Por John Reville
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse vai recomprar até 3 bilhões de francos suíços (3 bilhões de dólares) em dívidas, disse o banco suíço em apuros nesta sexta-feira, dando uma demonstração de força ao tentar tranquilizar os investidores após uma semana tumultuada.
A medida reduz o peso da dívida do banco suíço e é uma tentativa de aumentar a confiança após quedas acentuadas no preço de suas ações e títulos. Rumores infundados de que seu futuro estava em dúvida circularam nas mídias sociais em meio à preocupação de que talvez precise levantar bilhões de francos em capital novo.
Um dos maiores bancos da Europa, o Credit Suisse teve que levantar capital, suspender recompras de ações, cortar seus dividendos e reformular a gestão depois de perder mais de US$ 5 bilhões com o colapso da empresa de investimentos Archegos em março de 2021, quando também teve que suspender clientes fundos ligados ao financista falido Greensill.
O banco disse que a recompra de dívida “nos permitirá aproveitar as condições de mercado para recomprar dívida a preços atraentes”. Suas ações foram indicadas 1,5% mais altas na atividade de pré-mercado na bolsa suíça, indicando algum alívio para os investidores.
“É um movimento oportunista para tirar vantagem das condições de mercado que podem ser tranquilizadoras para alguns investidores”, disse Andreas Venditti, analista da Vontobel. “Se comprado abaixo do par, resulta um ganho que aumentará um pouco o capital.”
Executivos do banco passaram o fim de semana tranquilizando grandes clientes, contrapartes e investidores sobre sua liquidez e capital. O presidente-executivo, Ulrich Koerner, também disse à equipe em um memorando que possui capital e liquidez suficientes.
No início desta semana, em um passo incomum, o Banco Nacional Suíço, que supervisiona a estabilidade financeira de bancos sistemicamente importantes na Suíça, disse que estava monitorando a situação no Credit Suisse.
Bancos e grupos bancários são considerados sistemicamente importantes se sua falência causar danos significativos à economia e ao sistema financeiro suíços.
O Credit Suisse disse que estava fazendo uma oferta de compra em dinheiro de 1 bilhão de euros em relação a títulos de dívida sênior denominados em 8 euros ou libra esterlina e outra oferta para recomprar 12 títulos de dívida sênior denominados em dólares americanos por até US$ 2 bilhões.
O banco deve apresentar sua nova estratégia de negócios em 27 de outubro, quando anunciará os resultados do terceiro trimestre.
A agência de classificação Moody’s Investors Service espera que as perdas do Credit Suisse cheguem a US$ 3 bilhões até o final do ano, potencialmente trazendo seu capital principal abaixo do nível-chave de 13%, disse o principal analista da Moody’s no banco à Reuters nesta quinta-feira.
O banco vem trabalhando em possíveis vendas de ativos e negócios em uma tentativa de retornar à lucratividade.
A empresa também disse que pretende vender seu famoso hotel Savoy, no coração do distrito financeiro da Suíça, um acordo que a mídia local disse que poderia arrecadar cerca de 400 milhões de francos.
($ 1 = 0,9897 francos suíços)
(Escrita por John Revill e John O’Donnell; Edição por Edwina Gibbs e Mark Potter)
Por John Reville
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse vai recomprar até 3 bilhões de francos suíços (3 bilhões de dólares) em dívidas, disse o banco suíço em apuros nesta sexta-feira, dando uma demonstração de força ao tentar tranquilizar os investidores após uma semana tumultuada.
A medida reduz o peso da dívida do banco suíço e é uma tentativa de aumentar a confiança após quedas acentuadas no preço de suas ações e títulos. Rumores infundados de que seu futuro estava em dúvida circularam nas mídias sociais em meio à preocupação de que talvez precise levantar bilhões de francos em capital novo.
Um dos maiores bancos da Europa, o Credit Suisse teve que levantar capital, suspender recompras de ações, cortar seus dividendos e reformular a gestão depois de perder mais de US$ 5 bilhões com o colapso da empresa de investimentos Archegos em março de 2021, quando também teve que suspender clientes fundos ligados ao financista falido Greensill.
O banco disse que a recompra de dívida “nos permitirá aproveitar as condições de mercado para recomprar dívida a preços atraentes”. Suas ações foram indicadas 1,5% mais altas na atividade de pré-mercado na bolsa suíça, indicando algum alívio para os investidores.
“É um movimento oportunista para tirar vantagem das condições de mercado que podem ser tranquilizadoras para alguns investidores”, disse Andreas Venditti, analista da Vontobel. “Se comprado abaixo do par, resulta um ganho que aumentará um pouco o capital.”
Executivos do banco passaram o fim de semana tranquilizando grandes clientes, contrapartes e investidores sobre sua liquidez e capital. O presidente-executivo, Ulrich Koerner, também disse à equipe em um memorando que possui capital e liquidez suficientes.
No início desta semana, em um passo incomum, o Banco Nacional Suíço, que supervisiona a estabilidade financeira de bancos sistemicamente importantes na Suíça, disse que estava monitorando a situação no Credit Suisse.
Bancos e grupos bancários são considerados sistemicamente importantes se sua falência causar danos significativos à economia e ao sistema financeiro suíços.
O Credit Suisse disse que estava fazendo uma oferta de compra em dinheiro de 1 bilhão de euros em relação a títulos de dívida sênior denominados em 8 euros ou libra esterlina e outra oferta para recomprar 12 títulos de dívida sênior denominados em dólares americanos por até US$ 2 bilhões.
O banco deve apresentar sua nova estratégia de negócios em 27 de outubro, quando anunciará os resultados do terceiro trimestre.
A agência de classificação Moody’s Investors Service espera que as perdas do Credit Suisse cheguem a US$ 3 bilhões até o final do ano, potencialmente trazendo seu capital principal abaixo do nível-chave de 13%, disse o principal analista da Moody’s no banco à Reuters nesta quinta-feira.
O banco vem trabalhando em possíveis vendas de ativos e negócios em uma tentativa de retornar à lucratividade.
A empresa também disse que pretende vender seu famoso hotel Savoy, no coração do distrito financeiro da Suíça, um acordo que a mídia local disse que poderia arrecadar cerca de 400 milhões de francos.
($ 1 = 0,9897 francos suíços)
(Escrita por John Revill e John O’Donnell; Edição por Edwina Gibbs e Mark Potter)
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