(Reuters) – A Hammerhead Resources planeja listar na Nasdaq ao se fundir com a empresa de cheques em branco Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV em um acordo de 1,39 bilhão de dólares canadenses (1,02 bilhão de dólares), uma rara listagem nos EUA de um produtor canadense de petróleo e gás.
A listagem da Hammerhead, focada na formação de xisto de Montney em Alberta, seria um teste decisivo para a confiança dos investidores no negócio canadense de produção de petróleo e gás, já que há anos players estrangeiros de private equity e grandes petrolíferas estão saindo do patch petrolífero devido a um miríade de questões.
A fusão também ocorre em um momento em que o frenesi em torno das listagens pela rota SPAC diminuiu após quase dois anos de imensa popularidade. Um SPAC normalmente levanta dinheiro por meio de uma oferta pública inicial e depois procura uma empresa para comprar.
A empresa de aquisição de propósito específico Decarbonization levantou US$ 275 milhões em agosto do ano passado e disse que estava procurando uma meta focada no desenvolvimento de uma plataforma que descarbonize os setores mais intensivos em carbono, incluindo energia, agricultura, indústria e transporte.
O acordo com a Hammerhead, apoiado pela empresa de private equity Riverstone Holdings, deve ser fechado no primeiro trimestre do próximo ano e gerar receitas brutas de cerca de US$ 320 milhões, assumindo resgates mínimos.
A Hammerhead pretende usar os fundos para acelerar seu programa de captura e sequestro de carbono (CCS) e proporcionar um crescimento substancial da produção e do fluxo de caixa nos próximos anos.
Estima-se que sua campanha de investimento em descarbonização em toda a sua base de ativos exigirá US$ 240 milhões de capital entre 2023 e 2029.
A empresa combinada, a ser listada na Nasdaq e negociada sob “HHRS”, será administrada pela atual equipe executiva da Hammerhead liderada pelo CEO Scott Sobie.
CIBC Capital Markets e Peters & Co. Limited estão atuando como consultores de mercados financeiros e de capitais da Hammerhead.
($ 1 = 1,3652 dólares canadenses)
(Reportagem de Mehnaz Yasmin em Bangalore; Edição de Shinjini Ganguli)
(Reuters) – A Hammerhead Resources planeja listar na Nasdaq ao se fundir com a empresa de cheques em branco Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV em um acordo de 1,39 bilhão de dólares canadenses (1,02 bilhão de dólares), uma rara listagem nos EUA de um produtor canadense de petróleo e gás.
A listagem da Hammerhead, focada na formação de xisto de Montney em Alberta, seria um teste decisivo para a confiança dos investidores no negócio canadense de produção de petróleo e gás, já que há anos players estrangeiros de private equity e grandes petrolíferas estão saindo do patch petrolífero devido a um miríade de questões.
A fusão também ocorre em um momento em que o frenesi em torno das listagens pela rota SPAC diminuiu após quase dois anos de imensa popularidade. Um SPAC normalmente levanta dinheiro por meio de uma oferta pública inicial e depois procura uma empresa para comprar.
A empresa de aquisição de propósito específico Decarbonization levantou US$ 275 milhões em agosto do ano passado e disse que estava procurando uma meta focada no desenvolvimento de uma plataforma que descarbonize os setores mais intensivos em carbono, incluindo energia, agricultura, indústria e transporte.
O acordo com a Hammerhead, apoiado pela empresa de private equity Riverstone Holdings, deve ser fechado no primeiro trimestre do próximo ano e gerar receitas brutas de cerca de US$ 320 milhões, assumindo resgates mínimos.
A Hammerhead pretende usar os fundos para acelerar seu programa de captura e sequestro de carbono (CCS) e proporcionar um crescimento substancial da produção e do fluxo de caixa nos próximos anos.
Estima-se que sua campanha de investimento em descarbonização em toda a sua base de ativos exigirá US$ 240 milhões de capital entre 2023 e 2029.
A empresa combinada, a ser listada na Nasdaq e negociada sob “HHRS”, será administrada pela atual equipe executiva da Hammerhead liderada pelo CEO Scott Sobie.
CIBC Capital Markets e Peters & Co. Limited estão atuando como consultores de mercados financeiros e de capitais da Hammerhead.
($ 1 = 1,3652 dólares canadenses)
(Reportagem de Mehnaz Yasmin em Bangalore; Edição de Shinjini Ganguli)
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