Por Elisa Anzolin
MILÃO (Reuters) – As ações da fabricante de iates italiana Ferretti reverteram seu curso nesta terça-feira, quando iniciou sua listagem na bolsa de Milão, permitindo que seu principal investidor chinês reduzisse sua participação e novos investidores europeus a comprassem.
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Lançada em Hong Kong no ano passado, a Ferretti precificou sua oferta para a listagem em Milão em 3 euros por ação, dando à empresa uma avaliação de cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão).
As ações da Ferretti, cujas marcas incluem lanchas Riva, caíram 1,33%, para 2,96 euros às 0920 GMT, após subirem para 3,14 euros no início das negociações.
A listagem da Ferretti em Milão marca a primeira vez que uma empresa listada em Hong Kong adiciona uma listagem dupla na Europa.
Angelo Meda, chefe de ações da Banor SIM, disse que o preço estava se alinhando com o de Hong Kong. As ações da Ferretti em Hong Kong subiram 2% na terça-feira para HK$ 25,25, correspondente a 2,95 euros.
Em um cenário de tensão entre o Ocidente e a China, o governo italiano interveio este mês para limitar a influência do acionista chinês Sinochem sobre a fabricante de pneus Pirelli.
O principal acionista da Ferretti, o conglomerado chinês Weichai, vendeu ações que representavam 26,1% do capital da empresa, gerando 265 milhões de euros. O grupo chinês, que comprou a Ferretti há mais de uma década, detinha uma participação de 65% antes da dupla listagem.
“Weichai apóia firmemente o desenvolvimento da Ferretti, promovendo seu crescimento em todo o mundo e em particular na região Apac (Ásia-Pacífico)”, disse o presidente Tan Xuguang por link de vídeo.
Os novos investidores desde o lançamento são o bilionário tcheco Karel Komarek e o empresário de mídia italiano Danilo Iervolino, que compraram um total de 10% do capital social da Ferretti.
O presidente-executivo da Ferretti, Alberto Galassi, disse a jornalistas que a listagem adicional permitiu à Ferretti ter um free float mais alto e acrescentou que o grupo estava olhando para possíveis aquisições.
Christian Basellini, Diretor de Mercados de Capitais da Itália, CE&EE e Internacional da UniCredit previu que outras empresas listadas em Hong Kong podem buscar uma listagem europeia seguindo o exemplo de Ferretti.
A casa de moda Prada disse que também está considerando listar ações em Milão, além de sua atual vaga em Hong Kong.
Na oferta de Ferretti, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit atuaram como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, enquanto Equita e Berenberg atuaram como bookrunners conjuntos.
(Reportagem de Elisa Anzolin, edição de Keith Weir e Barbara Lewis)
Por Elisa Anzolin
MILÃO (Reuters) – As ações da fabricante de iates italiana Ferretti reverteram seu curso nesta terça-feira, quando iniciou sua listagem na bolsa de Milão, permitindo que seu principal investidor chinês reduzisse sua participação e novos investidores europeus a comprassem.
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Lançada em Hong Kong no ano passado, a Ferretti precificou sua oferta para a listagem em Milão em 3 euros por ação, dando à empresa uma avaliação de cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão).
As ações da Ferretti, cujas marcas incluem lanchas Riva, caíram 1,33%, para 2,96 euros às 0920 GMT, após subirem para 3,14 euros no início das negociações.
A listagem da Ferretti em Milão marca a primeira vez que uma empresa listada em Hong Kong adiciona uma listagem dupla na Europa.
Angelo Meda, chefe de ações da Banor SIM, disse que o preço estava se alinhando com o de Hong Kong. As ações da Ferretti em Hong Kong subiram 2% na terça-feira para HK$ 25,25, correspondente a 2,95 euros.
Em um cenário de tensão entre o Ocidente e a China, o governo italiano interveio este mês para limitar a influência do acionista chinês Sinochem sobre a fabricante de pneus Pirelli.
O principal acionista da Ferretti, o conglomerado chinês Weichai, vendeu ações que representavam 26,1% do capital da empresa, gerando 265 milhões de euros. O grupo chinês, que comprou a Ferretti há mais de uma década, detinha uma participação de 65% antes da dupla listagem.
“Weichai apóia firmemente o desenvolvimento da Ferretti, promovendo seu crescimento em todo o mundo e em particular na região Apac (Ásia-Pacífico)”, disse o presidente Tan Xuguang por link de vídeo.
Os novos investidores desde o lançamento são o bilionário tcheco Karel Komarek e o empresário de mídia italiano Danilo Iervolino, que compraram um total de 10% do capital social da Ferretti.
O presidente-executivo da Ferretti, Alberto Galassi, disse a jornalistas que a listagem adicional permitiu à Ferretti ter um free float mais alto e acrescentou que o grupo estava olhando para possíveis aquisições.
Christian Basellini, Diretor de Mercados de Capitais da Itália, CE&EE e Internacional da UniCredit previu que outras empresas listadas em Hong Kong podem buscar uma listagem europeia seguindo o exemplo de Ferretti.
A casa de moda Prada disse que também está considerando listar ações em Milão, além de sua atual vaga em Hong Kong.
Na oferta de Ferretti, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit atuaram como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, enquanto Equita e Berenberg atuaram como bookrunners conjuntos.
(Reportagem de Elisa Anzolin, edição de Keith Weir e Barbara Lewis)
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