Por Katanga Johnson e Marc Jones
WASHINGTON/LONDRES (Reuters) – As ações mundiais oscilaram nesta quarta-feira, com investidores digerindo um relatório mostrando que os preços anuais ao consumidor nos Estados Unidos saltaram 9,1% em junho – o maior aumento em mais de quatro décadas – deixando os norte-americanos a cavar mais fundo para pagar por gasolina, alimentos, saúde. e aluguel.
Os mercados oscilaram descontroladamente quando o euro tocou 1 para 1 em relação ao dólar pela primeira vez em 20 anos, já que os investidores também temiam que mais aumentos superdimensionados das taxas do Fed pudessem estar a caminho.
Espera-se que o Federal Reserve dos EUA entregue um aumento de taxa de possivelmente até 100 pontos base este mês, depois que um relatório de inflação principalmente sombrio mostrou pressões de preços, já em alta de 40 anos, acelerando ainda mais.
Um bando de banqueiros centrais nas últimas duas semanas havia sinalizado que apoiaria o que seria um segundo aumento consecutivo de 75 pontos básicos na próxima reunião de política monetária em 26 e 27 de julho.
Mas depois que os dados de quarta-feira do Departamento do Trabalho mostraram que os custos crescentes de gás, comida e aluguel levaram o índice de preços ao consumidor (IPC) a subir 9,1% no mês passado em relação ao ano anterior, a visão pode ter mudado.
Preocupações com recessão já fizeram as bolsas da Europa tropeçarem [.EU]mas o número principal do CPI foi ainda maior do que a maioria dos economistas havia previsto.
O índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 1,01% e o indicador de ações da MSCI em todo o mundo caiu 0,31%.
As ações dos EUA fecharam modestamente em baixa na quarta-feira, depois que os investidores digeriram os dados de inflação dos EUA mais quentes do que o esperado. Enquanto todos os três principais índices de ações dos EUA se recuperaram das mínimas alcançadas no início do dia, e ocasionalmente chegaram ao território positivo durante a sessão, eles estavam todos vermelhos no final do dia.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,67%, o S&P 500 perdeu 0,45% e o Nasdaq Composite caiu 0,15%.
O Banco do Canadá elevou na quarta-feira sua principal taxa de juros em 100 pontos-base em uma tentativa de esmagar a inflação, surpreendendo os mercados e se tornando o primeiro país do G7 a fazer um aumento tão agressivo neste ciclo econômico.
O euro apenas escovou brevemente a paridade, mas foi o suficiente. [FRX/] O DAX da Alemanha e o CAC40 da França quase dobraram suas perdas matinais para 1,5% e 1,4%, respectivamente. O FTSE de Londres não ficou muito atrás [.EU] como outro aumento de 4% nos preços do gás adicionado às pressões. [/FRX][O/R]
“O CPI de 9,1% é o número mais alto em 40 anos ímpares, a única boa notícia é que a inflação básica está um pouco mais baixa”, disse o diretor de investimentos da Close Brothers Asset Management, Robert Alster.
“E a paridade do euro – bem, as perspectivas econômicas europeias continuam a piorar, especialmente se o gás russo não começar a chegar novamente.”
A Coréia e a Nova Zelândia também aumentaram suas taxas da noite para o dia. Os dados de crescimento econômico do Reino Unido apresentaram um aumento inesperado, mas os investidores estavam muito mais focados em quão rápido e furiosamente o Fed agora se move.
“Os mercados estão um pouco retidos em termos de paridade em euro-dólar, mas ainda temos um número incrível de peças móveis”, disse Kit Juckes, do Société Générale, explicando que quanto mais altos os números da inflação nos EUA, mais claro será que o Fed vai quebrar com aumentos de taxa.
Os mercados de renda fixa ficaram ansiosos. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos – a referência para os custos de empréstimos globais – caiu 5 pontos base para 2,908%, uma vez que os investidores também digeriram o último corte da previsão de crescimento do Fundo Monetário Internacional nos EUA.
