13 de setembro de 2021
BUDAPESTE / LONDRES (Reuters) – A agência de dívida do governo da Hungria (AKK) revisou seu plano de financiamento de 2021 na segunda-feira, dizendo que levantaria o equivalente a 4,5 bilhões de euros (US $ 5,3 bilhões), muito mais do que o esperado para ajudar a cobrir um provável atraso em Dinheiro do fundo de recuperação COVID da União Europeia.
O serviço de notícias Refinitiv, IFR, informou que a transação planejada, sujeita às condições de mercado, seria um acordo de várias parcelas, incluindo títulos denominados em euros e dólares, o que marcaria a primeira queda da Hungria em dólares desde a emissão de títulos de US $ 3 bilhões no início de 2014.
Em novembro passado, o ministro das Finanças, Mihaly Varga, disse que a Hungria não emitiria mais títulos em moeda estrangeira até pelo menos o início de 2023, enquanto o governo do primeiro-ministro Viktor Orban buscava uma estratégia para conter sua dependência de investidores estrangeiros.
Hungria e Polônia estão em desacordo com o executivo do bloco sobre questões que vão desde direitos LGBT até liberdade de imprensa. Em julho, a Comissão lançou uma ação judicial contra os dois por causa de medidas que, segundo ela, discriminam a comunidade gay.
O comissário econômico europeu, Paolo Gentiloni, disse na sexta-feira que o executivo da UE ainda negava a aprovação do dinheiro de recuperação para os dois países, já que eles ainda não atenderam às recomendações da UE em relação ao estado de direito em seus países.
Em julho, Orban sinalizou um atraso de dois meses nas negociações com a UE sobre o plano de recuperação da pandemia da Hungria, dizendo que a “guerra ideológica” com Bruxelas provavelmente dificultaria o acesso a financiamento.
Enfrentando uma eleição difícil no próximo ano, Orban se tornou cada vez mais radical na política social para proteger o que ele diz serem valores cristãos tradicionais do liberalismo ocidental.
A IFR disse que a Hungria mandatou o BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE e JP Morgan para uma oferta de títulos em potencial compreendendo benchmarks em dólar em vencimentos de 10 e 30 anos, bem como benchmark em euro de 7 anos e / ou 20 anos tranches.
Ele disse que a transação deve ser lançada e precificada em um futuro próximo, sujeita às condições de mercado.
Viktor Szabo, gerente de portfólio da ABRDN em Londres, disse esperar que a Hungria seja capaz de vender os títulos, já que o país foi visto como um crédito seguro com uma trajetória de classificação positiva, acrescentando, no entanto, que estava levantando alguns pontos de interrogação ESG.
Em seu comunicado, o AKK disse que o novo empréstimo também poderia financiar algumas despesas de 2021 e pré-financiar parte do déficit orçamentário de 2022. Ele disse que a meta de déficit orçamentário do governo para 2021 de 7,5% do produto interno bruto não foi alterada.
“O AKK modificou seu plano de financiamento de 2021 em setembro, criando um escopo para a emissão de títulos em moeda estrangeira no valor de até 4,5 bilhões de euros para cobrir quaisquer possíveis atrasos nos pagamentos antecipados do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia, certos gastos do governo de 2021, bem como pré-financiar parte do déficit orçamentário de 2022 ”, afirmou.
Mesmo assim, o AKK disse que visa manter a parcela da dívida cambial entre 10% e 20% do estoque total da dívida.
($ 1 = 0,8490 euros)
(Reportagem de Gergely Szakacs e Marc Jones; Edição de Toby Chopra, Andrew Cawthorne e Hugh Lawson)
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13 de setembro de 2021
BUDAPESTE / LONDRES (Reuters) – A agência de dívida do governo da Hungria (AKK) revisou seu plano de financiamento de 2021 na segunda-feira, dizendo que levantaria o equivalente a 4,5 bilhões de euros (US $ 5,3 bilhões), muito mais do que o esperado para ajudar a cobrir um provável atraso em Dinheiro do fundo de recuperação COVID da União Europeia.
O serviço de notícias Refinitiv, IFR, informou que a transação planejada, sujeita às condições de mercado, seria um acordo de várias parcelas, incluindo títulos denominados em euros e dólares, o que marcaria a primeira queda da Hungria em dólares desde a emissão de títulos de US $ 3 bilhões no início de 2014.
Em novembro passado, o ministro das Finanças, Mihaly Varga, disse que a Hungria não emitiria mais títulos em moeda estrangeira até pelo menos o início de 2023, enquanto o governo do primeiro-ministro Viktor Orban buscava uma estratégia para conter sua dependência de investidores estrangeiros.
Hungria e Polônia estão em desacordo com o executivo do bloco sobre questões que vão desde direitos LGBT até liberdade de imprensa. Em julho, a Comissão lançou uma ação judicial contra os dois por causa de medidas que, segundo ela, discriminam a comunidade gay.
O comissário econômico europeu, Paolo Gentiloni, disse na sexta-feira que o executivo da UE ainda negava a aprovação do dinheiro de recuperação para os dois países, já que eles ainda não atenderam às recomendações da UE em relação ao estado de direito em seus países.
Em julho, Orban sinalizou um atraso de dois meses nas negociações com a UE sobre o plano de recuperação da pandemia da Hungria, dizendo que a “guerra ideológica” com Bruxelas provavelmente dificultaria o acesso a financiamento.
Enfrentando uma eleição difícil no próximo ano, Orban se tornou cada vez mais radical na política social para proteger o que ele diz serem valores cristãos tradicionais do liberalismo ocidental.
A IFR disse que a Hungria mandatou o BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE e JP Morgan para uma oferta de títulos em potencial compreendendo benchmarks em dólar em vencimentos de 10 e 30 anos, bem como benchmark em euro de 7 anos e / ou 20 anos tranches.
Ele disse que a transação deve ser lançada e precificada em um futuro próximo, sujeita às condições de mercado.
Viktor Szabo, gerente de portfólio da ABRDN em Londres, disse esperar que a Hungria seja capaz de vender os títulos, já que o país foi visto como um crédito seguro com uma trajetória de classificação positiva, acrescentando, no entanto, que estava levantando alguns pontos de interrogação ESG.
Em seu comunicado, o AKK disse que o novo empréstimo também poderia financiar algumas despesas de 2021 e pré-financiar parte do déficit orçamentário de 2022. Ele disse que a meta de déficit orçamentário do governo para 2021 de 7,5% do produto interno bruto não foi alterada.
“O AKK modificou seu plano de financiamento de 2021 em setembro, criando um escopo para a emissão de títulos em moeda estrangeira no valor de até 4,5 bilhões de euros para cobrir quaisquer possíveis atrasos nos pagamentos antecipados do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia, certos gastos do governo de 2021, bem como pré-financiar parte do déficit orçamentário de 2022 ”, afirmou.
Mesmo assim, o AKK disse que visa manter a parcela da dívida cambial entre 10% e 20% do estoque total da dívida.
($ 1 = 0,8490 euros)
(Reportagem de Gergely Szakacs e Marc Jones; Edição de Toby Chopra, Andrew Cawthorne e Hugh Lawson)
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