Por Paul Sandle
LONDRES (Reuters) – A Vodafone concordou em vender uma grande participação em sua empresa de infraestrutura sem fio Vantage Towers para GIP e KKR, criando uma joint venture que liberará recursos de pelo menos 3,2 bilhões de euros (3,2 bilhões de dólares) para a operadora de telecomunicações pagar. sua dívida.
Um consórcio liderado pelos dois investidores em infraestrutura vai comprar até metade da participação de 81,7% da Vodafone na Vantage, e a joint venture oferecerá a compra dos acionistas minoritários a um preço de 32 euros por ação, disse a Vodafone.
O presidente-executivo Nick Read disse que o acordo de 16 bilhões de euros atingiu seus objetivos de manter o co-controle da infraestrutura necessária para implantar a rede 5G, enquanto extrai valor e o remove do balanço da Vodafone.
Colocar a participação em uma joint venture com investidores de longo prazo KKR e GIP permitiria alcançar os múltiplos de dívida mais altos típicos para investimentos em infraestrutura, disse ele.
“Isso aumenta significativamente a flexibilidade financeira da Vantage Tower para capturar futuras oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico”, disse ele a repórteres na quarta-feira.
Dependendo de quantos investidores minoritários concordarem em vender suas ações e quanto da participação da Vodafone GIP e KKR concordarem em comprar, a Vodafone receberá recursos em dinheiro entre 3,2 bilhões de euros e 7,1 bilhões de euros, disse ele, que serão usados para reduzir a dívida. .
As ações da Vantage subiram 11% para 32,7 euros, enquanto as da Vodafone caíram 1,4% para 105 pence.
A Vodafone desmembrou sua infraestrutura de torres em uma empresa listada separadamente no ano passado, como um precursor do objetivo de Read de uma parceria com outro player do setor, um operador de torre ou fundo de infraestrutura.
(US$ 1 = 0,9961 euros)
(Reportagem de Sachin Ravikumar e Paul Sandle; Edição de Kate Holton e Jane Merriman)
Por Paul Sandle
LONDRES (Reuters) – A Vodafone concordou em vender uma grande participação em sua empresa de infraestrutura sem fio Vantage Towers para GIP e KKR, criando uma joint venture que liberará recursos de pelo menos 3,2 bilhões de euros (3,2 bilhões de dólares) para a operadora de telecomunicações pagar. sua dívida.
Um consórcio liderado pelos dois investidores em infraestrutura vai comprar até metade da participação de 81,7% da Vodafone na Vantage, e a joint venture oferecerá a compra dos acionistas minoritários a um preço de 32 euros por ação, disse a Vodafone.
O presidente-executivo Nick Read disse que o acordo de 16 bilhões de euros atingiu seus objetivos de manter o co-controle da infraestrutura necessária para implantar a rede 5G, enquanto extrai valor e o remove do balanço da Vodafone.
Colocar a participação em uma joint venture com investidores de longo prazo KKR e GIP permitiria alcançar os múltiplos de dívida mais altos típicos para investimentos em infraestrutura, disse ele.
“Isso aumenta significativamente a flexibilidade financeira da Vantage Tower para capturar futuras oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico”, disse ele a repórteres na quarta-feira.
Dependendo de quantos investidores minoritários concordarem em vender suas ações e quanto da participação da Vodafone GIP e KKR concordarem em comprar, a Vodafone receberá recursos em dinheiro entre 3,2 bilhões de euros e 7,1 bilhões de euros, disse ele, que serão usados para reduzir a dívida. .
As ações da Vantage subiram 11% para 32,7 euros, enquanto as da Vodafone caíram 1,4% para 105 pence.
A Vodafone desmembrou sua infraestrutura de torres em uma empresa listada separadamente no ano passado, como um precursor do objetivo de Read de uma parceria com outro player do setor, um operador de torre ou fundo de infraestrutura.
(US$ 1 = 0,9961 euros)
(Reportagem de Sachin Ravikumar e Paul Sandle; Edição de Kate Holton e Jane Merriman)
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