BERLIM (Reuters) – Pedidos abaixo de 82,50 euros (79,69 dólares) por ação para a listagem da Porsche AG correm o risco de faltar, já que os livros são cobertos nesse nível várias vezes, de acordo com vários bookrunners envolvidos no acordo.
Os livros serão fechados às 12:00 GMT de 28 de setembro, disseram os bookrunners, corrigindo um relatório anterior de um bookrunner no qual eles disseram que fechariam em 27 de setembro.
A demanda indicada excedeu o tamanho total do negócio, disseram os bookrunners, com um descrevendo a demanda como “incrivelmente robusta”.
A Volkswagen vai listar sua marca de carros esportivos Porsche AG na quinta-feira na Bolsa de Valores de Frankfurt, no que pode se tornar um dos maiores IPOs da história europeia.
A Volkswagen disse este mês que vai precificar as ações preferenciais na cotação da Porsche AG prevista para esta quinta-feira a 76,50-82,50 euros por ação, traduzindo-se em uma avaliação de 70-75 bilhões de euros.
Isso deixaria a capitalização de mercado da montadora de luxo abaixo das estimativas de alguns investidores de até 85 bilhões de euros, mas superando em muito o preço de 49 bilhões de euros da rival BMW e dos 61 bilhões de euros da Mercedes-Benz.
(US$ 1 = 1,0353 euros)
(Escrita por Miranda Murray, reportagem de Lucy Raitano, edição de Victoria Waldersee)
BERLIM (Reuters) – Pedidos abaixo de 82,50 euros (79,69 dólares) por ação para a listagem da Porsche AG correm o risco de faltar, já que os livros são cobertos nesse nível várias vezes, de acordo com vários bookrunners envolvidos no acordo.
Os livros serão fechados às 12:00 GMT de 28 de setembro, disseram os bookrunners, corrigindo um relatório anterior de um bookrunner no qual eles disseram que fechariam em 27 de setembro.
A demanda indicada excedeu o tamanho total do negócio, disseram os bookrunners, com um descrevendo a demanda como “incrivelmente robusta”.
A Volkswagen vai listar sua marca de carros esportivos Porsche AG na quinta-feira na Bolsa de Valores de Frankfurt, no que pode se tornar um dos maiores IPOs da história europeia.
A Volkswagen disse este mês que vai precificar as ações preferenciais na cotação da Porsche AG prevista para esta quinta-feira a 76,50-82,50 euros por ação, traduzindo-se em uma avaliação de 70-75 bilhões de euros.
Isso deixaria a capitalização de mercado da montadora de luxo abaixo das estimativas de alguns investidores de até 85 bilhões de euros, mas superando em muito o preço de 49 bilhões de euros da rival BMW e dos 61 bilhões de euros da Mercedes-Benz.
(US$ 1 = 1,0353 euros)
(Escrita por Miranda Murray, reportagem de Lucy Raitano, edição de Victoria Waldersee)
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