Os rendimentos dos títulos do governo alemão subiram para 1,15%, depois de cair acentuadamente por dois dias, enquanto os rendimentos italianos de 10 anos subiram para 3,27%. [GVD/EUR]
Sinais de alerta de recessão no mercado de títulos já estavam piscando “com crescente alarme”, disse Jim Reid, do Deutsche Bank. Uma em particular é a curva do Tesouro dos EUA de 2 anos/10 anos, que se inverteu antes de cada uma das últimas 10 recessões dos EUA e permanece perto de sua mais invertida deste ciclo até agora em -16 bps.
(Gráfico: Euro puxado para a paridade: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpgnegjwvq/Pasted%20image%201657616294404.png)
RELÓGIO DE PARIDADE
O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão fechou em alta de 0,43%, enquanto o Nikkei do Japão subiu 0,54%. [.T]
As ações de Taiwan lideraram os ganhos depois que o Ministério das Finanças de Taiwan disse na noite de terça-feira que ativaria seu fundo de estabilização de ações. O mercado havia caído para uma baixa de 19 meses naquele dia.
“A forte fraqueza nos preços do petróleo em julho sugere que a de junho (inflação) pode marcar um pico, no entanto. Se assim for, a fase mais dinâmica do aperto do Fed pode terminar com um aumento de 75bps em 27 de julho”, disseram analistas do ANZ.
Preocupações de que taxas mais altas possam levar a economia global a uma paralisação, ou ainda pior à recessão, têm sido o principal fator por trás da queda de 20% nas ações mundiais este ano e do aumento do dólar norte-americano.
O dólar também estava firme em outros pares no início da sessão, mas sua medida de índice contra os principais rivais recentemente caiu 0,148%, com o euro subindo 0,17%, para US$ 1,0053.
O petróleo dos EUA subiu recentemente 0,06% para US$ 95,90 por barril e o Brent estava em US$ 99,31, queda de 0,18% no dia.
Enquanto isso, o bitcoin líder em criptomoeda subiu 1,74%, para US$ 19.656,85.
(Reportagem de Katanga Johnson em Washington e Marc Jones em Londres; Reportagem adicional de Alun John em Hong Kong e Sam Byford em Tóquio)
Por Katanga Johnson e Marc Jones
WASHINGTON/LONDRES (Reuters) – As ações mundiais oscilaram nesta quarta-feira, com investidores digerindo um relatório mostrando que os preços anuais ao consumidor nos Estados Unidos saltaram 9,1% em junho – o maior aumento em mais de quatro décadas – deixando os norte-americanos a cavar mais fundo para pagar por gasolina, alimentos, saúde. e aluguel.
Os mercados oscilaram descontroladamente quando o euro tocou 1 para 1 em relação ao dólar pela primeira vez em 20 anos, já que os investidores também temiam que mais aumentos superdimensionados das taxas do Fed pudessem estar a caminho.
Espera-se que o Federal Reserve dos EUA entregue um aumento de taxa de possivelmente até 100 pontos base este mês, depois que um relatório de inflação principalmente sombrio mostrou pressões de preços, já em alta de 40 anos, acelerando ainda mais.
Um bando de banqueiros centrais nas últimas duas semanas havia sinalizado que apoiaria o que seria um segundo aumento consecutivo de 75 pontos básicos na próxima reunião de política monetária em 26 e 27 de julho.
Mas depois que os dados de quarta-feira do Departamento do Trabalho mostraram que os custos crescentes de gás, comida e aluguel levaram o índice de preços ao consumidor (IPC) a subir 9,1% no mês passado em relação ao ano anterior, a visão pode ter mudado.
Preocupações com recessão já fizeram as bolsas da Europa tropeçarem [.EU]mas o número principal do CPI foi ainda maior do que a maioria dos economistas havia previsto.
O índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 1,01% e o indicador de ações da MSCI em todo o mundo caiu 0,31%.
As ações dos EUA fecharam modestamente em baixa na quarta-feira, depois que os investidores digeriram os dados de inflação dos EUA mais quentes do que o esperado. Enquanto todos os três principais índices de ações dos EUA se recuperaram das mínimas alcançadas no início do dia, e ocasionalmente chegaram ao território positivo durante a sessão, eles estavam todos vermelhos no final do dia.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,67%, o S&P 500 perdeu 0,45% e o Nasdaq Composite caiu 0,15%.
