Por Pete Schroeder
WASHINGTON (Reuters) – Os bancos dos Estados Unidos estão pressionando para suavizar uma importante proposta regulatória para aumentar as exigências de capital bancário, temendo que ela se mostre onerosa demais, especialmente para credores que ainda se recuperam da crise bancária de março, segundo seis pessoas informadas sobre o assunto.
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Os reguladores bancários liderados pelo Federal Reserve dos EUA estão finalizando a proposta que implementaria os padrões internacionais de capital acordados pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia após a crise financeira de 2007-2009.
Os banqueiros estão particularmente preocupados com um aspecto do rascunho da proposta que aplicaria encargos de capital mais altos sobre receitas não provenientes de juros, como as taxas cobradas pelos credores em cartões de crédito ou serviços bancários de investimento.
Essa exigência de capital faz parte do pacote acordado pelo Comitê da Basiléia em 2017, mas a indústria diz que exagera o risco para os bancos que têm uma alta proporção de receitas não decorrentes de juros e esperavam que os reguladores dos EUA atenuassem seu impacto, disseram as pessoas.
Grupos bancários estão pressionando os reguladores a limitar a proporção de ativos aos quais essas cobranças seriam aplicadas, disseram três pessoas, mas não ficou claro se as agências adotariam essa abordagem.
A receita de serviços não decorrentes de juros tem sido o foco principal das estratégias de crescimento de muitos credores nos últimos anos, observou um funcionário do setor.
American Express, Morgan Stanley e as unidades americanas do UBS, Deutsche Bank e Barclays estão entre os bancos com uma alta proporção de receitas não decorrentes de juros, de acordo com um blog de 2022 do grupo de Washington, o Bank Policy Institute.
Barclays, Deutsche Bank e Morgan Stanley se recusaram a comentar. UBS e American Express não comentaram imediatamente.
Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ao Congresso que era fundamental que os bancos tivessem capital forte, mas os reguladores devem estar atentos às compensações.
REPRESSÃO DE WALL STREET
Embora as regras da Basileia tenham sido acordadas anos atrás, as regulamentações dos EUA para cumpri-las estão sendo elaboradas após a crise bancária deste ano, na qual a corrida aos depósitos levou o Silicon Valley Bank e dois outros credores à falência. A proposta é a primeira grande regra liderada pelo vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, que lançou uma revisão abrangente das regras de capital e deve ser dura em Wall Street.
“A linha de base mudou para uma suposição de que a escala e o escopo da proposta serão muito mais punitivos do que se esperava no final do ano passado”, disse Isaac Boltansky, diretor de pesquisa de políticas da corretora BTIG.
Executivos do setor argumentam que as falências dos bancos foram causadas por má administração e problemas de liquidez, e que o capital de todo o sistema já é amplo.
A proposta também deve aplicar regras de capital mais rígidas a credores menores com mais de US$ 100 bilhões em ativos, o que incluiria alguns que tiveram problemas de liquidez este ano, disseram três fontes.
Dado o nervosismo dos investidores com a saúde do setor e da economia em geral, dizem os banqueiros, aumentar o capital agora pode sair pela culatra, pressionando os bancos e prejudicando os empréstimos.
Funcionários republicanos nas agências sinalizaram preocupações semelhantes, disseram duas pessoas, enquanto os legisladores republicanos na quarta-feira também levantaram preocupações sobre as regras de capital com Powell.
“É extremamente importante que as agências estejam atentas aos custos econômicos em um momento de grande incerteza”, disse Kevin Fromer, CEO do Financial Services Forum cujos membros, os oito maiores bancos do país, têm cerca de US$ 900 bilhões em capital ordinário.
“Não é do interesse da economia dos EUA aumentar os requisitos de capital para instituições que já estão bem capitalizadas.”
O Fed está elaborando as regras da Basiléia com o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) e a Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC). Os reguladores esperavam revelar a proposta este mês, mas a equipe ainda está trabalhando no rascunho e o cronograma caiu para o final de julho, disseram cinco pessoas.
O FDIC e o OCC se recusaram a comentar.
Falando a repórteres na semana passada, o controlador interino Michael Hsu disse que os bancos “não tiveram vergonha de compartilhar suas preocupações” que os reguladores estavam levando em consideração.
