Por Indranil Sarkar e Aby Jose Koilparambil
BENGALURU (Reuters) – A fabricante norte-americana Harley-Davidson e a rival britânica Triumph aceleraram o mercado de motocicletas premium da Índia com modelos de preços agressivos que, segundo analistas, podem prejudicar o domínio de mais de meio século da campeã local Royal Enfield.
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A dupla surpreendeu a indústria este mês ao revelar seus modelos mais baratos globalmente no maior mercado de motocicletas em vendas, onde suas caras importações há muito lutam por participação de mercado. Desta vez, eles estão fabricando as bicicletas na Índia com parceiros domésticos para reduzir os preços para menos de 233.000 rúpias (US$ 2.841).
“Essas são marcas ambiciosas”, disse o analista automotivo da Kotak Securities, Rishi Vora. “Para as pessoas que estavam pensando em comprar uma Harley ou Triumph mais cedo, os preços não eram acessíveis. Agora, eles são.
A mudança semelhante e quase simultânea na abordagem de duas das marcas mais famosas do setor representa um dos maiores desafios para o monopólio virtual da Royal Enfield em motocicletas de ponta, ocorrendo em um momento de aumento de gastos na Índia em segmentos premium em categorias tão variadas quanto telefones celulares e carros.
A ameaça é tamanha que os lançamentos consecutivos empurraram o preço das ações da Eicher Motors, fabricante da Royal Enfield, para baixo em até 12,5% e levaram as corretoras a sinalizar o risco de ganhos por pelo menos dois anos – embora as vendas da Harley-Davidson e da Triumph atualmente sejam insignificantes em comparação com as da Royal Enfield.
O preço e o prestígio da marca Harley-Davidson X440 e Triumph Speed 400 podem reduzir a participação da Royal Enfield no segmento de 250 cc-plus da Índia para 75%, de mais de 90%, disse Kotak. O modelo mais próximo da Royal Enfield é o Classic 350 a partir de 193.000 rúpias.
A Eicher se recusou a comentar antes do anúncio de resultados trimestrais. A Harley-Davidson não respondeu a um pedido de comentário. A Triumph disse que aumentaria significativamente sua rede de concessionárias para cerca de 100 concessionárias nos próximos 12 meses.
DESAFIO REAL
Os novos modelos marcam o retorno da Harley-Davidson à Índia e um grande avanço para a Triumph, mas eles enfrentam o grande número de showrooms da Royal Enfield, a forte rede de serviços pós-venda e a base de fãs arraigada para uma marca de mais de 100 anos.
“Haverá um desafio para a Royal Enfield? Sim. Será um dos principais? Não pode ser imediatamente”, disse Shubhabrata Marmar, co-fundador da plataforma de conteúdo automotivo MotorInc.
“A Royal Enfield construiu a comunidade e tem iterado seus showrooms para serem lugares cada vez mais elegantes, com a sensação de uma marca internacional, retrô, legal e chique.”
Marcas rivais de herança fizeram poucas incursões contra a Royal Enfield, como Yezdi e Jawa, da Mahindra & Mahindra, ou a marca homônima da BMW, que a montadora alemã fabrica com a parceira local TVS Motor.
“Depois que você compra o veículo, todo o resto desaparece. O preço e o showroom desaparecem. É você, sua motocicleta e aquelas idas ao centro de serviço”, disse Varun Painter, editor de conteúdo sobre motocicletas da PowerDrift.
A Harley-Davidson passou uma década importando suas motocicletas ultrapremium antes de sair do mercado e fechar a maior parte de sua rede de revendedores em 2020. Vendeu menos de 30.000 motocicletas – menos do que o número de bicicletas que a Royal Enfield vende a cada mês.
Em seguida, fez parceria com a Hero MotoCorp, a maior fabricante de motocicletas do mundo, para desenvolver e vender uma variedade de motos da marca Harley-Davidson na Índia, começando com a X440.
A Triumph vendia cerca de 1.200 motocicletas anualmente na Índia quando, também em 2020, se associou à Bajaj Auto para fabricar motos de capacidade média, com distribuição de manuseio da Bajaj.
A Triumph disse que recebeu pedidos de mais de 14.000 motos Speed 400, superando o total de vendas na Índia na última década.
JUNTO AO PASSEIO
O segmento premium responde por menos de 10% das vendas em um país onde a maioria das pessoas opta por meios de transporte mais baratos para enfrentar o tráfego pesado e evitar o aumento dos preços dos combustíveis. Ainda assim, o frenesi sobre os novos modelos se reflete no aumento das buscas no Google sobre Harley-Davidson e Triumph na Índia.
“As críticas e o preço impressionante me levaram a tomar uma decisão instantânea de reservar o Triumph”, disse Sathish Rao, um profissional de software e membro de um clube de motociclismo.
Melhores opções de financiamento também estão encorajando compradores de baixa renda a considerar bicicletas premium, disse Aniket Mhatre, analista da HDFC Securities.
“Nossas motos iniciais geralmente são de 100 cc a 200 cc no máximo. Acho que isso vai mudar agora. Sinto que as pessoas vão direto para as 400 cc”, disse Priyanka Kochhar, criadora de conteúdo sobre motocicletas, que pilotou as duas novas motos.
(US$ 1 = 82,0073 rúpias indianas)
(Reportagem de Indranil Sarkar e Aby Jose Koilparambil em Bengaluru; Reportagem adicional de Nandan Mandayam, Saumya Singh, Navamya Ganesh Acharya e Varun Hebbalalu; Edição de Dhanya Skariachan, Euan Rocha e Christopher Cushing)
Por Indranil Sarkar e Aby Jose Koilparambil
BENGALURU (Reuters) – A fabricante norte-americana Harley-Davidson e a rival britânica Triumph aceleraram o mercado de motocicletas premium da Índia com modelos de preços agressivos que, segundo analistas, podem prejudicar o domínio de mais de meio século da campeã local Royal Enfield.
