional de Radhika Anilkumar em Bengaluru; Escrita de Silvia Aloisi; Edição de David Goodman e Edmund Blair)
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FOTO DO ARQUIVO: Madeira compensada cobre as vitrines de uma loja Ermenegildo Zegna em Chicago, Illinois, EUA, 13 de outubro de 2020. REUTERS / Moe Zoyari
19 de julho de 2021
Por Claudia Cristoferi
MILÃO (Reuters) -Ermenegildo Zegna concordou em se listar em Nova York este ano ao se associar a uma empresa americana de aquisição de propósito especial (SPAC) em um negócio que dá ao grupo italiano de moda de luxo um valor empresarial de US $ 3,2 bilhões.
É o exemplo mais recente de uma empresa familiar italiana de moda que busca investidores externos para sustentar suas finanças e competir de maneira mais global, depois que a indústria foi duramente atingida pela crise do coronavírus.
“Poderíamos ter permanecido independentes por mais 100 anos, mas o momento é apropriado, o mundo mudou muito e o luxo tornou-se um grande desafio”, disse o presidente-executivo Gildo Zegna ao Financial Times.
A Zegna, fundada como uma empresa têxtil em 1910 e agora uma empresa líder em roupas masculinas formais, arrecadará US $ 880 milhões combinando com o US SPAC lançado pelo grupo europeu de private equity Investindustrial e presidido por Sergio Ermotti, ex-presidente-executivo do banco suíço UBS.
De acordo com os termos do negócio, relatado inicialmente pelo FT e pelo Corriere della Sera, a Zegna venderá uma parte de suas participações e manterá 62% da empresa combinada, que está recebendo um valor patrimonial de US $ 2,5 bilhões.
A Zegna se fundirá com a Investindustrial Acquisition Corp em um negócio que dará à entidade listada em Nova York uma participação de 11% na marca italiana.
A pandemia, que forçou os varejistas a fechar temporariamente as lojas e levou a um congelamento virtual nas viagens internacionais, atingiu marcas de luxo menores com mais força do que grupos de luxo maiores e mais diversificados como LVMH e Kering.
Isso levou alguns proprietários de famílias a abrir suas empresas para atrair novos fundos. Etro, outra gravadora familiar italiana, fechou um acordo no domingo com o fundo L Catterton apoiado pela LVMH para vender uma participação majoritária.
(Reportagem adicional de Radhika Anilkumar em Bengaluru; Escrita de Silvia Aloisi; Edição de David Goodman e Edmund Blair)
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