LOS ANGELES – Mais de uma década depois que a Apple interrompeu a indústria da música e a Amazon derrubou o varejo, os pesos-pesados da tecnologia estão de olho em uma nova arena pronta para mudanças: esportes ao vivo.
Encorajadas por seus bolsos cheios e ansiosas para aumentar a audiência de seus serviços de assinatura de streaming, a Apple e a Amazon se lançaram em negociações pelos direitos de mídia detidos pela National Football League, Major League Baseball, Fórmula 1 e conferências universitárias.
Eles estão competindo para substituir a DirecTV pelos direitos do NFL Sunday Ticket, um pacote que a liga quer vender por mais de US$ 2,5 bilhões anualmente, cerca de US$ 1 bilhão a mais do que custa atualmente, segundo cinco pessoas familiarizadas com o processo. Ansioso para não perder, o Google também ofereceu uma oferta do YouTube pelos direitos a partir de 2023, disseram duas pessoas familiarizadas com a oferta.
O interesse das empresas de tecnologia é uma emoção para as ligas esportivas e um terror para as empresas de mídia que temem a concorrência de rivais que arrecadam dezenas de bilhões de dólares de posições dominantes em outros negócios. No ano passado, o esporte foi responsável por 95 dos 100 programas mais vistos na televisão.
“É difícil competir com entidades que não seguem as mesmas regras financeiras”, disse Bob Iger, ex-presidente-executivo e presidente da Walt Disney Company, que controla a ESPN, referindo-se à banca das empresas de tecnologia.
O pacote NFL Sunday Ticket – que mostra jogos da NFL fora do mercado de domingo que não estão sendo exibidos na televisão local – está disponível porque a DirecTV optou por não licitar. Ele vem perdendo até US$ 500 milhões anualmente no pacote, embora também tenha se beneficiado de uma base confiável de cerca de 2 milhões de assinantes.
A Apple é considerada a favorita, de acordo com uma dúzia de pessoas nas indústrias de esportes, mídia e tecnologia. Mas um acordo final foi adiado por negociações sobre uma venda simultânea de ativos de mídia da NFL, incluindo a NFL Network, o canal RedZone e o NFL+, um novo serviço de assinatura que fornece acesso a jogos ao vivo em dispositivos móveis.
A Apple fez da conquista do pacote uma prioridade. Tim Cook, presidente-executivo da Apple, se reuniu com dirigentes da liga e donos de times influentes como Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, e a família Kraft, dona do New England Patriots, segundo três pessoas familiarizadas com o processo. A Apple se recusou a comentar.
Ainda assim, Amazon, ESPN+ e YouTube, que exploraram uma oferta pelos direitos em 2014, continuam na caça, disseram algumas dessas pessoas. Brian Rolapp, diretor de mídia e negócios da NFL, disse em comunicado que a liga espera finalizar um acordo nos próximos meses. “Várias empresas estão em uma posição forte para potencialmente conseguir o Sunday Ticket, mas ainda temos um caminho a percorrer nesse processo”, acrescentou Rolapp.
Alguns detalhes das negociações foram previamente reportado pelo jornal SportsBusiness.
Os fãs ainda poderão acessar todos os jogos no domingo, independentemente de quem ganhe os direitos, mas provavelmente pagarão um prêmio para adicionar o serviço ao serviço da Apple, Amazon, ESPN + ou YouTube, disseram algumas das dezenas de pessoas. Ainda não está claro se esse prêmio seria mais ou menos do que os US$ 294 que a DirecTV cobra por um ano, acrescentaram.
Apple e Amazon estão tentando se posicionar para um futuro sem cabo. Desde 2015, a televisão paga tradicional perdeu um quarto de seus assinantes – cerca de 25 milhões de lares – à medida que as pessoas trocavam pacotes de TV a cabo por aplicativos como Netflix e Hulu, segundo a MoffettNathanson, empresa de investimentos que acompanha o setor.
