Por Eco Wang
NOVA YORK (Reuters) – A Mobileye Global Inc, unidade autônoma da fabricante de chips Intel Corp, levantou 861 milhões de dólares em uma oferta pública inicial (IPO), enfrentando a volatilidade comercial que frustrou os esperançosos do mercado de ações, disse a empresa nesta terça-feira. .
A Mobileye disse em um comunicado à imprensa que precificou 41 milhões de ações a US$ 21 por ação. A empresa já havia orientado que o IPO poderia custar entre US$ 18 e US$ 20 por ação.
O IPO avalia a Mobileye em US$ 16,7 bilhões, muito longe da avaliação de US$ 50 bilhões que a Intel esperava alcançar inicialmente.
A Mobileye está vendendo apenas uma participação de 5%, menos do que a participação típica de 10% a 20% para a maioria dos IPOs. Isso limita o impacto financeiro que terá como resultado de sua avaliação mais baixa.
Os IPOs dos EUA estão tendo um de seus piores anos já registrados, com as ofertas tradicionais a caminho de arrecadar menos dinheiro em mais de duas décadas, de acordo com a Dealogic, que rastreia dados de listagem desde 1995. O índice Renaissance IPO, que captura os maiores e mais IPOs líquidos dos EUA, caiu 51,4% este ano, em comparação com a queda de 19,54% do índice S&P 500.
O Índice de Volatilidade Cboe, o indicador de medo de Wall Street, está pairando em torno de 29. As leituras do VIX acima de 20 geralmente estão associadas a uma elevada sensação de ansiedade dos investidores sobre as perspectivas de curto prazo para as ações.
MERCADOS CONGELADOS
Centenas de empresas adiaram os planos de IPO este ano devido à volatilidade nos mercados de capitais. No início de outubro, a startup de entrega de supermercado Instacart descartou seus planos de abrir o capital este ano.
O presidente-executivo da Intel, Pat Gelsinger, defendeu a decisão da Mobileye de avançar com um IPO, dizendo que a listagem era uma maneira de “mover (Mobileye) para o mercado”.
A Intel manterá uma grande participação, incluindo todas as ações Classe B que a Mobileye planeja emitir, de acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Cada ação Classe B terá direitos de voto equivalentes a 10 ações Classe A.
A Mobileye registrou US$ 854 milhões em receita nos primeiros seis meses do ano fiscal, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 67 milhões.
A Mobileye abriu seu capital pela primeira vez em 2014 com uma avaliação de aproximadamente US$ 5 bilhões, antes de a Intel a adquirir por US$ 15,3 bilhões em 2017.
As ações da Mobileye devem começar a ser negociadas na quarta-feira na Nasdaq sob o símbolo “MBLY”.
Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley são os principais subscritores da oferta.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York; reportagem adicional de Maria Ponnezhath; edição de Greg Roumeliotis, David Gregorio e Sherry Jacob-Phillips)
Por Eco Wang
NOVA YORK (Reuters) – A Mobileye Global Inc, unidade autônoma da fabricante de chips Intel Corp, levantou 861 milhões de dólares em uma oferta pública inicial (IPO), enfrentando a volatilidade comercial que frustrou os esperançosos do mercado de ações, disse a empresa nesta terça-feira. .
A Mobileye disse em um comunicado à imprensa que precificou 41 milhões de ações a US$ 21 por ação. A empresa já havia orientado que o IPO poderia custar entre US$ 18 e US$ 20 por ação.
O IPO avalia a Mobileye em US$ 16,7 bilhões, muito longe da avaliação de US$ 50 bilhões que a Intel esperava alcançar inicialmente.
A Mobileye está vendendo apenas uma participação de 5%, menos do que a participação típica de 10% a 20% para a maioria dos IPOs. Isso limita o impacto financeiro que terá como resultado de sua avaliação mais baixa.
Os IPOs dos EUA estão tendo um de seus piores anos já registrados, com as ofertas tradicionais a caminho de arrecadar menos dinheiro em mais de duas décadas, de acordo com a Dealogic, que rastreia dados de listagem desde 1995. O índice Renaissance IPO, que captura os maiores e mais IPOs líquidos dos EUA, caiu 51,4% este ano, em comparação com a queda de 19,54% do índice S&P 500.
O Índice de Volatilidade Cboe, o indicador de medo de Wall Street, está pairando em torno de 29. As leituras do VIX acima de 20 geralmente estão associadas a uma elevada sensação de ansiedade dos investidores sobre as perspectivas de curto prazo para as ações.
MERCADOS CONGELADOS
Centenas de empresas adiaram os planos de IPO este ano devido à volatilidade nos mercados de capitais. No início de outubro, a startup de entrega de supermercado Instacart descartou seus planos de abrir o capital este ano.
O presidente-executivo da Intel, Pat Gelsinger, defendeu a decisão da Mobileye de avançar com um IPO, dizendo que a listagem era uma maneira de “mover (Mobileye) para o mercado”.
A Intel manterá uma grande participação, incluindo todas as ações Classe B que a Mobileye planeja emitir, de acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Cada ação Classe B terá direitos de voto equivalentes a 10 ações Classe A.
A Mobileye registrou US$ 854 milhões em receita nos primeiros seis meses do ano fiscal, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 67 milhões.
A Mobileye abriu seu capital pela primeira vez em 2014 com uma avaliação de aproximadamente US$ 5 bilhões, antes de a Intel a adquirir por US$ 15,3 bilhões em 2017.
As ações da Mobileye devem começar a ser negociadas na quarta-feira na Nasdaq sob o símbolo “MBLY”.
Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley são os principais subscritores da oferta.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York; reportagem adicional de Maria Ponnezhath; edição de Greg Roumeliotis, David Gregorio e Sherry Jacob-Phillips)
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