FOTO DE ARQUIVO: um cliente carrega uma sacola de compras do lado de fora de um supermercado Morrisons em New Brighton, Grã-Bretanha, 5 de julho de 2021. REUTERS / Phil Noble / Foto de arquivo
19 de outubro de 2021
Por James Davey
LONDRES (Reuters) – Os acionistas do grupo de supermercados Morrisons aprovaram na terça-feira uma oferta de 7 bilhões de libras (US $ 9,7 bilhões) da firma de private equity americana Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), fechando a cortina sobre a aquisição mais ferozmente contestada da Grã-Bretanha este ano.
Morrisons disse que as maiorias necessárias de acionistas apoiaram o negócio, que foi recomendado pelo conselho, em reuniões realizadas fisicamente em Bradford, no norte da Inglaterra, e virtualmente.
A CD&R, que tem o ex-chefe da Tesco Terry Leahy como consultor sênior, ganhou um leilão pela Morrisons em 2 de outubro, oferecendo um centavo por ação a mais do que um consórcio liderado pelo Fortress Investment Group, propriedade da Softbank.
A oferta vencedora da CD&R de 287 pence por ação representou um ágio de 61% sobre o preço das ações de Morrisons antes que o interesse de aquisição surgisse publicamente em meados de junho.
A conclusão formal do negócio, prevista para 27 de outubro, encerrará uma batalha de seis meses para comprar a Morrisons, a quarta maior mercearia da Grã-Bretanha e uma das maiores produtoras de alimentos do país.
Isso encerrará a gestão de 54 anos de Morrisons como uma empresa de capital aberto e verá as decisões finais sobre a futura mudança do grupo de Bradford para a casa da CD&R em Nova York.
A Morrisons, que começou como comerciante de ovos e manteiga em 1899, está atrás da líder de mercado Tesco, Sainsbury’s e Asda em receita anual.
A batalha por Morrisons foi a mais importante em meio a uma série de ofertas para empresas britânicas neste ano, refletindo o apetite de private equity por ativos geradores de caixa no Reino Unido.
A CD&R se comprometeu a manter a base de Bradford da Morrisons e sua equipe de gerenciamento existente, liderada pelo CEO David Potts.
Ele também disse que executará a estratégia existente da rede de supermercados, não venderá sua propriedade de loja e manterá os salários dos funcionários.
Esses compromissos não são juridicamente vinculativos, no entanto.
“Estamos muito satisfeitos por termos recebido a aprovação dos acionistas e entusiasmados com a oportunidade que temos pela frente”, disse Leahy, que deve suceder Andrew Higginson como presidente do conselho de Morrisons.
“A herança, cultura e modelo operacional específicos de Morrisons são características-chave da empresa e estaremos muito atentos a isso durante nossa gestão como proprietários.”
A Morrisons é a segunda rede de supermercados do Reino Unido em um ano a ser adquirida por private equity após a compra do terceiro jogador Asda, pelos irmãos Issa e da TDR Capital, concluída em fevereiro.
Potts, que começou sua carreira no varejo na Tesco como um empilhador de prateleiras de 16 anos, ganhará mais de 10 milhões de libras vendendo suas ações da Morrisons para a CD&R. O diretor de operações Trevor Strain vai embolsar cerca de 4 milhões de libras.
(US $ 1 = 0,7245 libras)
(Reportagem de James Davey; edição de Costas Pitas e Emelia Sithole-Matarise)
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FOTO DE ARQUIVO: um cliente carrega uma sacola de compras do lado de fora de um supermercado Morrisons em New Brighton, Grã-Bretanha, 5 de julho de 2021. REUTERS / Phil Noble / Foto de arquivo
19 de outubro de 2021
Por James Davey
LONDRES (Reuters) – Os acionistas do grupo de supermercados Morrisons aprovaram na terça-feira uma oferta de 7 bilhões de libras (US $ 9,7 bilhões) da firma de private equity americana Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), fechando a cortina sobre a aquisição mais ferozmente contestada da Grã-Bretanha este ano.
Morrisons disse que as maiorias necessárias de acionistas apoiaram o negócio, que foi recomendado pelo conselho, em reuniões realizadas fisicamente em Bradford, no norte da Inglaterra, e virtualmente.
A CD&R, que tem o ex-chefe da Tesco Terry Leahy como consultor sênior, ganhou um leilão pela Morrisons em 2 de outubro, oferecendo um centavo por ação a mais do que um consórcio liderado pelo Fortress Investment Group, propriedade da Softbank.
A oferta vencedora da CD&R de 287 pence por ação representou um ágio de 61% sobre o preço das ações de Morrisons antes que o interesse de aquisição surgisse publicamente em meados de junho.
A conclusão formal do negócio, prevista para 27 de outubro, encerrará uma batalha de seis meses para comprar a Morrisons, a quarta maior mercearia da Grã-Bretanha e uma das maiores produtoras de alimentos do país.
Isso encerrará a gestão de 54 anos de Morrisons como uma empresa de capital aberto e verá as decisões finais sobre a futura mudança do grupo de Bradford para a casa da CD&R em Nova York.
A Morrisons, que começou como comerciante de ovos e manteiga em 1899, está atrás da líder de mercado Tesco, Sainsbury’s e Asda em receita anual.
A batalha por Morrisons foi a mais importante em meio a uma série de ofertas para empresas britânicas neste ano, refletindo o apetite de private equity por ativos geradores de caixa no Reino Unido.
A CD&R se comprometeu a manter a base de Bradford da Morrisons e sua equipe de gerenciamento existente, liderada pelo CEO David Potts.
Ele também disse que executará a estratégia existente da rede de supermercados, não venderá sua propriedade de loja e manterá os salários dos funcionários.
Esses compromissos não são juridicamente vinculativos, no entanto.
“Estamos muito satisfeitos por termos recebido a aprovação dos acionistas e entusiasmados com a oportunidade que temos pela frente”, disse Leahy, que deve suceder Andrew Higginson como presidente do conselho de Morrisons.
“A herança, cultura e modelo operacional específicos de Morrisons são características-chave da empresa e estaremos muito atentos a isso durante nossa gestão como proprietários.”
A Morrisons é a segunda rede de supermercados do Reino Unido em um ano a ser adquirida por private equity após a compra do terceiro jogador Asda, pelos irmãos Issa e da TDR Capital, concluída em fevereiro.
Potts, que começou sua carreira no varejo na Tesco como um empilhador de prateleiras de 16 anos, ganhará mais de 10 milhões de libras vendendo suas ações da Morrisons para a CD&R. O diretor de operações Trevor Strain vai embolsar cerca de 4 milhões de libras.
(US $ 1 = 0,7245 libras)
(Reportagem de James Davey; edição de Costas Pitas e Emelia Sithole-Matarise)
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