Mas o preço dos direitos esportivos ao vivo só deve aumentar. As maiores empresas de mídia, incluindo Disney, Comcast, Paramount e Fox, devem gastar US$ 24,2 bilhões em direitos em 2024, segundo dados da MoffettNathanson, quase o dobro do que gastaram uma década antes.
A fragmentação de um modelo de distribuição de décadas criou uma oportunidade para a Apple e a Amazon. As empresas querem se expandir ainda mais na mídia vendendo assinaturas da Apple TV+ e Amazon Prime. Além de conter seus próprios programas e esportes exclusivos, esses serviços também funcionam como portais que vendem ofertas adicionais de streaming, como Starz e HBO Max, que pagam à Apple e à Amazon 15% ou mais de cada assinatura vendida.
A Amazon gera mais de US$ 3 bilhões anualmente com vendas de assinaturas de terceiros, de acordo com estimativas do banco de investimentos BMO Capital Markets. Para fazer o modelo de negócios funcionar, a Apple e a Amazon devem atrair mais espectadores, e os esportes são o atrativo mais poderoso da mídia. As empresas podem estar dispostas a perder dinheiro no Sunday Ticket para expor novos clientes a outras partes de seus negócios, o mesmo cálculo que a DirecTV fez historicamente.
O desafio para a Apple e a Amazon será convencer as ligas esportivas um tanto céticas de que podem produzir transmissões de alta qualidade, transmitir jogos com perfeição para milhões de espectadores simultâneos e manter os fãs de esportes acostumados a alternar entre os jogos com um controle remoto – não navegando para um novo aplicativo .
O interesse deles marca um ponto de partida para a indústria de streaming. Durante anos, muitos executivos concordaram com Reed Hastings, presidente-executivo da Netflix, que disse que sua empresa não estava interessada em esportes ou notícias porque foi assistido apenas uma vez, ao vivo, e nunca mais assistiu.
Mas muitas empresas de streaming estão reconsiderando à medida que a concorrência por assinantes se intensifica, os preços das ações caíram e a lucratividade – para muitos – continua fora de alcance.
O interesse recém-descoberto por esportes foi exibido na última segunda-feira durante o Home Run Derby da MLB no Dodger Stadium em Los Angeles, onde executivos da Apple, Amazon, Google e Facebook socializaram com líderes esportivos, invadindo uma festa historicamente monopolizada pela indústria da televisão.
O domínio da tecnologia nos esportes ao vivo não é uma conclusão precipitada. Muitos dos direitos mais procurados estão sob contrato com as emissoras por uma década ou mais. As ligas favoreceram a venda de pacotes terciários para streamers, cautelosos em confiar a eles propriedades de destaque como “Sunday Night Football”, porque a televisão tradicional ainda oferece as maiores audiências.
Alcançar um grande público é crucial para as ligas, que procuram atrair a maior base de fãs possível para garantir a viabilidade de seus esportes a longo prazo.
“A sentença de morte do pacote de cabos é amplamente exagerada”, disse Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da Redbird Capital, que fez muitos investimentos em mídia esportiva. “É o melhor lugar para obter uma oferta completa de todos os esportes disponíveis.”
A Apple iniciou seu serviço de streaming de US$ 4,99, o Apple TV+, em 2019 e tem cerca de 16,3 milhões de assinantes pagos nos Estados Unidos, segundo a Antenna, uma empresa de análise de serviços de vídeo sob demanda. A Amazon reivindica mais de 200 milhões de assinantes do Amazon Prime, que começou em 2006 principalmente como um serviço de envio mais rápido e mais tarde adicionou filmes sob demanda. Hoje, alguns clientes pagam US$ 8,99 por mês apenas para acessar o Prime Video.
