(Reuters) – A Zendesk disse nesta quinta-feira que a proposta feita pela investidora Light Street Capital Management de permanecer uma empresa de capital aberto independente e encontrar um novo chefe não era “superior” a uma oferta de aquisição de 10,2 bilhões de dólares da Hellman & Friedman e da Permira.
Em uma carta ao conselho da Zendesk na segunda-feira, a Light Street propôs uma recapitalização do negócio. O plano consiste em um investimento de capital preferencial de US$ 2 bilhões organizado pela Light Street e uma linha de crédito incremental de US$ 2 bilhões.
A empresa de investimentos também sugeriu que a fabricante de software fizesse uma oferta pública de aquisição de US$ 5 bilhões a US$ 82,50 por ação para os acionistas que gostariam de vender suas ações.
A Light Street acrescentou que a Zendesk deve expandir seu conselho para dez assentos, incluindo cinco diretores da Light Street e outros acionistas preferenciais.
Zendesk disse que a proposta da Light Street era vaga e resultaria em valor incerto e um aumento nos riscos operacionais, financeiros e de governança.
“A empresa continuará avançando para concluir a transação com o consórcio…”, acrescentou a Zendesk, que fabrica software de comunicação para empresas.
A Light Street, que administra fundos que possuem mais de 2% da Zendesk, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
A Zendesk disse separadamente que as condições macroeconômicas e o ímpeto dos negócios continuaram a enfraquecer desde o anúncio do acordo de abertura de capital no final de junho do consórcio, que inclui as empresas de private equity Hellman & Friedman e Permira.
(Reportagem de Eva Mathews em Bangalore; Edição de Shailesh Kuber e Maju Samuel)
(Reuters) – A Zendesk disse nesta quinta-feira que a proposta feita pela investidora Light Street Capital Management de permanecer uma empresa de capital aberto independente e encontrar um novo chefe não era “superior” a uma oferta de aquisição de 10,2 bilhões de dólares da Hellman & Friedman e da Permira.
Em uma carta ao conselho da Zendesk na segunda-feira, a Light Street propôs uma recapitalização do negócio. O plano consiste em um investimento de capital preferencial de US$ 2 bilhões organizado pela Light Street e uma linha de crédito incremental de US$ 2 bilhões.
A empresa de investimentos também sugeriu que a fabricante de software fizesse uma oferta pública de aquisição de US$ 5 bilhões a US$ 82,50 por ação para os acionistas que gostariam de vender suas ações.
A Light Street acrescentou que a Zendesk deve expandir seu conselho para dez assentos, incluindo cinco diretores da Light Street e outros acionistas preferenciais.
Zendesk disse que a proposta da Light Street era vaga e resultaria em valor incerto e um aumento nos riscos operacionais, financeiros e de governança.
“A empresa continuará avançando para concluir a transação com o consórcio…”, acrescentou a Zendesk, que fabrica software de comunicação para empresas.
A Light Street, que administra fundos que possuem mais de 2% da Zendesk, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
A Zendesk disse separadamente que as condições macroeconômicas e o ímpeto dos negócios continuaram a enfraquecer desde o anúncio do acordo de abertura de capital no final de junho do consórcio, que inclui as empresas de private equity Hellman & Friedman e Permira.
(Reportagem de Eva Mathews em Bangalore; Edição de Shailesh Kuber e Maju Samuel)
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