Um homem olha para o motor Trent da Rolls Royce exibido no Singapore Airshow em Singapura em 11 de fevereiro de 2020. REUTERS / Edgar Su
4 de agosto de 2021
MADRID / LONDRES (Reuters) – A britânica Rolls-Royce está em negociações exclusivas com um consórcio liderado pela empresa de private equity norte-americana Bain Capital sobre uma potencial venda de sua unidade ITP Aero, com sede na Espanha, disse a fabricante de motores na quarta-feira.
Rolls-Royce disse que não há certeza de que um acordo será alcançado. A empresa emitiu um comunicado motivado por uma reportagem de um jornal espanhol que dizia que a Bain e o grupo espanhol Sener pagariam 1,6 bilhão de euros (US $ 1,9 bilhão).
A fabricante britânica de motores quer vender 2 bilhões de libras (US $ 2,8 bilhões) em ativos para ajudar a recuperar seu balanço patrimonial depois que a pandemia a forçou a assumir novas dívidas enormes. O ITP é o maior ativo do setor.
Um preço de 1,6 bilhão de euros superaria os 1,5 bilhão de euros com que os relatórios avaliam a ITP, fabricante de pás de turbina, que continuará sendo fornecedora da Rolls-Royce após sua venda.
O jornal espanhol Expansion noticiou a venda da ITP na quarta-feira, citando fontes financeiras não identificadas.
Caso um negócio se concretize, seria reconfortante para os acionistas interessados em ver o programa de alienação de ativos, iniciado há quase um ano, progredir após apenas pequenas vendas até o momento.
“Vemos o risco de que a Rolls esteja abaixo de sua meta em receitas de alienação e achamos que isso pode se tornar uma preocupação crescente para os investidores”, escreveram analistas do Bank of America em uma nota recente.
A Expansion disse que tanto o governo espanhol quanto as autoridades da região basca, onde a ITP Aero está sediada, consideraram favoravelmente a venda para a Bain and Sener.
Sky News havia informado anteriormente que o grupo aeroespacial espanhol rival Aciturri estava planejando sua própria oferta, enquanto os compradores financeiros KKR e TowerBrook Capital também estavam na disputa.
Bain não quis comentar. Sener não foi encontrado para comentar o assunto.
No início da quarta-feira, a Rolls-Royce concordou em vender sua unidade norueguesa Bergen para um novo comprador cinco meses depois que um acordo com uma empresa russa foi bloqueado pelas autoridades norueguesas.
As ações do grupo britânico, que deve divulgar os resultados do primeiro semestre na quinta-feira, fecharam em alta de 1,4%.
($ 1 = 0,8409 euros)
(US $ 1 = 0,7179 libras)
(Reportagem de Nathan Allen e Sarah Young; Edição de Alison Williams, Mark Potter e Mike Harrison)
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Um homem olha para o motor Trent da Rolls Royce exibido no Singapore Airshow em Singapura em 11 de fevereiro de 2020. REUTERS / Edgar Su
4 de agosto de 2021
MADRID / LONDRES (Reuters) – A britânica Rolls-Royce está em negociações exclusivas com um consórcio liderado pela empresa de private equity norte-americana Bain Capital sobre uma potencial venda de sua unidade ITP Aero, com sede na Espanha, disse a fabricante de motores na quarta-feira.
Rolls-Royce disse que não há certeza de que um acordo será alcançado. A empresa emitiu um comunicado motivado por uma reportagem de um jornal espanhol que dizia que a Bain e o grupo espanhol Sener pagariam 1,6 bilhão de euros (US $ 1,9 bilhão).
A fabricante britânica de motores quer vender 2 bilhões de libras (US $ 2,8 bilhões) em ativos para ajudar a recuperar seu balanço patrimonial depois que a pandemia a forçou a assumir novas dívidas enormes. O ITP é o maior ativo do setor.
Um preço de 1,6 bilhão de euros superaria os 1,5 bilhão de euros com que os relatórios avaliam a ITP, fabricante de pás de turbina, que continuará sendo fornecedora da Rolls-Royce após sua venda.
O jornal espanhol Expansion noticiou a venda da ITP na quarta-feira, citando fontes financeiras não identificadas.
Caso um negócio se concretize, seria reconfortante para os acionistas interessados em ver o programa de alienação de ativos, iniciado há quase um ano, progredir após apenas pequenas vendas até o momento.
“Vemos o risco de que a Rolls esteja abaixo de sua meta em receitas de alienação e achamos que isso pode se tornar uma preocupação crescente para os investidores”, escreveram analistas do Bank of America em uma nota recente.
A Expansion disse que tanto o governo espanhol quanto as autoridades da região basca, onde a ITP Aero está sediada, consideraram favoravelmente a venda para a Bain and Sener.
Sky News havia informado anteriormente que o grupo aeroespacial espanhol rival Aciturri estava planejando sua própria oferta, enquanto os compradores financeiros KKR e TowerBrook Capital também estavam na disputa.
Bain não quis comentar. Sener não foi encontrado para comentar o assunto.
No início da quarta-feira, a Rolls-Royce concordou em vender sua unidade norueguesa Bergen para um novo comprador cinco meses depois que um acordo com uma empresa russa foi bloqueado pelas autoridades norueguesas.
As ações do grupo britânico, que deve divulgar os resultados do primeiro semestre na quinta-feira, fecharam em alta de 1,4%.
($ 1 = 0,8409 euros)
(US $ 1 = 0,7179 libras)
(Reportagem de Nathan Allen e Sarah Young; Edição de Alison Williams, Mark Potter e Mike Harrison)
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