Shoes by ON (Run on Clouds), um sapateiro apoiado pelo tenista suíço Roger Federer, é fotografado na loja Swiss Sport Style antes da oferta pública inicial (IPO), em Lausanne, Suíça, 14 de setembro de 2021. REUTERS / Denis Balibouse
15 de setembro de 2021
(Reuters) – As ações da On Holding AG, apoiadas por Roger Federer, saltaram mais de 47% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira, avaliando o sapateiro em cerca de US $ 11,35 bilhões.
O IPO chega em um momento em que o equipamento esportivo, especialmente os calçados, tem saído das prateleiras da maioria dos varejistas à medida que o fechamento de academias lideradas pelo COVID-19 leva as pessoas a correrem para se manter em forma.
A empresa vendeu 31,1 milhões de ações em sua oferta pública inicial (IPO) ao preço de $ 24, bem acima de sua faixa de preço alvo de $ 20 a $ 22, levantando $ 746,4 milhões. Seu estoque abriu a $ 35,40.
A On foi fundada em 2010 pelos entusiastas Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti, com Federer investindo uma quantia não revelada na empresa em 2019.
O 20 vezes vencedor do Grand Slam se juntou à empresa no início deste ano para desenvolver o tênis Roger Pro.
A On também fabrica uma marca de tênis 100% reciclável, chamada Cyclon, feita com mamona. Os sapatos estão disponíveis apenas por assinatura e devem ser devolvidos à empresa para a compra de novos, uma vez que estejam gastos.
A listagem da empresa chega em um momento em que há uma demanda global crescente e o interesse dos investidores por produtos sustentáveis.
Outras startups com foco na sustentabilidade que recentemente se tornaram públicas incluem a estrela de Hollywood Jessica Alba’s Honest Co e Oatly Group AB, apoiado por Oprah Winfrey.
A fabricante de calçados de lã Allbirds também entrou com pedido de IPO no mês passado.
Em abril, a Reuters relatou que o sapateiro tinha como alvo uma lista no outono https://www.reuters.com/legal/transactional/federer-backed-shoe-firm-running-targets-autumn-ipo-sources-2021-05- 28 que poderia resultar em uma avaliação entre US $ 4 bilhões e US $ 6 bilhões.
Os atuais acionistas da On também ofereceram um pouco mais de 5 milhões de ações no IPO, e a empresa não receberá nenhum desses recursos.
Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley e JP Morgan estão entre os subscritores da oferta.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain em Bengaluru; Edição de Amy Caren Daniel e Anil D’Silva)
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Shoes by ON (Run on Clouds), um sapateiro apoiado pelo tenista suíço Roger Federer, é fotografado na loja Swiss Sport Style antes da oferta pública inicial (IPO), em Lausanne, Suíça, 14 de setembro de 2021. REUTERS / Denis Balibouse
15 de setembro de 2021
(Reuters) – As ações da On Holding AG, apoiadas por Roger Federer, saltaram mais de 47% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira, avaliando o sapateiro em cerca de US $ 11,35 bilhões.
O IPO chega em um momento em que o equipamento esportivo, especialmente os calçados, tem saído das prateleiras da maioria dos varejistas à medida que o fechamento de academias lideradas pelo COVID-19 leva as pessoas a correrem para se manter em forma.
A empresa vendeu 31,1 milhões de ações em sua oferta pública inicial (IPO) ao preço de $ 24, bem acima de sua faixa de preço alvo de $ 20 a $ 22, levantando $ 746,4 milhões. Seu estoque abriu a $ 35,40.
A On foi fundada em 2010 pelos entusiastas Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti, com Federer investindo uma quantia não revelada na empresa em 2019.
O 20 vezes vencedor do Grand Slam se juntou à empresa no início deste ano para desenvolver o tênis Roger Pro.
A On também fabrica uma marca de tênis 100% reciclável, chamada Cyclon, feita com mamona. Os sapatos estão disponíveis apenas por assinatura e devem ser devolvidos à empresa para a compra de novos, uma vez que estejam gastos.
A listagem da empresa chega em um momento em que há uma demanda global crescente e o interesse dos investidores por produtos sustentáveis.
Outras startups com foco na sustentabilidade que recentemente se tornaram públicas incluem a estrela de Hollywood Jessica Alba’s Honest Co e Oatly Group AB, apoiado por Oprah Winfrey.
A fabricante de calçados de lã Allbirds também entrou com pedido de IPO no mês passado.
Em abril, a Reuters relatou que o sapateiro tinha como alvo uma lista no outono https://www.reuters.com/legal/transactional/federer-backed-shoe-firm-running-targets-autumn-ipo-sources-2021-05- 28 que poderia resultar em uma avaliação entre US $ 4 bilhões e US $ 6 bilhões.
Os atuais acionistas da On também ofereceram um pouco mais de 5 milhões de ações no IPO, e a empresa não receberá nenhum desses recursos.
Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley e JP Morgan estão entre os subscritores da oferta.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain em Bengaluru; Edição de Amy Caren Daniel e Anil D’Silva)
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