(Reportagem de Pete Schroeder; reportagem adicional de Niket Nishant, Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer e Michelle Price; Edição de David Gregorio e Michelle Price)
Por Pete Schroeder
WASHINGTON (Reuters) – Os bancos dos Estados Unidos estão pressionando para suavizar uma importante proposta regulatória para aumentar as exigências de capital bancário, temendo que ela se mostre onerosa demais, especialmente para credores que ainda se recuperam da crise bancária de março, segundo seis pessoas informadas sobre o assunto.
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Os reguladores bancários liderados pelo Federal Reserve dos EUA estão finalizando a proposta que implementaria os padrões internacionais de capital acordados pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia após a crise financeira de 2007-2009.
Os banqueiros estão particularmente preocupados com um aspecto do rascunho da proposta que aplicaria encargos de capital mais altos sobre receitas não provenientes de juros, como as taxas cobradas pelos credores em cartões de crédito ou serviços bancários de investimento.
Essa exigência de capital faz parte do pacote acordado pelo Comitê da Basiléia em 2017, mas a indústria diz que exagera o risco para os bancos que têm uma alta proporção de receitas não decorrentes de juros e esperavam que os reguladores dos EUA atenuassem seu impacto, disseram as pessoas.
Grupos bancários estão pressionando os reguladores a limitar a proporção de ativos aos quais essas cobranças seriam aplicadas, disseram três pessoas, mas não ficou claro se as agências adotariam essa abordagem.
A receita de serviços não decorrentes de juros tem sido o foco principal das estratégias de crescimento de muitos credores nos últimos anos, observou um funcionário do setor.
American Express, Morgan Stanley e as unidades americanas do UBS, Deutsche Bank e Barclays estão entre os bancos com uma alta proporção de receitas não decorrentes de juros, de acordo com um blog de 2022 do grupo de Washington, o Bank Policy Institute.
Barclays, Deutsche Bank e Morgan Stanley se recusaram a comentar. UBS e American Express não comentaram imediatamente.
Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ao Congresso que era fundamental que os bancos tivessem capital forte, mas os reguladores devem estar atentos às compensações.
REPRESSÃO DE WALL STREET
Embora as regras da Basileia tenham sido acordadas anos atrás, as regulamentações dos EUA para cumpri-las estão sendo elaboradas após a crise bancária deste ano, na qual a corrida aos depósitos levou o Silicon Valley Bank e dois outros credores à falência. A proposta é a primeira grande regra liderada pelo vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, que lançou uma revisão abrangente das regras de capital e deve ser dura em Wall Street.
“A linha de base mudou para uma suposição de que a escala e o escopo da proposta serão muito mais punitivos do que se esperava no final do ano passado”, disse Isaac Boltansky, diretor de pesquisa de políticas da corretora BTIG.
Executivos do setor argumentam que as falências dos bancos foram causadas por má administração e problemas de liquidez, e que o capital de todo o sistema já é amplo.
A proposta também deve aplicar regras de capital mais rígidas a credores menores com mais de US$ 100 bilhões em ativos, o que incluiria alguns que tiveram problemas de liquidez este ano, disseram três fontes.
Dado o nervosismo dos investidores com a saúde do setor e da economia em geral, dizem os banqueiros, aumentar o capital agora pode sair pela culatra, pressionando os bancos e prejudicando os empréstimos.
Funcionários republicanos nas agências sinalizaram preocupações semelhantes, disseram duas pessoas, enquanto os legisladores republicanos na quarta-feira também levantaram preocupações sobre as regras de capital com Powell.
“É extremamente importante que as agências estejam atentas aos custos econômicos em um momento de grande incerteza”, disse Kevin Fromer, CEO do Financial Services Forum cujos membros, os oito maiores bancos do país, têm cerca de US$ 900 bilhões em capital ordinário.
“Não é do interesse da economia dos EUA aumentar os requisitos de capital para instituições que já estão bem capitalizadas.”
O Fed está elaborando as regras da Basiléia com o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) e a Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC). Os reguladores esperavam revelar a proposta este mês, mas a equipe ainda está trabalhando no rascunho e o cronograma caiu para o final de julho, disseram cinco pessoas.
O FDIC e o OCC se recusaram a comentar.
Falando a repórteres na semana passada, o controlador interino Michael Hsu disse que os bancos “não tiveram vergonha de compartilhar suas preocupações” que os reguladores estavam levando em consideração.
(Reportagem de Pete Schroeder; reportagem adicional de Niket Nishant, Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer e Michelle Price; Edição de David Gregorio e Michelle Price)
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