A aquisição do Credit Suisse pelo UBS resultou em um grande número de perdas de empregos. Foto / Jeenah Moon, The New York Times
Os bancos globais eliminaram mais de 60.000 empregos em 2023, marcando um dos anos mais difíceis para cortes desde a crise financeira e revertendo grande parte das suas contratações à medida que emergiam da pandemia de Covid-19. Investimento os bancos sofreram pelo segundo ano consecutivo de queda nas taxas, à medida que as negociações e as listagens públicas secaram, deixando Wall St tentando proteger as margens de lucro reduzindo o número de funcionários. Noutras áreas, a aquisição do Credit Suisse pela UBS já resultou em pelo menos 13 mil funções a menos no banco combinado, prevendo-se novas grandes rondas de despedimentos no próximo ano.
“Não há estabilidade, nem investimento, nem crescimento na maioria dos bancos – e é provável que haja mais cortes de empregos”, disse Lee Thacker, proprietário da empresa de recrutamento de talentos de serviços financeiros Silvermine Partners, acrescentando: “Há alguns presentes muito bonitos sendo enviados para os chefes no momento.” Vinte dos maiores bancos do mundo cortaram pelo menos 61.905 empregos em 2023, segundo Tempos Financeiros cálculos. Isto compara-se com mais de 140 mil postos de trabalho cortados pelos mesmos credores durante a crise financeira global de 2007-08.
O FT utilizou as divulgações das empresas e os seus próprios relatórios para compilar os dados e não incluiu bancos mais pequenos ou pequenos cortes de pessoal, pelo que o total global de perdas de emprego no sector será maior.
Os anos anteriores de extensas perdas de postos de trabalho por parte dos bancos, como 2015 e 2019, foram afectados por cortes em grande escala nos credores europeus que lutavam para fazer face às taxas de juro historicamente baixas. Mas pelo menos metade das reduções de 2023 vieram dos credores de Wall St, cujos negócios de banca de investimento têm lutado para lidar com a velocidade dos aumentos das taxas de juro nos EUA e na Europa.
AnúncioAnuncie com NZME.Em muitos desses casos, os credores estão a recuar nas contratações que fizeram ao sair da pandemia, quando a procura reprimida de negociações desencadeou uma guerra por talentos entre bancos de investimento. Contudo, os maiores cortes por parte de uma única instituição ocorreram no UBS da Suíça, quando este começou a digerir o seu antigo rival.
Poucas horas após o resgate do Credit Suisse em Março, os observadores do mercado começaram a prever que a fusão bancária mais significativa desde a crise financeira resultaria em dezenas de milhares de cortes de empregos. O Credit Suisse já tinha planeado cortar 9.000 funções, mas esperava-se que o UBS cortasse ainda mais e mais rapidamente, à medida que eliminava posições duplicadas e liquidava grande parte do banco de investimento propenso a acidentes do seu antigo concorrente.
Em novembro, o UBS divulgou que já havia cortado 13 mil empregos do grupo combinado, deixando-o com um quadro total de 116 mil funcionários. Mas o presidente-executivo, Sergio Ermotti, sinalizou que 2024 será o “ano crucial” para a aquisição e os analistas esperam que mais milhares de empregos sejam criados nos próximos meses.
O segundo maior cortador de 2023 foi o Wells Fargo, que este mês revelou ter reduzido o seu número global de funcionários em 12.000, para 230.000. O banco disse que gastou US$ 186 milhões em custos com indenizações somente no terceiro trimestre, com 7.000 empregos descartados.
Os outros grandes credores de Wall Street retomaram os seus programas anuais de “redução da força” de despedimento em 2023, tendo saltado alguns anos desde o início da pandemia.
AnúncioAnuncie com NZME.O Citigroup cortou 5.000 empregos, o Morgan Stanley demitiu 4.800, o Bank of America 4.000, o Goldman Sachs 3.200 e o JPMorgan Chase 1.000. Coletivamente, os grandes bancos de Wall Street cortaram pelo menos 30.000 funcionários em 2023.
“As receitas não existem, então isto é, em parte, uma resposta à expansão excessiva. Mas há também uma explicação mais simples: redução de custos políticos”, disse Thacker. “Se você dirige uma divisão e seu chefe pede economias, você corta ou é demitido.” Ainda em Janeiro de 2022, o presidente-executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, disse estar “muito preocupado” com o facto de a concorrência para contratar pessoal ter aumentado os custos de remuneração em Wall St, onde os salários aumentaram quase 15 por cento durante os 12 meses anteriores.
Mas menos de dois anos depois, a escassez de negociações forçou os credores a simplificar os seus bancos de investimento. Dados da Coalition Greenwich, o grupo de benchmarking de serviços financeiros, mostraram que os maiores bancos de investimento reduziram o seu pessoal em 4% só no primeiro semestre do ano, com mais cortes a ocorrer no segundo semestre.
No entanto, as reduções não foram tão profundas como as quedas mais significativas nas receitas, o que Gaurav Arora, chefe global de análise de concorrentes da Coalition, disse ser devido ao optimismo dos bancos quanto ao regresso à realização de negócios no novo ano.
“Alguns bancos estão hesitantes neste momento por causa da quantidade de pólvora seca deixada de lado, especialmente nas Américas”, disse ele. Embora a maior parte das reduções de pessoal nos bancos globais este ano tenham afectado menos de 5 por cento do pessoal, o Metro Bank do Reino Unido anunciou planos para cortar um quinto da sua força de trabalho.
O credor de rua foi resgatado num acordo de refinanciamento de 925 milhões de libras em Outubro, tendo enfrentado problemas um mês antes, depois de o Banco de Inglaterra se ter recusado a conceder-lhe alívio de capital para empréstimos hipotecários até pelo menos 2024, o que resultou num buraco de capital.
O Metro agora tem como meta uma economia anual de £ 50 milhões por ano – acima da meta anterior de £ 30 milhões – o que resultará no fechamento de filiais e na saída de até 800 funcionários.
Alguns grandes bancos não reduziram pessoal em 2023, nomeadamente o HSBC e o Commerzbank, que realizaram enormes reduções de pessoal nos últimos anos. O segundo maior credor italiano, UniCredit, que também tem vindo a reduzir o seu número de funcionários nos últimos dois anos como parte de uma campanha de eficiência, não anunciou quaisquer grandes rondas de despedimento em 2023.
O número de funcionários a tempo inteiro diminuiu cerca de 10% — ou 7.700 — nos dois anos até março e reservou 300 milhões de euros adicionais em custos de reestruturação para ajudar a financiar até 1.000 saídas voluntárias.
Salvo uma recuperação na actividade bancária de investimento, é pouco provável que as perspectivas para o emprego no sector bancário global melhorem no próximo ano.
“Esperamos que todo o ano de 2024 seja uma continuação da história de 2023”, disse Arora da Coligação. “Vemos os bancos ficando mais conservadores.”
Escrito por: Owen Walker
© Tempos Financeiros
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