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Greg Foran, executivo-chefe da Air New Zealand e Dame Therese Walsh, presidente da Air NZ. Foto / Fornecido
A presidente da Air New Zealand, Dame Therese Walsh, disse que o interesse dos investidores no aumento de capital de US$ 1,2 bilhão da companhia aérea está “seguindo conforme o esperado”, já que a oferta de direitos dos acionistas se aproxima da metade do caminho.
O aumento faz parte
um acordo de aumento de capital e dívida de US$ 2,2 bilhões para pagar empréstimos governamentais existentes e “reabastecer” a companhia aérea à medida que as restrições nas fronteiras diminuem e agora ela pode voar mais.
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Embora incapaz de falar especificamente sobre a aceitação da oferta, ela disse que os subscritores e corretores acreditavam que estava indo de acordo com o planejado.
“Estamos progredindo como esperávamos, então estamos confortáveis com onde estamos, mas continuamos a querer aumentar a conscientização.”
A companhia aérea e as instituições que administram a oferta receberam críticas iniciais por a oferta ser excessivamente complicada e não bem explicada, especialmente para muitos entre os 100.000 investidores de ações.
A Associação de Acionistas da Nova Zelândia disse que os investidores – muitos deles acionistas individuais ou “varejos” – deveriam ter tido mais tempo para digerir os detalhes da oferta antes do início das negociações.
Os preços das ações ordinárias e de direitos eram voláteis, refletindo confusão e no início de um erro NZX.
“Já é uma oferta complexa e estamos preocupados com a confusão que a cerca para organizações profissionais e investidores de varejo”, disse o presidente-executivo da associação, Oliver Mander.
“A principal coisa em que estamos focados agora é realmente implorar aos investidores que tenham certeza de que eles entendem a oferta e suas implicações antes de negociar qualquer coisa.”
Walsh disse que a empresa fez “muito esforço” no início em termos de conscientização com aparições na mídia e apresentações de investidores sobre a oferta que ela disse ser inerentemente complexa.
“O que aconteceu naqueles primeiros ou talvez até naquela primeira semana foi muita narrativa sobre como é esse acordo? O que isso significa?”
Ela disse que um erro do operador de bolsa, NZX, ao colocar a referência errada ou preços iniciais teóricos para as ações ordinárias da Air NZ e para os direitos negociáveis de comprar novas ações, não ajudou.
“Acho que o que aconteceu no NZX não foi o ideal”, disse ela.
Ela disse que o desconto de dois direitos para uma transação de ações visava ser o mais justo possível para todos os acionistas. O volume de informações estava “no extremo mais abrangente do espectro” e parecia ser entendido mais prontamente no exterior, pois um aumento de capital dessa escala e estrutura não era feito com frequência na Nova Zelândia.
“Há uma complexidade inerente nisso, e é por isso que demos muito tempo às pessoas, e é por isso que tornamos os materiais o mais simples possível. Esse período de interrogação sobre a complexidade aconteceu. Passou rapidamente e foi exacerbado pelo que aconteceu com o NZX.”
A negociação de direitos termina em 26 de abril e a oferta se encerra em 2 de maio com um bookbuild de déficit por dois dias depois disso.
“Sempre haverá áreas para melhorias, tenho certeza. E você sempre consegue isso com o benefício da retrospectiva. Mas nós colocamos muito esforço nas comunicações e pegamos algo que é inerentemente complexo e o tornamos o mais simples possível.”
O momento da oferta, anunciado em 30 de março, coincidiu com um ambiente operacional mais brilhante para a companhia aérea.
Com a Nova Zelândia no semáforo laranja, os passageiros não precisarão mais mostrar comprovante de vacinação ou teste negativo para voar no mercado interno e, a partir de 1º de maio, a companhia aérea removerá sua política de vacinação sem jab e sem mosca para clientes internacionais.
Também está restaurando muitos voos transtasman e retomou seu serviço sem escalas para São Francisco e detalhou sua retomada de serviços para Honolulu e Houston em julho. Ele começará um serviço sem escalas Auckland-Nova York em setembro.
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