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A dupla surpreendeu a indústria este mês ao revelar seus modelos mais baratos globalmente no maior mercado de motocicletas em vendas, onde suas caras importações há muito lutam por participação de mercado. Desta vez, eles estão fabricando as bicicletas na Índia com parceiros domésticos para reduzir os preços para menos de 233.000 rúpias (US$ 2.841).
“Essas são marcas ambiciosas”, disse o analista automotivo da Kotak Securities, Rishi Vora. “Para as pessoas que estavam pensando em comprar uma Harley ou Triumph mais cedo, os preços não eram acessíveis. Agora, eles são.
A mudança semelhante e quase simultânea na abordagem de duas das marcas mais famosas do setor representa um dos maiores desafios para o monopólio virtual da Royal Enfield em motocicletas de ponta, ocorrendo em um momento de aumento de gastos na Índia em segmentos premium em categorias tão variadas quanto telefones celulares e carros.
A ameaça é tamanha que os lançamentos consecutivos empurraram o preço das ações da Eicher Motors, fabricante da Royal Enfield, para baixo em até 12,5% e levaram as corretoras a sinalizar o risco de ganhos por pelo menos dois anos – embora as vendas da Harley-Davidson e da Triumph atualmente sejam insignificantes em comparação com as da Royal Enfield.
O preço e o prestígio da marca Harley-Davidson X440 e Triumph Speed 400 podem reduzir a participação da Royal Enfield no segmento de 250 cc-plus da Índia para 75%, de mais de 90%, disse Kotak. O modelo mais próximo da Royal Enfield é o Classic 350 a partir de 193.000 rúpias.
A Eicher se recusou a comentar antes do anúncio de resultados trimestrais. A Harley-Davidson não respondeu a um pedido de comentário. A Triumph disse que aumentaria significativamente sua rede de concessionárias para cerca de 100 concessionárias nos próximos 12 meses.
DESAFIO REAL
Os novos modelos marcam o retorno da Harley-Davidson à Índia e um grande avanço para a Triumph, mas eles enfrentam o grande número de showrooms da Royal Enfield, a forte rede de serviços pós-venda e a base de fãs arraigada para uma marca de mais de 100 anos.
“Haverá um desafio para a Royal Enfield? Sim. Será um dos principais? Não pode ser imediatamente”, disse Shubhabrata Marmar, co-fundador da plataforma de conteúdo automotivo MotorInc.
“A Royal Enfield construiu a comunidade e tem iterado seus showrooms para serem lugares cada vez mais elegantes, com a sensação de uma marca internacional, retrô, legal e chique.”
Marcas rivais de herança fizeram poucas incursões contra a Royal Enfield, como Yezdi e Jawa, da Mahindra & Mahindra, ou a marca homônima da BMW, que a montadora alemã fabrica com a parceira local TVS Motor.
“Depois que você compra o veículo, todo o resto desaparece. O preço e o showroom desaparecem. É você, sua motocicleta e aquelas idas ao centro de serviço”, disse Varun Painter, editor de conteúdo sobre motocicletas da PowerDrift.
A Harley-Davidson passou uma década importando suas motocicletas ultrapremium antes de sair do mercado e fechar a maior parte de sua rede de revendedores em 2020. Vendeu menos de 30.000 motocicletas – menos do que o número de bicicletas que a Royal Enfield vende a cada mês.
Em seguida, fez parceria com a Hero MotoCorp, a maior fabricante de motocicletas do mundo, para desenvolver e vender uma variedade de motos da marca Harley-Davidson na Índia, começando com a X440.
A Triumph vendia cerca de 1.200 motocicletas anualmente na Índia quando, também em 2020, se associou à Bajaj Auto para fabricar motos de capacidade média, com distribuição de manuseio da Bajaj.
A Triumph disse que recebeu pedidos de mais de 14.000 motos Speed 400, superando o total de vendas na Índia na última década.
JUNTO AO PASSEIO
O segmento premium responde por menos de 10% das vendas em um país onde a maioria das pessoas opta por meios de transporte mais baratos para enfrentar o tráfego pesado e evitar o aumento dos preços dos combustíveis. Ainda assim, o frenesi sobre os novos modelos se reflete no aumento das buscas no Google sobre Harley-Davidson e Triumph na Índia.
“As críticas e o preço impressionante me levaram a tomar uma decisão instantânea de reservar o Triumph”, disse Sathish Rao, um profissional de software e membro de um clube de motociclismo.
Melhores opções de financiamento também estão encorajando compradores de baixa renda a considerar bicicletas premium, disse Aniket Mhatre, analista da HDFC Securities.
“Nossas motos iniciais geralmente são de 100 cc a 200 cc no máximo. Acho que isso vai mudar agora. Sinto que as pessoas vão direto para as 400 cc”, disse Priyanka Kochhar, criadora de conteúdo sobre motocicletas, que pilotou as duas novas motos.
(US$ 1 = 82,0073 rúpias indianas)
(Reportagem de Indranil Sarkar e Aby Jose Koilparambil em Bengaluru; Reportagem adicional de Nandan Mandayam, Saumya Singh, Navamya Ganesh Acharya e Varun Hebbalalu; Edição de Dhanya Skariachan, Euan Rocha e Christopher Cushing)
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