FOTO DO ARQUIVO: Um logotipo da Didi é visto na sede da Didi Chuxing em Pequim, China, em 20 de novembro de 2020. REUTERS / Florence Lo / Foto do arquivo
29 de junho de 2021
Por Echo Wang e Anirban Sen
(Reuters) – A empresa chinesa Didi Global Inc levantou US $ 4 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA na terça-feira, fixando o preço no topo de sua faixa indicada, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Didi vai vender 288 milhões de American Depository Shares (ADS) a US $ 14 cada, disse a fonte. Isso dá a Didi uma avaliação de cerca de US $ 73 bilhões em uma base totalmente diluída.
As fontes pediram para não serem identificadas antes de um anúncio oficial. Didi não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A listagem em Nova York, que será a maior venda de ações dos EUA por uma empresa chinesa desde que o Alibaba arrecadou US $ 25 bilhões em 2014, vem na esteira da atividade recorde de IPO neste ano, enquanto as empresas correm para capturar as lucrativas avaliações vistas nas ações dos EUA mercado.
Nos primeiros seis meses do ano, 29 IPOs de empresas chinesas nos Estados Unidos arrecadaram US $ 7,6 bilhões, o maior valor já registrado naquele período, segundo dados do Refinitiv.[L3N2O02LW]
O IPO de Didi foi coberto no início do primeiro dia de book-build na semana passada e os livros do investidor foram fechados na segunda-feira, um dia antes do previsto.
O livro foi coberto várias vezes por investidores, disseram duas fontes à Reuters na terça-feira.
Uma opção de lote suplementar, ou greenshoe, existe onde mais 43,2 milhões de ações podem ser vendidas para aumentar o tamanho do negócio.
Didi foi co-fundada em 2012 pelo ex-funcionário do Alibaba Will Wei Cheng, que atualmente atua como CEO. A Cheng se juntou a Jean Qing Liu, ex-banqueiro do Goldman e atual presidente da empresa de caronas.
A empresa conta com SoftBank, Uber Technologies Inc e Tencent como seus principais apoiadores.
Didi também é conhecido por tirar o Uber do mercado chinês depois que a empresa americana perdeu uma guerra de preços e acabou vendendo suas operações na China para Didi por uma participação. Liu Zhen, o chefe do Uber China na época, é primo de Liu de Didi.
Como a maioria das empresas de carona, Didi historicamente não era lucrativa, até reportar um lucro de US $ 30 milhões no primeiro trimestre deste ano. A empresa relatou prejuízo de US $ 1,6 bilhão no ano passado, e sua receita caiu 8%, para US $ 21,63 bilhões no mesmo período, de acordo com um documento regulatório, à medida que os negócios diminuíam durante a pandemia.
As ações da Didi devem começar a ser negociadas na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo “DIDI”. Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan são os principais subscritores do IPO.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York e Anirban Sen em BengaluruEditing por Greg Roumeliotis e Bill Berkrot)
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FOTO DO ARQUIVO: Um logotipo da Didi é visto na sede da Didi Chuxing em Pequim, China, em 20 de novembro de 2020. REUTERS / Florence Lo / Foto do arquivo
29 de junho de 2021
Por Echo Wang e Anirban Sen
(Reuters) – A empresa chinesa Didi Global Inc levantou US $ 4 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA na terça-feira, fixando o preço no topo de sua faixa indicada, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Didi vai vender 288 milhões de American Depository Shares (ADS) a US $ 14 cada, disse a fonte. Isso dá a Didi uma avaliação de cerca de US $ 73 bilhões em uma base totalmente diluída.
As fontes pediram para não serem identificadas antes de um anúncio oficial. Didi não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A listagem em Nova York, que será a maior venda de ações dos EUA por uma empresa chinesa desde que o Alibaba arrecadou US $ 25 bilhões em 2014, vem na esteira da atividade recorde de IPO neste ano, enquanto as empresas correm para capturar as lucrativas avaliações vistas nas ações dos EUA mercado.
Nos primeiros seis meses do ano, 29 IPOs de empresas chinesas nos Estados Unidos arrecadaram US $ 7,6 bilhões, o maior valor já registrado naquele período, segundo dados do Refinitiv.[L3N2O02LW]
O IPO de Didi foi coberto no início do primeiro dia de book-build na semana passada e os livros do investidor foram fechados na segunda-feira, um dia antes do previsto.
O livro foi coberto várias vezes por investidores, disseram duas fontes à Reuters na terça-feira.
Uma opção de lote suplementar, ou greenshoe, existe onde mais 43,2 milhões de ações podem ser vendidas para aumentar o tamanho do negócio.
Didi foi co-fundada em 2012 pelo ex-funcionário do Alibaba Will Wei Cheng, que atualmente atua como CEO. A Cheng se juntou a Jean Qing Liu, ex-banqueiro do Goldman e atual presidente da empresa de caronas.
A empresa conta com SoftBank, Uber Technologies Inc e Tencent como seus principais apoiadores.
Didi também é conhecido por tirar o Uber do mercado chinês depois que a empresa americana perdeu uma guerra de preços e acabou vendendo suas operações na China para Didi por uma participação. Liu Zhen, o chefe do Uber China na época, é primo de Liu de Didi.
Como a maioria das empresas de carona, Didi historicamente não era lucrativa, até reportar um lucro de US $ 30 milhões no primeiro trimestre deste ano. A empresa relatou prejuízo de US $ 1,6 bilhão no ano passado, e sua receita caiu 8%, para US $ 21,63 bilhões no mesmo período, de acordo com um documento regulatório, à medida que os negócios diminuíam durante a pandemia.
As ações da Didi devem começar a ser negociadas na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo “DIDI”. Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan são os principais subscritores do IPO.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York e Anirban Sen em BengaluruEditing por Greg Roumeliotis e Bill Berkrot)
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