O Banco do Canadá elevou na quarta-feira sua principal taxa de juros em 100 pontos-base em uma tentativa de esmagar a inflação, surpreendendo os mercados e se tornando o primeiro país do G7 a fazer um aumento tão agressivo neste ciclo econômico.
O euro apenas escovou brevemente a paridade, mas foi o suficiente. [FRX/] O DAX da Alemanha e o CAC40 da França quase dobraram suas perdas matinais para 1,5% e 1,4%, respectivamente. O FTSE de Londres não ficou muito atrás [.EU] como outro aumento de 4% nos preços do gás adicionado às pressões. [/FRX][O/R]
“O CPI de 9,1% é o número mais alto em 40 anos ímpares, a única boa notícia é que a inflação básica está um pouco mais baixa”, disse o diretor de investimentos da Close Brothers Asset Management, Robert Alster.
“E a paridade do euro – bem, as perspectivas econômicas europeias continuam a piorar, especialmente se o gás russo não começar a chegar novamente.”
A Coréia e a Nova Zelândia também aumentaram suas taxas da noite para o dia. Os dados de crescimento econômico do Reino Unido apresentaram um aumento inesperado, mas os investidores estavam muito mais focados em quão rápido e furiosamente o Fed agora se move.
“Os mercados estão um pouco retidos em termos de paridade em euro-dólar, mas ainda temos um número incrível de peças móveis”, disse Kit Juckes, do Société Générale, explicando que quanto mais altos os números da inflação nos EUA, mais claro será que o Fed vai quebrar com aumentos de taxa.
Os mercados de renda fixa ficaram ansiosos. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos – a referência para os custos de empréstimos globais – caiu 5 pontos base para 2,908%, uma vez que os investidores também digeriram o último corte da previsão de crescimento do Fundo Monetário Internacional nos EUA.
Os rendimentos dos títulos do governo alemão subiram para 1,15%, depois de cair acentuadamente por dois dias, enquanto os rendimentos italianos de 10 anos subiram para 3,27%. [GVD/EUR]
Sinais de alerta de recessão no mercado de títulos já estavam piscando “com crescente alarme”, disse Jim Reid, do Deutsche Bank. Uma em particular é a curva do Tesouro dos EUA de 2 anos/10 anos, que se inverteu antes de cada uma das últimas 10 recessões dos EUA e permanece perto de sua mais invertida deste ciclo até agora em -16 bps.
(Gráfico: Euro puxado para a paridade: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpgnegjwvq/Pasted%20image%201657616294404.png)
RELÓGIO DE PARIDADE
O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão fechou em alta de 0,43%, enquanto o Nikkei do Japão subiu 0,54%. [.T]
As ações de Taiwan lideraram os ganhos depois que o Ministério das Finanças de Taiwan disse na noite de terça-feira que ativaria seu fundo de estabilização de ações. O mercado havia caído para uma baixa de 19 meses naquele dia.
“A forte fraqueza nos preços do petróleo em julho sugere que a de junho (inflação) pode marcar um pico, no entanto. Se assim for, a fase mais dinâmica do aperto do Fed pode terminar com um aumento de 75bps em 27 de julho”, disseram analistas do ANZ.
Preocupações de que taxas mais altas possam levar a economia global a uma paralisação, ou ainda pior à recessão, têm sido o principal fator por trás da queda de 20% nas ações mundiais este ano e do aumento do dólar norte-americano.
O dólar também estava firme em outros pares no início da sessão, mas sua medida de índice contra os principais rivais recentemente caiu 0,148%, com o euro subindo 0,17%, para US$ 1,0053.
O petróleo dos EUA subiu recentemente 0,06% para US$ 95,90 por barril e o Brent estava em US$ 99,31, queda de 0,18% no dia.
Enquanto isso, o bitcoin líder em criptomoeda subiu 1,74%, para US$ 19.656,85.
(Reportagem de Katanga Johnson em Washington e Marc Jones em Londres; Reportagem adicional de Alun John em Hong Kong e Sam Byford em Tóquio)
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