As empresas de tecnologia estão dispostas a pagar um prêmio para adicionar esportes aos seus serviços. No ano passado, a Apple concordou em mais que dobrar os pagamentos anuais de direitos da Major League Soccer com um acordo de 10 anos e US$ 2,5 bilhões pelos direitos globais de 1.000 jogos. Também comprometeu cerca de US $ 85 milhões anualmente para um novo pacote de dois jogos semanais da MLB nas noites de sexta-feira.
A Amazon concordou em pagar US$ 1 bilhão por ano pelos jogos da NFL na noite de quinta-feira, um aumento de 50% em relação ao acordo anterior com a Fox. A empresa também ofereceu mais de US$ 100 milhões por ano pelos direitos das corridas de Fórmula 1 nos Estados Unidos em uma negociação que perdeu para a ESPN, que renovou os direitos por US$ 75 milhões, um aumento de 15 vezes em relação ao contrato anterior, segundo o site. Jornal de Negócios Esportivos.
Apesar de todo o seu potencial disruptivo, no entanto, a Apple e a Amazon ainda precisam ganhar um pacote de direitos de destaque nos Estados Unidos. Isso é uma reminiscência de 20 anos atrás, quando as ligas esportivas temiam perder espectadores ao mudar os jogos da rede de televisão para o cabo. Mas a mudança gradualmente se tornou padrão.
As empresas de televisão tradicionais estão tentando evitar a Apple e a Amazon iniciando seus próprios serviços de assinatura de streaming. No ano passado, a Comcast, dona da NBCUniversal, fechou a NBC Sports Network para reforçar seu canal nos EUA e incentivar as pessoas a pagar pelo Peacock, onde transmitiu exclusivamente alguns jogos de futebol da Premier League inglesa. Da mesma forma, a ESPN fechou um acordo com a National Hockey League para transmitir alguns jogos em seu serviço ESPN+, e a CBS mostrou jogos de futebol famosos no Paramount+.
Mas esses serviços têm uma fração dos mais de 100 milhões de assinantes de cabo que as empresas de mídia já alcançaram. Como resultado, a maior parte da programação esportiva vai para os canais tradicionais de TV paga, onde podem garantir às ligas e aos anunciantes maiores audiências.
A National Basketball Association será o primeiro grande teste do novo cenário competitivo. Seus acordos com a ESPN e a Turner vão até a temporada 2024-25. A maioria dos executivos de esportes e mídia prevê que a liga ficará com as emissoras tradicionais na maioria de seus jogos, enquanto conquista uma pequena parte dos direitos para uma empresa de tecnologia.
“Isso os protege para o futuro e expõe o produto a novos públicos”, disse George Pyne, fundador da empresa de private equity esportiva Bruin Capital e ex-diretor de operações da NASCAR. “Eles ainda podem ter um relacionamento de longo prazo com parceiros de rede, mas mergulham em novas mídias.”
Até lá, as melhores oportunidades para a Apple e a Amazon podem estar no exterior, onde as ligas de futebol europeias revendem seus direitos a cada dois ou três anos. A Amazon adquiriu recentemente os direitos do principal torneio da Europa, a Liga dos Campeões da UEFA, na Grã-Bretanha e na Itália. Ela também tem direitos sobre a Ligue 1 da França, que oferece aos assinantes do Prime Video por uma taxa anual de cerca de US$ 90.
As empresas de mídia serão pressionadas a expandir geograficamente para competir, disse Daniel Cohen, que lidera a consultoria global de direitos de mídia da Octagon, uma agência esportiva. As emissoras de televisão também podem se unir para reunir seu poder de fogo financeiro, ou comprar uma à outra, para competir com gigantes da tecnologia dispostos a pagar bilhões por direitos como o NFL Sunday Ticket.
“Tudo se resume a uma coisa de ego do Vale do Silício”, disse Cohen sobre o acordo de alto dólar com a NFL. “Não vejo um caminho para a lucratividade. Eu vejo um caminho para a vitória.”
Discussão sobre isso post